每日椽真：亚马逊入股世芯有何重要意涵？ | 人形机器人的台厂商机何在？
- 陈奭璁
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早安。
近年受惠全球半导体大厂全面扩产，厂务工程与设备等相关供应链也雨露均沾。其中，台厂务工程相关业者共有五家大啖台积电、国内订单，获利表现令市场惊艳。
另外，中芯国际日前交出2024年第1季营收年增约20%的强劲动能，恐怕难以为继。相较于台积电日前下修2024全球晶圆代工产值增幅介于14~19%，中芯联合CEO赵海军也表赞同，认为2024年恐怕只是「弱复苏」，成长力道不够强劲。
今年Google I/O，DIGITIMES记者现场直击，为您带来第一手观察。
最后，今天DIGITIMES头条新闻提到，近日包括富士康、广达及英业达等意欲在AI服务器争霸的主要业者，都对争取相关订单展现了一定的优势与企图心，本文文末也特别整理了富士康此次法说会关于AI服务器方面的说法。
以下是今日5则科技供应链相关重点摘要。
Google推Veo对标Sora YouTube短片可能引进
Google的影片生成模型Veo与图像生成模型Imagen 3于I/O开发者大会亮相，外界尤为关注Google将如何超越前一天发布GPT-4o抢尽锋头的OpenAI。高层与研究人员坦言，部分训练数据来自YouTube，并扬言将解决OpenAI可能违反Google服务条款使用YouTube数据的问题。
GoogleCEOSundar Pichai指出，为这场长达2小时的I/O大会预先准备好的演讲稿中，「AI」一字共出现了121次。由此可观之，Google希望巩固在人工智能（AI）领域地位的野心。
马来西亚与新加坡于2024年1月时，签订柔佛－新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone；JS-SEZ；下称柔新经济特区）备忘录（MOU），旨在促进双方贸易与人才交流，并且吸引更多外资。大马政府更把两地之间的关系比喻为「深圳－香港模式」。当前柔新经济特区的计划也持续推进。
根据The Star以及联合早报报导，柔佛州务大臣Onn Hafiz Ghazi表示，大马计划在2024年底前，与新加坡正式签署计划协议，双方的谈判将于2024年6月初展开。
美国对国内关键七大产业挥出关税大棒，电动车（EV）进口美国关税提升至100%，就在此敏感节点，国内电动车大厂比亚迪高调在墨西哥举行首款皮卡发表会，时机凑巧引人瞩目。美方此举，似有意给欧盟做「示范」，但向来以出海为首要的国内电动车大厂却丝毫无惧，以拉美、欧洲市场为主，持续前进开疆辟土。
事实上，美国对国内电动车提高关税，更多是象徵性的举动，因为要被课以重税的国内电动车目前极少依赖美国市场。国内电动车对美国的出口量极低，因为根据当前关税，国内电动车早在几年前就不具备销美竞争力。
亚马逊（Amazon）参与矽智财大厂世芯私募案，将以1,600万美元购买世芯约0.3%股份，对此高灿鸣（Tim Culpan）在LinkedIn撰文表示，在当前全球人工智能（AI）发展热潮年代，掌握自主芯片研发能力是差异化竞争力一大优势。
亚马逊以极少金额入股台积电、软银（SoftBank）皆为早期投资者的世芯，对亚马逊在自研AI芯片上意义重大，形同对世芯的支持，也可能意谓未来双方仍会存在客户关系一段时间。
Tesla释出第二代人形机器人Optimus Gen2的进展中，Optimus手抓鸡蛋又深蹲的背后所展现出的精细手部以及高难度平衡控制能力引发瞩目。
不过业界认为，除搭载与Tesla电动车同源的视觉技术是关键外，所展现出的运动控制能力超乎预期，其中便有三大关键传感技术在此发挥重要作用。
编辑手札
以下是富士康2024年第一季法说会中有关GB200的完整说法：
法说会简报部分
在简报中提到，Nvidia所发表的最新Blackwell架构GB200产品，其特点和效能提升如下：
- 内建72颗GPU系统机柜（NVL72）
- 推理性能提升30倍
- 训练效能提升4倍
- 能源效率提升25倍
- 相较前代产品在性价比方面显着优于
富士康在这一代产品中的角色比之前更为重要，尤其是面对产品设计复杂性和高难度的挑战。富士康的NVL72客户涵盖了主要北美CSP业者、NCP业者及大型品牌业者，市场能见度相对较高 。
法说会问答部分
1. 对GB200的需求与商机:
- 客户展示最新一代AI产品:
- 预期CSP业者、NCP及大型企业用户会大量采用新产品。
- 预期市场规模可观，CSP业者将成为第一波主要采用者。
- 富士康的角色与优势:
- 富士康几乎是唯一可以提供从模块、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心，每个关键零组件都能自行开发的厂商。
- 公司生产量能遍布全球主要区域，能提供客户完整的区域生产和全球交付能力，垂直整合和全球布局的优势使客户非常看重这些能力 。
2. 零组件与设计:
- 零组件自制:
- 富士康自制GB200机柜和液冷系统中的多个零组件，包括Compute Tray with GB200、NV Switch Tray、TOR Switch、Cooling System等。
- 富士康在ICT其他领域的产品或技术被运用到新产品中，成为垂直整合度最高的厂商。
- 富士康参与所有主要组成元件的开发设计、测试和生产，并在全球主要厂区建置完整测试系统，以满足客户的全球交付需求 。
3. 液冷系统:
- 液冷系统的开发:
- 富士康早在五、六年前就注意到液冷系统的趋势，并默默开发相对应的产品。
- 系统控工艺序由富士康自行设计，具备完整的know-how。
- 液冷系统的零组件如UQD、Cold Plate、Manifold、CDU等都由富士康自行开发，并提供给客户多样化选择 。
总结
富士康在最新一代Nvidia Blackwell架构GB200产品中的角色和重要性显着提升。GB200产品具有极高的性能提升和能源效率改进，富士康具备从模块到整机的完整产品开发和垂直整合能力，在全球市场中具备独特竞争优势。
此外，富士康早已投入液冷系统的开发，并掌握了核心技术，为客户提供多样化选择。这些优势使富士康在AI服务器市场中占据重要地位，预期未来将持续推动产品创新和市场拓展 。
责任编辑：陈奭璁
