从臺湾看世界(3)：NB创新猷，双A扬眉又吐气
全世界一年有2亿臺的NB市场，2021年难得的荣景，全年出货量约2.38亿臺，比2020年成长19%。据DIGITIMES Research调查，2021年第1季出货量是5,750万臺，第2季有6,000万臺，第3季则是6,200万臺，第4季则回到以往的出货节奏，约会有5,810万臺出货量。
以市场回馈与过去的经验推断，每年出货巅峰都在9~10月间，但估计2021年将会挤在9月出货，因此第3季出货量可以超过6,200万臺。与桌上型电脑(DT)相比，NB景气似乎更佳，这多少与办公室、在家两头都得工作(Hybrid Working)的需求相关，DT反倒没有太大的影响。
以上都是臺厂在第一线回馈的信息，这是臺湾的优势，远在美国东岸、西欧的顾问公司，也许擅长全球与长期趋势分析，但供应链的起起伏伏，不在第一线的人很难感受到。例如，2021年第2季因为船运迟滞而出现塞货现象，部分厂商甚至改以空运因应。但第3季之后出货压力减小，尽管overbooking的现象还未完全解除，但NB供应链应该会回到比较接近正常的状态。
在各大品牌厂商中，惠普(HP)、联想的教育用电脑出货已近尾声，加上零件短缺现象并未真正舒缓，因此第3季应该属于持平状态。至于苹果(Apple)有专属的生产线，备料条件也不尽相同，受到供应链变动的影响最小，估计第3季有4~5%的成长。
在主力品牌大厂中，臺湾双A各擅胜场。因为供应链的主场优势，华硕、宏碁两家臺系NB大厂，高频率的与制造厂互动，零件掌握度较佳，也都缴出好成绩，估计第3季QoQ出货量成长率在6~9%间。
主要品牌商中，比较值得注意的是三星电子(Samsung Electrnics)、乐金电子(LG Electrnics)NB有再起趋势。三星2020年NB出货量仅有350万臺，2021年则上看700万臺，或许跟存儲器供需有关；而销售量仅有100万臺且专注韓國与美国市场的乐金也蠢蠢欲动，供需失调之际，也给韓國PC产业一次再起的机会。
在overbooking的时间点上，每个人都知道供需失衡，但又怕采购抢单，虚报、多报实际需求，一般而言，以采购通常多报10~20%估算，各种零件的供需状态呈现非常不同的样貌。上一篇评论中，DIGITIMES Research研究经理萧圣伦筛选了24种不同的零件，依据失衡状态标示各种需求程度的不同。
以前出「Paper」研究报告时，颜色的优势很难展现，现在用網絡、PPT，各种引人注目的简报档案，也成了我们理解产业趋势的重要工具。时代变了，我们怎能一成不变呢？
