NVIDIA今年一人救全村 上半年新旧品转换期 AI服务器需求逆向续喷
- 陈玉娟／台北
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NVIDIA年度GTC大会将登场，市场却不时传出NVIDIA由于结合ARM架构CPU与GPU的GH200将在第2季登场，不少客户重新评估新旧平台采购，将使得NVIDIA与全球相关供应链出货与业绩受到影响。
对此，服务器供应链表示，NVIDIA将有多款新品推出，部分客户确实会重新调整采购型号与订单分配，但整体而言，货都排不到，怎可能砍单，整体订单需求维持强劲态势。
例如，富士康、技嘉都将受惠欧美客户大单挹注；而半导体供应链方面，台积电日前也预告全年营收将维持逐季高走势，AI需求相当强劲；另入列NVIDIA供应链的颖崴，今年业绩也将较2023年显着成长。
ChatGPT带动生成式AI浪潮强袭，NVIDIA的AI GPU需求飙升，过去一年来业绩成长动能全面爆发， 不仅2024会计年度第4季（4QFY24）营运表现飞越财测与市场预期，对于本季营收表现信心预期将可达240亿美元，较上季221亿美元持续成长，年增高达 234%。
而备受期待的是，NVIDIA年度GTC大会将在18日登场，展会规模为2009年首届GTC以来新高，掏钱赞助的厂商大增，包括微软（Microsoft）、Google、甲骨文（Oracle）、AWS、惠普（HP）、戴尔（Dell）、三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、IBM等逾70家。
而台厂中，包括云达、富士康、和硕、英业达、华硕、技嘉、微星及联发科、台达电等全到场参展，其他如颖崴等台众多NVIDIA相关供应链也前往GTC参与盛会，期在目前集结全球AI上下游供应链阵容最为完整庞大的展会论坛上进一步了解NVIDIA最新AI技术应用与展望，同时争取订单合作机会。
值得注意的是，GTC登场在即，CEO黄仁勳将释出AI最新技术应用与展望，同时也会揭露自家新品蓝图。
包括第2季登场的H100升级版H200，以及进一步将H200 GPU与ARM架构CPU配对的GH200 ，服务器业者和云端服务供应商采用H200的系统将于2024年第2季开始出货。
接下来2024年底将再推出B100及GB200，同时B40将接替L40S上阵，2025年下半再推出X100、GX200。
市场近期却传出与过往PC新旧平台转换走势近似，NVIDIA与相关服务器合作夥伴在第2季的接单与出货将放缓，系因新旧产品发布时间点太近，客户重新评估订单。
对此，服务器供应链表示，NVIDIA接着将有多款新品推出，部分客户确实会重新调整，但整体而言，AI服务器订单需求不会消失，且更为强劲。
目前AI GPU虽然交期缩短，但仍是缺货状况，全球CSP大厂持续扩大下单，以因应强劲AI需求，如富士康已陆续承接苹果、Google与HPE的订单，尤其是前2大客户后续出货动能可期。
其中，苹果AI应用将全面导入所有装置，对于AI服务器需求甚为急切，订单规模传出逐季扩大，若AI GPU供货顺利，出货将是跳跃式增长。
而Google对于AI部署亦是重金投入，除持续拉升NVIDIA AI GPU订单量外，2024年自家AI芯片在台积电投片量亦是大跃进。
技嘉亦受惠欧美客户大单挹注，全年包括AI在内的服务器营收将超过新台币800亿元，较2023年450亿元大增。
而在半导体供应链方面，台积电日前也预告全年营收将维持逐季高走势，AI需求相当强劲，5/3纳米先进制程逼近满载，客户争抢的CoWoS产能，台积电已加速进行扩产，预估至2024年底CoWoS月产能将超过3.2万片，2025年底再增至4.5万片，较2023年产能翻倍。
与NVIDIA合作多年颖崴，也陆续接获北美云端数据中心业者订单，2024年北美客户占营收比重估将冲上逾7成，整体业绩在AI浪潮引领下，将较2023年显着成长。
责任编辑：陈奭璁
