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日厂陆续扩产电动车用锂电池关键材料 惟陆厂兴起下 选择与集中将日益明显

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纯电动车市场成长带动锂电池及相关关键材料需求,DIGITIMES Research观察主要供应商日本材料厂扩产状况,在绝缘材、正负极材料及电解液等四领域中,以绝缘材业者最积极,如旭化成(Asahi-kasei)目标是2020年将全球产能从原计画的11亿平方公尺,提高到15亿平方公尺,增幅是2016年的172%;而受大陆业者崛起,宇部兴产(Ube)保守看待电解液事业,将资源集中在绝缘材料,面对锂电池市场竞争越趋白热化,业者选择与集中的情形将越明显。

据日本市调公司Techno System Research预估,锂电池相关材料市场规模至2020年将达1,81兆日圆(约164亿美元),是2015年的2.4倍,Panasonic与Tesla于美国内华达州建造全球最大电池工厂Gigafactory,直接影响到正极材料厂住友金属矿山(Sumitomo Metal Mine)宣布投资180亿日圆扩产,计划2018年1月完成后,月产能将从现行1,850吨,大幅提高至3,550吨,而日立化成(Hitachi Chemical)则考虑在美国建负极材料厂,试图导入Panasonic供应链。

另一方面,因陆厂技术逐步提升,加上采低价策略,低阶锂电池产能持续转移到大陆,牵动部分日厂在相关材料的布局,如宇部兴产大陆电解液事业选择与市占相近的三菱化学(Mitsubishi Chemical)联手,使在大陆江苏省张家港及常熟两厂房的年产能合计达1.5万吨;而退出正极材市场的三菱化学,则增加电解液原料碳酸乙烯脂(Ethylene Carbonate;EC)产能,同时考虑在海外增设第二据点,以因应需求。

锂电池构造与主要材料代表业者
注:锂电池主要供应链业者以日厂为主,占比约80%;红字代表市占第一。
资料来源:DIGITIMES Research整理,2017/8

内文目录

  • 全球纯电动车市场增温 前四大锂电池业者启动扩产计画
  • 2018~2020年 日绝缘材厂产能将较2016年倍增
  • 负极材大厂日立化成未来5年将投资100亿日圆增产
  • Panasonic带动住友金属矿山倍增正极材产能
  • 宇部兴产与三菱化学合资进军大陆电解液市场
  • 结语

图表目录

  • 锂电池构造与主要材料代表业者
  • 电池绝缘材料厂旭化成主要扩产动向
  • 电池主要绝缘材料厂宇部兴产、东丽与住友化学产能扩增计画
  • 电池负极材料厂日立化成主要扩产动向
  • 电池正极材厂住友金属矿山主要扩产动向
  • 电池电解液厂宇部兴产主要发展动向
  • 8 个图表

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