非洲电动车新创也有Gogoro粉 盘点非洲电动车新创群雄
- 孟圆婷／专栏
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在CES 2023各家电动车首登场之际，东非肯尼亚电动车新创Basigo亦于2月交付与首都公共交通业者合作的第一台电动公车，刻划出非洲电动车市场新的里程碑。
在各种节能减碳、支出节省的诱因之下，电动车在非洲前景看好，归因获益于其人口红利、都市化，近期政府相关政策及电力取得日渐稳定。据欧盟2022年报告指出，非洲电动车市场未来5年CGAR达15%，仅5国销售量预计将于2040年时，增至380万～490 万辆。
摩托车为非洲道路上的要角
非洲各国政经情势发展，与产业及其政策优先顺序各异，然在日常交通上和您我熟悉场景倒稍有些类似 － 摩托车的机动性使其遍布大街小巷；与亚洲最大不同之处在于，您我骑摩托车多自用、家用，在社区、上下班通勤；于非洲路上跑的多是计程摩托车（boda），承载量较大，亦时常为运送货物用。
如此的使用场景与行为，自然是供应商需了解的在地化指标，设计相应之电池、车辆，与配置充电装置的最佳地点与距离。
目前电动车相关之新创，在非洲亦日益渐增，除了车辆本身，电池与充电桩的创新设计都有了适合在地场域的初步成果。于此，国际企业的身影也不缺席，包括车厂、能源公司、创投等，争相与在地夥伴多方实验电动车于市场上的反应，加速缩短设计时程，抢攻市场，更先行取得城内最佳配置地段。
东非为非洲电动车发展热点
当前发展热络的非洲电动车市场，必首先着眼东非肯尼亚与卢旺达 （Rwanda），前者有赖于既有的蓬勃新创生态圈与政府支持，逐步强健其车辆制造能力；后者内需市场虽小，其政府致力打造高科技、成为非洲首屈一指的科技枢纽，利用所坐拥中枢地理位置优势，将其腹地扩及各非洲次地区，在各项成绩亦相当亮眼。于 2018年，卢旺达 始建立第一座造车场，近期积极转向以电动车为主之市场，其专攻的生产线也正逐步增加。
除了肯尼亚的Basigo，与亚洲夥伴合作主攻电动公车， 卢旺达 的Ampersend则以双轮摩托车为主体，将台湾Gogoro作为指标，从设计适合在地场域的电池，逐步向东非电动摩托车网络要角迈进，亦专注于扩展其充电桩布局。
西非加纳与北非埃及、摩洛哥则各据一方，由其既有的汽车产业下发展电动车转型。
加纳为世界上汽摩托车出口量增长最快的国家之一。相较于肯尼亚的内需400万台，虽加纳内需市场目前约只有250万台，出口产值达2,700万美元，在非洲电动车产业发展上，算是名列前茅。
摩洛哥为非洲最大的汽摩托车出口国，内需市场亦达400万辆，出口值约为45亿美元；除了其国内市场，摩洛哥更受惠与欧洲地缘政治关系触及欧陆市场，与诸多德法大厂合作密切。身为非洲重要汽摩托车制造国，摩洛哥正计划发展在地电池制造系统，并协同如Opel的夥伴在当地出产电动车。
埃及的内需市场达1,100万辆，既有汽车出口工业持续发展，提供电动车转型的沃土。唯其政府对传统能源补贴高达52%，短期恐不利于吸引客群。
在非洲电动车发展进程上，双轮车为先锋，至此多以进口产品作为外送新创的代步工具，电池相关创新还算少数。理想中电动车在非洲的工作场景需包含乘载3到4位乘客、200公斤货物，当前直接进口的车辆电池适切性仍需调整。在地的相关业者曾尝试从设计、组装到融资与充电系统，建立一条龙生产线与相关配套，然在过去1年间的试验，理解其中繁杂，唯有与众多夥伴协力始能前进。
2022年非洲电动车生产趋热络
2022年为非洲电动车生产组装日趋成熟的一年，多项设计实验及路上测试已有相当进展，像是肯尼亚已有规模的组装产业，约4、5间大型工厂，服务丰田（Toyota）、大众（Volkswagen）等；这些组装厂与电动车新创合作，2023年起预计第3季开始在地生产电动车，已有200台预购量。
在各物价飙涨的年代，电动车将比汽油省下40%开销，实为一大诱因，又在地组装价格在11万美元，较进口低50%，为提升其竞争力，5万美元电池费用亦将摊销8年的方式提供与消费者。
另一方面，也有因地制宜的收费模式「pay-as-you-drive」，以公里数计算收取的每日订阅费用。此费用涵盖一般服务维修费用，对于电池本体所产生的问题提供免费电池更换，售后服务、道路救援及免费软件升级等。
以肯尼亚的 Basigo 电动公车为例，一辆25至35人座车费用含税需美元20万，除掉进口税则为6到7万美元。2022年3月迄2023年3月，Basigo电动公车里程超过14.1万公里，载客量突破18.5万名乘客。由于与国内比亚迪密切合作，Basigo的在地组装夥伴正积极接洽取得比亚迪在肯尼亚当地的专销权。
非洲电动车市场正强势崛起，被视为指标的Gogoro及我国生态圈各路好手，是否会有意透过灵活代理探索非洲市场呢？
摩托车使用率高 各国业者抢进非洲
国际能源与各老牌石油公司如壳牌与道达尔（Total），在新冠肺炎肆虐前，即积极观测、投资非洲电动车相关标的，加速提供以再生能源为主的集团新导向，透过其在各处的加油站作为电动车新创提供服务据点。卢旺达 Ampersend即为TotalEnergies在非洲以电动摩托车领军，进而推动乾净能源使用的合作夥伴之一。
近几年日本各产业集团亦积极透过新创、创投投资进军非洲：如山叶集团（Yamaha）投注700万美元于西非最大国尼日利亚运输新创MAX.ng，提供运输业者稳健的车队管理平台与融资；三菱日联金融集团（MUFG）亦透过投资Moove，由非洲市场出发，进军欧洲、中东，逐步往亚洲回流，进驻印度等新兴市场，放眼成为新一波电动车主们的最佳夥伴。
另一方面，Uber与在非洲某些市场市占率更胜Uber的Bolt，亦与Opibus电动车新创、Moove等合作，提供车队、资产融资，计划性地提升车队电动化程度，已有初步进展。
责任编辑：张兴民
孟圆婷
孟圆婷现于世界银行数码发展部，专注非洲数码科技创新之于农业与金融普及(financial inclusion)等议题，曾任职东非金融新创与影响力投资顾问公司、西非非营利组织、亦旅居南非探索数码生态圈；期待串联台湾/全球－非洲，透过创投、商业、科技创新的力量，共同开拓兼具正向财务、社会、环境回馈之蓝海。
