NVIDIA GTC大会AI声势爆表 黄仁勳三招断了客户反制异心
- 陈玉娟/圣荷西
3月18日一场万人挤爆SAP Center的NVIDIA GTC大会,让疫情爆发至今冷清的的圣荷西,短暂再现昔日蓬勃生气,坐实AI抢救了全球科技半导体产业实况。
NVIDIA、黄仁勳与AI这三大势力扭转了现有产业结构,市场不再只是聚焦Google、苹果(Apple)、Tesla等科技龙头的动向,集结来自全球各地产业菁英与供应链的「跟着NVIDIA前行」氛围更令人惊奇。
自费参与GTC大会多家台厂就表示:「这是我们参加过涵盖最多产业领域、最多菁英,以及全场笼罩商机将喷发的迫不及寻求合作氛围的科技大会。」
NVIDIACEO黄仁勳在大会演说提到,AI就是未来引发了无形的恐慌效应、高技术门槛与CUDA生态链优势等三招,不仅击溃对手追击与客户反制企图心,更紧握了全球AI大旗。
NVIDIA于2009年举办首届GTC大会,当年参加人数最多约1,500人,疫前在美国、台湾与国内等全球各地共举行了40场GTC大会,2020年疫情爆发则转为在线举行,睽违4年后,2024年3月18日GTC大会再度登场。
而令全球市场惊奇的是,在疫情消退、全球政经动荡不安,科技半导体产业苦陷库存去化与需求低迷困境,NVIDIA却是迅速恢复元气,2023年第2季起业绩逐季飙升,持续写下营运创高纪录。
黄仁勳于GTC大会上再度表示,GhatGPT面市且在2023年全面引爆生成式AI应用喷发,宣示着全新AI产业列车正要开始启动。
台供应链表示,过去一年来,真正明确且快速从AI革命中实现获益的就是NVIDIA,其于2006年发展至今的CUDA,设下广深护城河,且技术与生态链每年不断快速精进扩张,期间不少人对于AI泡沫化的质疑不断,更直指NVIDIA的AI GPU并未如预期供不应求,甚至可能是overbooking,然而随着NVIDIA与供应链公布业绩,完全打脸市场看衰声浪。
然而,NVIDIA AI GPU所设下的技术门槛与供不应求盛况,在AI GPU市场几近独霸地位,让Google、AWS、Meta、微软(Microsoft)等众多CSP客户加快扶植超微(AMD)与ASIC自研芯片开发进度,企图摆脱对NVIDIA的依赖。
而对外界诸多质疑与挑战,NVIDIA砸下重金恢复实体GTC大会,原本外界认为只是一场技术论坛年会分享交流,但令人惊奇的是,不仅AI软硬件产业链展出规模与展会参观人数创高,黄仁勳在SAP体育场的2小时个人秀演说更是万人挤爆,估算座位区约有2万人,多数为自费听讲,场外不少人进不了场。
台供应链就指出,黄仁勳的演说明确勾勒AI对于全球各产业的重要性与未来发展性,同时释出NVIDIA的下时代Blackwell架构,为生成式AI和加速运算带来的突破性进展,而这些规格、产品都在预期中。
令人惊艳的是NVIDIA的GTC大会应是全球首场能够集结各领域菁英的展会,不只是只有传统IT、半导体等软硬件产业链,更有来自天文、生物、化学、物理、数学到交通运输、物流与零售、电信、能源等各行各业研究开发人员,以及新创业者。
台供应链认为,NVIDIA的GTC大会不只是释出下时代蓝图而已,黄仁勳明确宣示NVIDIA在AI产业难以撼动的地位,在GPU、CUDA软硬件规格制定与应用、生态链组成与完整度,以及早已扎根AI领域多年的实力,绝对不是CSP云端业者或英特尔(Intel)、超微能在5年内迎头赶上,对手群加速前进,而NVIDIA更是踩油门跑得更快。
当中,AI GPU等相关芯片现阶段只能采用台积电7纳米以下先进制程与CoWoS等先进封装,目前只有NVIDIA有充足的量能下单,并从中取得优渥利润,包括超微、英特尔、Google与微软有银弹,但出货量能还未显现,总体成本远不及NVIDIA。
一场GTC盛会再度让AI浪潮冲上高点,涌现难以想像的领域无限发展机会,同时也形成了错过AI列车的恐慌氛围,想搭车就跟着NVIDIA走的大势已难打破。
另一方面,NVIDIA释出下时代AI GPU蓝图,市场也传出第2季AI服务器出现新旧平台转换过渡期,客户下单重新评估、调整拉货力道的看法。
供应链则表示,由于H100、H200与B200/B100时程相近,确实会影响需求现况,但整体而言,AI应用才正要起飞,AI GPU仍是供不应求,NVIDIA在台积电的未来2年CoWoS订单,完全是3倍以上增幅,NVIDIA旺不旺,看台积电急扩CosWoS等先进封装产能显见。
近期设备厂皆已再新增大单,订单能见度已至2025年上半,部分更已被催促提前交货,2024年AI热潮火红可期。
责任编辑:陈奭璁
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