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专访UBI Research创始人李忠埙 解构韩中台面板竞局与XR商机

  • 范维君专访

2007年成立的UBI Research,透过对LCD、OLED面板产业技术的研究,以及长期对IT市场趋势的观察,建立OLED多元化数据库,成为韩国最具知名度的面板产业研究机构。DIGITIMES独家专访UBI Research创始人李忠埙,针对韩国8代IT OLED发展、台韩中面板竞合及延展实境(XR)大势等,进行一系列深入访谈,以下为此次独家专访纪要:

Q:就您的长期观察,国内OLED能复制LCD成功经验,威胁韩国产业地位?

A:今日国内面板产业,可能像过去LCD一样成功。不过如果问我国内不断增投资,是否对韩国产业构成威胁?我预期这威胁将是有限的。

首先随着中美关系恶化,韩中关系也不好,其次则是国内业者,扩大采用国内本土生产的面板,此趋势不断增加。换句话说,三星显示器(Samsung Display;SDC)向国内业者供应的OLED面板,可能大幅减少,原因之一是国内重视「国产」,另一原因为国内OLED价格低廉。

由此,国内市场将逐渐被当地生产的面板占据,加上国内在全球智能手机市场的市占达30%以上。我认为未来LCD将被OLED取代,所以相信国内OLED也会成功。至于国内OLED面板,能否扩及韩国、日本、印度等其他国家?这方面可能性应该不高。

印度是目前全球人口数一数二的大国,需要大量低价智能手机,这些产品可能使用国内面板。然而国内与印度关系大不如前,加上三星电子(Samsung Electronics)和其他业者,正在扩大印度手机生产,这些中低端手机多使用LCD而非OLED,总结我认为国内对韩国OLED的威胁有限。

UBI Research创始人李忠埙主要资历

Q韩国积极发展8代IT OLED,国内京东方也大规模扩产,您认为国内能否追上韩国?

A:关于这个问题,可能需要同时考虑几个层面。首先,目前采用OLED的产品,大多都是高端产品,意谓着产品价格比较昂贵,所以苹果(Apple)生产的平板电脑价格,预料也会非常高。

使用OLED的平板电脑目前虽有联想等,但主要还是三星、苹果。从目前市场来看,具品牌竞争力的业者较有利。不过如此昂贵的平板电脑能否在国内销售?有两个角度要考虑,一是目前要赶上苹果并不容易,其次是京东方的技术落差。

随着时间推移,京东方可望成为苹果面板供应商,届时几乎所有iPad型号产品,皆可能采用OLED,如同智能手机一样,京东方可能供应廉价型号产品OLED。从这个角度来说,京东方短期内很难获得其他客户,其技术能力也不容易追上韩厂。

不过平板电脑如果普及,不排除国内会采取像是智能手机的战略,如果平板电脑在国内开始流行,京东方生产的OLED面板,可能被联想、华为等国内业者采用。然而短期来看,可能还需要3~4年。

在技术方面,京东方还需要更多时间赶上韩国。技术有时存在所谓模仿,但量产意谓着生产与销售,此时将有专利问题,为了避免专利问题,可能会在生产良率提升及确保相关技术方面投入更多时间,但我相信当京东方赶上80%时,就可以向国内企业提供足够的面板。

Q可否请您谈谈韩国8代IT OLED的发展?

A:韩国站在OLED产业最前端,拥有最好的企业、技术与完整产业链。然而使用最多OLED面板的业者首推苹果,您可以想成苹果实际上是OLED产业领导者。

智能手机领域,苹果销售的OLED智能手机最多,采购最多OLED面板。除了iPhone,下一个受到关注的产品就是iPad,8代IT OLED目前能想到的大客户首推苹果,相较三星每年生产数百万台OLED平板电脑,苹果开始的量就接近1,000万台,全球iPad每年销量上看5,000万台,需求还会增加。

韩国正在发展的IT OLED,技术观战重点为背板与蒸镀。低温多晶氧化物(LTPO)TFT是很好的技术,缺点是价格高,之后则是单层结构。对于8代OLED而言,大概要到2025年底或2026年,才会进入量产,目前还有2年,依此发展也需要蓝色磷光,就我所知,SDC正在开发单层结构及蓝色磷光,一旦OLED面板价格变得低廉,平板电脑市场料将大幅成长,之后三星势必会在8代线进行积极投资。

至于乐金显示器(LG Display;LGD)的8代IT OLED投资,似乎有点晚,据我了解,LGD与SDC相似,将在2026年进入量产,目前也朝开发氧化物TFT及单层结构发展。

Q您如何看待三星向LGD采购白光OLED(WOLED)面板? 

A:这个问题也是很多韩国记者关心的话题,首先,要看三星是否打算认真经营OLED电视事业。

目前乐金电子(LG Electronics)将OLED电视置于高端电视首位,反观三星仍以LCD电视为主,因此预计短期内,仍无法看到三星大量采用OLED生产电视。

LGD的白光OLED供应策略

虽然三星高端电视也包括OLED,但无法期待三星采购许多OLED面板生产电视。就我所知未来五年内,三星将向LGD采购500万片WOLED面板,相较SDC的QD-OLED年产量约120万片,推测三星就算向LGD采购WOLED面板,其数量也不太可能超过SDC生产的QD-OLED面板。这表示从2024年开始,三星每年预计生产200万台左右的OLED电视。

然而如果三星将高端电视主力从LCD改为OLED,那麽SDC可能就会进行扩产投资,也许每年生产500万片左右的QD-OLED面板,届时情况可能又会不同。

Q台湾与国内加速Micro LED投资研发,您认为韩国是否应该在此方面进行投资?

