每日椽真：台厂5G专网解方国际询问度高 | 台供应链忧国内汽车品牌稳定度
- 陈奭璁
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早安。
AI及云端服务器等高端应用供不应求，持续拉动合约市场价格上扬，上游存储器原场看好涨势将可望延续至2025年。而两岸存储器模块厂纷纷积极备货，截至2024年第1季的存货金额攀升高点，各家存货周转天数约接近6~8个月。
另外，2024年度，商用车市场依旧未见成长，业者预估，在大环境经济复苏放缓，以及市场升息和能源价格上涨下，整体市场销量仍小幅下滑。有业者表示，未来纯电商用车要扩大市场规模，最主要驱动力在于政府的补贴政策，尤其台湾进口税非常高，推升纯电商用车的在台售价。反观全球纯电车表现亮眼的国家，都有政府的高额补贴。
以下是今日则科技供应链重点新闻摘要：
随着国内科技产业掀起「百模大战」，网络传统体验转变为生成式人工智能（Generative AI）体验，在这一转型浪潮中，网络大厂百度、阿里巴巴、腾讯、京东（以下简称BATJ）正在加大AI渗透，实现流量变现。AI不仅渗透搜索引擎与视讯文字生成，也成为广告投放杀手级应用，成为BATJ新业务成长的主要驱动力。
AI拉动BATJ业务成长显现在最新季报成绩单上。京东、阿里巴巴的季度营收成长率均达7%。与此同时，前期高额投入的AI技术正转化为驱动新业务成长的重要动力，深入产业开花结果。尽管百度要面对的众多对手除了实力强劲的大厂阿里巴巴、腾讯、京东、字节跳动，还有月之暗面、智谱AI、百川智能等AI新创公司，但百度2024年第1季仍缴出亮丽成绩单。
AI PC掀起AI终端热，然多位科技业大老近期却不约而同看好，未来AI发展的关键，是在各种不同垂直产业的应用，其中AI在智能医疗领域的应用所带来的价值与影响力被公认之最。
宏碁智医董事长连加恩近日在公开论坛便表示，生医产业恰恰跟半导体产业完全相反，现在的新药研发成本愈来愈高，产出率却持续下降，因此业界也期盼，AI能在新药研发发挥巨大价值，翻转长达70年的「反摩尔定律」。
5G专网被视为是5G「应许之地」，比起供一般用户使用的5G，在高速低延迟需求相对低的情况下，网速已非常足够，反而在企业端的5G应用能赋能各行业数码转型。
台湾5G专网周边产业在数码发展部的5G专频专网相关政策带动下蓬勃发展，不过台湾市场相较国际属于小市场，对于业者来说，如何在台湾站稳脚步，并输出国际是拓展商机关键。
台系零组件业者提到，日系车厂势力近年来持续削弱，以订单占比来看，也逐渐从大宗变成少数，所以在营业策略改变方面，已经沙盘推演多次。
虽然国内本土车厂如雨后春笋，但个别拉货力道却不大，加上新创车厂多少存在现金流、资金等问题，而这意味着，不仅订单能见度难测，货款是否可以如期、如实缴纳也是问题。
美国近年开始重视在地化生产，格罗方德（GlobalFoundries；GF）作为第一家拿到芯片法案补贴款的美系纯晶圆代工厂，也将在成熟制程领域，大展拳脚。
根据规划，预期2032年美国将扭转长达数十年的半导体下滑趋势，全球产能比重从目前的10%提升到14%，并优先侧重先进制程，辅以成熟制程本土化制造，预期产能增速为203%，将比其他地区更快。
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