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成长可期但经营棘手的印度手机市场剖析

  • 黄雅芝
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拥有13亿人口的印度对面临出货成长疲乏的手机业者而言宛如荒漠甘泉,在大陆手机业者小米不断传出热销捷报后,更吸引众多陆系业者争先恐后地前往。虽然印度智能型手机市场持续成长,且Kantar Worldpanel数据显示2017年第1季智能型手机销售量占印度整体手机市场尚不及5成,然而贫富差距极大、人口极度分散的社经背景以及激烈的竞争将增加业者经营挑战。

就产品面而言,30美元以下功能手机仍为2016年至2017年印度手机市场主流,领导品牌以印度厂商如Micromax、Lava、Intex、Karbonn为主。国际品牌业者主推中高价智能型手机,又以110~235美元最多,超过235美元以上机种更为国际品牌为主,少见印度品牌。

通路面可分为在线(on-line)和线下(off-line),受限于网络渗透率仍偏低,且信用卡和行动支付不普及,因此印度手机通路仍以线下为主;主要贩售手机的在线市集为Amazon India、Flipkart、Snapdeal,后两者的合并于2017年5月仍在磋商中。

印度线下手机通路可分为1~2人经营的Mom-and-pop store小型商店、连锁手机专卖店、连锁家电量贩店和品牌专卖店,其中,主要连锁手机3C专卖店包括Sangeetha、Poorvika、Big C、LOT、Hot Spot;连锁电器量贩店为Pai International、Croma、Vijay Sales、Bajaj Electronics、Ezone、Reliance Digital、Lotus。

由于印度国土广阔,因此多数零售业者都有主要据点,例如Pai International、Hotspot和Ezone以主要大城市为据点;Big C、LOT和Bajaj Electronics主要聚集于印度东南部;Croma和Vijay Sales以印度西部的孟买(Mumbai)为重心;Poorvika和Sangeetha以印度南部为主;Lotus Electronics以印度中部为主。因此,手机业者若要完整铺货,须与多家零售通路配合。

虽然近几年蓬勃成长的印度智能型手机市场,表面上看起来像极3、4年前因大量替换功能手机而奋力增长的大陆智能型手机市场,然而相较于大陆政治与社经体系为中央集权领导与统一规划、手机销售与应用可搭配完善许多的基础建设,身为世界最大民主国的印度系由29个邦组成,各邦各有民选首长且社经环境与官方语言各异,印度市场更需因地制宜的营销策略方有机会长久经营,大陆模式能否于印度成功复制有待长期观察。

印度市场各价位区间手机款数分布
资料来源:91Mobiles,DIGITIMES Research整理,2017/5

内文目录

  • 市场潜力大但贫富差距、人口分散和激烈竞争增加经营成本
  • 30美元以下手机仍为大宗 国际品牌定价以110~235美元为主
  • 印度主要在线市集为Flipkart和Amazon
  • 线下零售通路各据一方 需与多家合作才能铺货全印度
  • 结语

图表目录

  • 印度市场各价位区间手机款数分布
  • 三大印度电商智能型手机销售量市占率
  • Pai International、Hotspot、Ezone门市分布
  • Big C、LOT、Bajaj Electronics门市分布
  • Croma、Vijay Sales门市分布
  • 8 个图表

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