苹果链忧「iPhone 16卖不好」 光学业者多元布局分散风险

苹果（Apple）接下来几季将发表的新品备受关注，但2024年苹果整体营运表现如何维持正向成长也将是需留意的议题。

多年供应苹果的业者认为，「今年是苹果转折的一年」，这是因为过去以苹果为主要客户的业者，开始往消费电子以外的世界扩张事业版图。

值得留意的是，近年镜头模块厂主要供应商为大立光与玉晶光的财报与法说上，嗅到其两者过往最大客户占比已默默下滑。

2024年初，传出苹果针对供应链进行砍单的消息，但大立光董事长林恩平先前于法说会上指出，有些品牌厂对高端信心比较好，2024年镜头规格模造玻璃（Molding Glass）+P镜头组合，内对焦加上Ｐ数功能需求也有提升，高端机款部分已进入参考设计的阶段。

而最新一次法说会上，林恩平更新手机市场整体市况表示，2024年不太会有特别的升级，然不少客户将旧机高端机种的（镜头）规格下放到品牌2024年推出的中低端手机，以刺激消费。

而手机品牌商近年全面拥抱AI，让AI市场规模快速扩张，产业人士预期，AI将会驱动认知ISP（cognitive ISP）影像信号处理技术，可以实时针对画面进行语意分割，透过识别帧内的各物件，如脸部、头发、眼镜或物体等，并进行单独优化，可提高照片品质。

然林恩平对此指出，目前手机厂还没要求AI手机的镜头要有更高的规格，不过他也透露，目前仍在与客户脑力激荡阶段，不确定新功能能否实际落地。

盘点市面上的AI手机，众所皆知的是，日前三星电子（Samsung Electronics）发表的Galaxy S24系列全新手机，而外界有好奇近年缺乏创新元素的苹果，能否在AI手机元年的2024年导入新应用？

近年苹果被外界称，每年新品的创新程度如挤牙膏般，供应链业者也担心，如果苹果失去创新力，恐怕激不起消费市场的重要驱动力，进而影响公司营运动能。

产业人士指出，Steve Jobs时代，苹果尤其重视创新，然Tim Cook的强项则是在「供应链管理」上，他强大的管理能力迅速地降低了苹果的成本。

零组件业者对此也表示，成为苹果的供应商业者之后，苹果从来没让我们（供应商）吃过亏，被苹果相中后，不只订单不用愁，研发和生产技术更是三级跳。

熟悉苹果生态系的业内人士认为，iPhone的业绩将继续疲软，苹果供应链的营运动能也会受到影响，苹果供应链面临的最大风险是「iPhone 16卖不好」，因此供应商不仅在客户上多元布局，事业版图也是如此安排。

纵观2023年的手机领域，在全球市场上，iPhone失去了第一的宝座，被三星取代，而在国内市场，华为的回归给苹果带来了很大的压力，iPhone作为苹果的「压舱石」，如果开始松动，难免会打击市场信心。

此外，值得一提的是，近期台系科技大厂积极向东南亚布局，光学领域像是先进光、佳能等都往越南布局，一方面是受地缘政治影响以及中美贸易战蔓延，科技供应链逐渐形成China+1趋势，另一方面也是配合美系或韩系大客户。

以大立光举例，近几年苹果跟三星都要求大立光交货到越南组装，尤其大立光又在人才招募网站上不断招募「常驻越南」的业务人才。

产业人士对此观察指出，苹果供应链今年最担心的就是「万一iPhone 16卖不好」，而透过驻在越南的人才，应该是为了巩固三星的订单，又或者结合先进光，以争取更多iPad镜头订单，如此，公司营运不会有太大负面转变。

面对苹果的创新能力不如过往，大立光则是转向稳固国内或韩系客户，玉晶光在AR镜头上继续耕耘，以夺下Meta更高的市占。