关键评论网媒体集团合并日本最大原生数码媒体集团Mediagene
- 叶家良／台北
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关键评论网媒体集团合并日本最大原生数码媒体集团Mediagene，改名TNL Mediagene，预计将于美国纳斯达克上市
．TNL Mediagene经营中文、日文和英文的媒体品牌，触及超过5000万不重复访客。
．TNL Mediagene由台湾的关键评论网媒体集团和日本的Mediagene Inc.合并成立。
．TNL Mediagene提供独立的新闻和评论，以及关于商业、科技、科学、运动、饮食和生活风格的原创与授权内容。
．TNL Mediagene拥有先进的人工智能和大数据广告技术，让跨国品牌具有针对亚洲千禧时代和Z时代顾客的接触能力。
．Blue Ocean将深厚的媒体经验和背景带入此次合并。
作为领先的亚洲数码媒体公司，TNL Mediagene与特殊目的收购公司（SPAC）Blue Ocean Acquisition Corp（纳斯达克代码：BOCN）于6月6日宣布达成最终协议，预计将使TNL Mediagene成为在美国公开上市的公司。
这项合并案将让TNL Mediagene得以跨越日本、台湾和东南亚，提供高品质与独立的新闻、商业、科技、科学、运动、饮食和生活风格内容。扩大其在千禧时代与Z时代中，中英日文数码产品的版图，并扩大其AI、广告和行销科技产品的涵盖范围。
「我们有完整的团队与产品为全球最具活力区域内的年轻读者量身服务。我们独立于现有的媒体集团，坚持保持我们的独立性，并专注于使用科技能力，在正确的时间以他们想要的格式，提供给我们的读者和客户所需的内容。」TNL MediageneCEO暨共同创始人锺子伟（Joey Chung）表示：「包括前彭博社、路透社、道琼、NBC环球和the Trade Desk高端主管作为董事与顾问的Blue Ocean，集结全球对于媒体、数码科技数一数二擅长的投资经验与资源，它也将是带领集团到下一阶段最强的组合与选择。」
TNL Mediagene于2023年5月由台北的关键评论网（TNL）和东京的Mediagene Inc.（MG）合并而成。经过过去十年的快速成长和策略性收购，TNL已成为领先且独立的泛亚洲数码媒体集团；而25年前成立的MG为日本具领导地位的数码媒体公司，现有多个原创和授权的日文品牌，包括Business Insider Japan、GIZMODO JAPAN、Lifehacker Japan、DIGIDAY JAPAN、ROOMIE和MASHING UP等媒体品牌。根据Google Analytics数据，TNL Mediagene旗下品牌每月平均有超过5,000万不重复访客造访。
MediageneCEO与共同创始人今田素子（Motoko Imada）表示：「TNL和Mediagene的结合，创造了一个一流的泛亚洲数码媒体集团。我们希望透过在美国公开上市，让国际投资者支持我们继续成长，成为一个提供关于亚洲（包括日本）的可靠信息，并连结全世界的媒体公司。」
Blue Ocean的CEORichard Leggett表示：「这个交易汇集了TNL和Mediagene快速成长的故事，不仅在该区域提供最好内容，更拥有强大的由AI驱动的MarTech和AdTech技术，这成为此集团在世界成长最快的地区之一成功打下良好的基础。」
Blue Ocean本身由拥有深厚媒体、营运、投资和国际经验的投资者创立营运，并且部分由全球媒体专注的创投公司North Base Media所投资。
交易详情
根据此次交易的业务结合协议，Blue Ocean将与TNL Mediagene的一个全资子公司合并，Blue Ocean将在合并后作为TNL Mediagene的全资子公司存续（以下简称「合并」），而TNL Mediagene将在纳斯达克公开上市。由于这次合并，Blue Ocean的已发行股票和认股权证将被取消并转换为获得相等的TNL Mediagene股票和认股权证的权利。这项交易使得TNL Mediagene的交易前估值达到约2.75亿美元。
在进行合并的过程中，开曼群岛有限责任公司Blue Ocean Sponsor LLC，以及持有Blue Ocean B类普通股的某些内部人士和其他股东已经同意延迟收取他们将根据合并获得的TNL Mediagene股份，最多可延迟36个月。
TNL Mediagene和Blue Ocean的董事会已分别批准此项交易。此交易将需要Blue Ocean和TNL Mediagene的股东批准，并且需要符合常见的交易完成条件，包括获得相关监管机关的批准。预计此交易将于2024年第1季完成。
顾问
Sidley Austin LLP和Lee and Li担任Blue Ocean的法律顾问，Needham & Company, LLC担任其金融和资本市场顾问。Morrison & Foerster LLP担任TNL Mediagene的法律顾问。
关于TNL Mediagene
注册于开曼群岛的TNL Mediagene，是于2023年5月由台湾的关键评论网股份有限公司和日本的Mediagene Inc.两间具领导地位的独立数码媒体集团所合并成立。主要业务为中文、日文和英文的原创和授权媒体品牌，涵盖新闻、商业、科技、科学、饮食、运动和生活风格等各种主题、提供AI驱动的广告和行销科技平台，以及电子商务和创新解决方案。它以其独立、受年轻族群喜爱以及高品质内容为荣。该公司在亚洲有550名员工，并在日本、台湾和香港设有六个办公室。
关于Blue Ocean
Blue Ocean Acquisition Corp，为注册于开曼群岛的豁免公司，是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，其成立的目的是进行与一个或多个业务或实体的合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合。该公司由专注于媒体的全球创投公司North Base Media（NBM）的关联公司所创立。NBM是TNL Mediagene的一个小型、少数股东，并且只有在Blue Ocean董事会的一个特别独立委员会委托并收到一份独立公平意见后，才同意TNL Mediagene的合并。
Blue Ocean董事长Marcus Brauchli为前华盛顿邮报的总编辑和前华尔街日报的副总编辑；其CEORichard Leggett为Fiscal Note的高级主管和商业智能平台Frontier ViewCEO；前Slalom的策略总监和Frontier Strategy Group的全球谘询和分析主管Matt Lasov为Blue Ocean财务长。Blue Ocean的董事和顾问中包括前彭博社、路透社、道琼、NBC环球和the Trade Desk、高盛银行、时代杂志、J.P.Morgan的高端主管。
关于管理团队
TNL MediageneCEO锺子伟（Joey Chung）于2013年与内容长杨士范（Mario Yang）共同创办了关键评论网，以一个颠覆性的、政治独立的数码新闻平台为定位。在后续十年间，锺子伟和杨士范陆续开创了影片、社交媒体和活动事业等业务，并并购涵盖运动、科技、饮食与生活风格媒体公司，以及策略地聘请具有数码思维的编辑和商业人才，扩大整体业务范畴。。
其子公司包含大数据市调公司TNL Research、数码科技广告公司Ad2iction 艾迪英特、士奇传播整合行销、以及与爱酷智能科技合资成立的DaEX达思智能科技。锺子伟毕业于台湾大学和哈佛商学院。杨士范毕业于国立清华大学。Mediagene的CEO暨共同创始人今田素子（Motoko Imada）在25年前与共同创始人小林 弘人（Hiroto Kobayashi）在东京创立Mediagene Inc.时，就是将数码媒体引入日本的早期先驱。多年来，Mediagene成功地成为日本领先的数码媒体平台，透过授权营运知名国际媒体品牌的日文网站，吸引了大量的读者。
