椽经阁 - 黄钦勇专栏

地缘政治与半导体之间的距离(11/12)：臺日结盟，大势所趋！

乌俄大战之下，美国祭起贸易大战的大旗，禁止半导体输往俄罗斯，不管结局如何，中俄两国抱团取暖是必然的趋势，新冷战隐然成形，一直想在中美两国之间左右逢源的韓國，在总统大选之后是走向亲美的新格局，还是延续文在寅的亲中路线，更具企图心的游走于中美两国之间？

地缘政治与半导体之间的距离(10/12)：韓國的企图与软肋

韓國半导体产业的产值与臺湾的规模相当，但产业结构却截然不同。韓國半导体业的产值中，有超过90%是晶圆制造的贡献，而且特别集中于存儲器的制造领域。虽然韓國政府，甚至三星电子(Samsung Electronics)都推出很多奖励措施，希望韓國本土的IC设计业能振衰起弊，但显然成效不彰。

地缘政治与半导体之间的距离(9/12)：全球半导体市场究竟是谁家天下？

半导体产业由于高度分工，又经历过60多年快速演化的历史，加上在全球资本市场中也是关键的组成，从政治、经济的角度看，都是个非常复杂的议题。

地缘政治与半导体之间的距离(8/12)：从终端市场观察半导体商机

半导体组装成终端产品时，大约有38%进入电脑运算类产品，例如NB与服務器，有31%则用在通讯与网通设备上，其余的工业电脑(IPC)、车用半导体、消费电子都在10%左右，已经可以预期，未来电算与通讯产品的比重将略降，比较显著增加的将会是车用半导体。

地缘政治与半导体之间的距离(7/12)：ESG带来新變量

半导体是个不断追求技术创新的产业，臺积电、英特尔(Intel)都以双轨的研发团队因应不同時代的技术需求。2022年，臺积电的资本支出将高达420亿美元，而三星电子(Samsung Electronics)、英特尔也都会挑战400亿美元的高地，这些庞大的资本支出，很像现实世界里的军备竞赛，但背后除了不断精进的技术之外，也牵涉到设备投资所引发的排碳量等问题。

地缘政治与半导体之间的距离(6/12)：从非技术性观点探索产业竞合

2022年的早春，臺湾各大名校的校园内搭起了科技公司招募人才的帐棚，不仅联发科、ASML在臺湾开出上千名新职缺，做为臺湾护国群山第一高峰的臺积电，8,000名新聘员工中，政经博士的新职缺引起了舆论界的热议。

地缘政治与半导体之间的距离(5/12)：半导体产业四强竞合关系

根据估计，2030年时中国GDP总量将会超越美国，成为全球第一大经济体，这是继2009年超越日本之后，中国另一次经济实力的大跳跃。但不止中美之间的地位转变，年轻，且人口持续成长的印度将超越日本，而德国也可能超车，日本将退居世界第五大经济体，甚至可能在人均所得上输给曾是殖民地的臺湾与韓國。

地缘政治与半导体之间的距离(4/12)：护国神山，还是怀璧其罪？

人口只有2,332万人的臺湾，2021年半导体业产值高达1,569亿美元，占全球17.9%，是仅次于美国的半导体第二大国，背后的晶圆制造、IC设计、封装测试都在全球供应链中扮演关键角色，这些成就并非凭空而降。

地缘政治与半导体之间的距离(3/12)：从供应链观察世界半导体工业

如同前述，全球半导体市场的总额是5,559亿美元，这是半导体市场第一次超过5,000亿美元的里程碑，预期2022年会超过6,000亿美元，如果大趋势没变的话，2027年就会超过1萬億美元。

地缘政治与半导体之间的距离(2/12)：议题的缘起

乌俄大战的隆隆砲声中，美国前参谋首长联席会议主席慕伦带领的代表团与前国务卿庞佩奥接踵而来，从臺湾退出联合国半个世纪以来，从未受到如此高规格的重视，有人说这与臺湾的护国群山有关！

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