A:首先,我认为韩国尚不急于这方面的投资。韩国目前在Micro OLED已做得不错。事实上, 目前Sony的Micro OLED做得最好,但韩国尚未正式进入量产,因此韩国在Micro OLED处于落后,不过韩国并不着急,因为Micro OLED市场可能尚需一段时间才能成熟。

尤其韩国仍然依赖苹果、Google这些大客户,这是韩国产业的特色,需要大客户订单。台湾与国内类似,具有为中小企业生产多种产品的倾向,相较韩国以大量生产、为大客户供应单一产品。这表示如果苹果有意打开这个市场,情况就会不同,SDC与LGD正在进行准备。

其次,韩国、台湾和日本在半导体方面表现出色,在半导体和Micro OLED方面,韩国最具优势,因此韩国正在认真发展Micro OLED,Micro LED由于需要半导体技术,三星开始涉足此一领域。
 
苹果Vision Pro外型虽不像VR笨重,但距离理想中的AR眼镜,仍有一段距离。台湾业界期待随着AR技术持续发展,从Micro OLED过渡到Micro LED,实现AR装置轻薄化、眼镜化。

再者,Micro LED主要用于电视、AR等,如果我们谈论AR中使用的Micro LED,则必须制作成微米(μm)大小,这部分需要半导体技术,所以韩国与台湾拥有最大优势。然而即使做出来,还需要整合起来,必须把所有东西都放在晶圆上,解决所有不良,这方面的技术还没有完全建立。另外,分辨率也是一大问题,所以AR产业其实尚未正式起步。
 

UBI Research创始人李忠埙,对LCD及OLED面板产业进行长期且深入的研究。UBI Research

UBI Research创始人李忠埙,对LCD及OLED面板产业进行长期且深入的研究。UBI Research

Q可否请您谈谈对未来面板产业的一些想像及预测?

A:如果我们想谈论显示器,那麽总是要看看电视市场将如何变化,但事实上我们不能光谈论显示器,这其实与人们的生活方式息息相关。终端产品如何改变人类的生活,或者与此相反,人类在未来世界希望如何生活?也将影响终端产品的特性与设计。

面板只是一个零组件,随着终端而不同。在当前的时代,许多层面都得考虑XR。我认为,未来XR将能够取代电视、智能手机和平板电脑,人类的身上也许只需要配戴单一装置,届时所有信息都会进来,可以利用这个装置看电视、打电脑等。
 
此外,未来监视器、面板可能不会存在,MR装置可望解决所有问题,MR、AR装置将在未来世界成为趋势,但也不是说完全不需要面板或监视器,因为AR、MR装置很昂贵,或许显示器仍会与之共存。无论如何,预计十年后的世界,很多人会使用MR、AR装置,以取代许多不同IT装置,因此我相信,未来微型显示器将会成为一个非常重要的产业。

Q:请简单介绍3月举办的OLED Korea及eXtended Reality Korea活动。

A:韩国目前是OLED最成功、拥有最多技术,以及销量最大的国家。简单地说,OLED Korea就是在OLED产业的「圣地」韩国,举行大型研讨会,OLED Korea这项研讨会活动,从2014年起每年由UBI Research召开。

OLED Korea目前不再只是学术或技术研讨会,比较像是国际商业会议,与会者来自企业、学校及研究机构,分享最新技术。我想强调的是,这项活动最大目的,是建立商业人际网络,除了业界知识交流,商业网络的建立也很重要。

会议活动的理念,是打造一个商务人士可以直接进行交流的场域,每年大约有10家参展商,与会者同时也可以跟参展商互动,目前参加人数最多的SDC,包括工程师在内约有20人与会,另外也有设备制造商、LGD相关人士等。

比较特别的是,2024年首度同步举行eXtended Reality Korea,第一天活动日程是一样的,第二天、第三天keynote及茶叙活动也是同步举行。XR商机逐渐浮上台面,业界很早以前就开始使用虚拟实境(VR)、增实境(AR)等术语,但是当说到XR这个词时,其实也包括了VR、AR等。

事实上当前的AR产业发展并不充分,部分原因在于微型显示器,另一部分原因与光学系统有关。韩国过去多用AR、VR一词,目前较常用混合实境(MR)这个词。XR目前的最大特徵,在于销售产品的多是软件业者,但XR的软件与硬件必须齐头并进。

当我们谈到硬件时,必须弄清楚微型显示器、光学装置如何发展,特别是在AR方面。AR目前主要是指眼镜之类的装置。AR装置重量必须相当轻,提供足够信息,满足许多人的户外使用需求,但目前相关微型显示器、光学元件尚未开发出来,我认为AR产业还需要一点时间。

这次会议虽以硬件为主,但也包括软件,期望能够建立一个商业网络,推动下一代装置的发展。 
 
 
责任编辑:陈至娴