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法令规范+厂商积极投入 电动车市场成长态势明确

2018/06/07 - 洪千惠

DIGITIMES企划

无人车与电动车是近年来全球汽车产业的两大趋势,就近期发展态势来看,无人车的市场议题较为火热,在这两年大型科技或汽车展会,都可见到电子业者与车商展出相关产品;电动车则看似有雷声大雨点小的状况,除了Tesla之外,其它投入纯电动车发展的车商看似不多,不过DIGITIMES分析师兼专案经理林芬卉指出,在各国政府的政策制定下,目前各车商都已有相关计画,市场也仍持续成长。

根据DIGITIMES Research的统计,2017年全球电动车出货量为118万台,占全部车辆的比例只有1.4%,这个数字看来并不高,不过林芬卉表示,目前四大汽车集团包括福斯、戴姆勒、BMW与福特等,在2020~2025年间预计推出超过20款的半电动车,纯电动车则将近10款,占车厂整体的新车款数比例相当高,而这些大厂的积极动作,也会对整体市场产生指标性意义,再加上各国的强制规范,其成长明确且可预期。

目前全球大型工业国家都已针对电动车制定相关政策,以大陆为例,规定2019年各车厂的电动车生产量比例必须达到总生产量的10%,2020年则是12%,此外包括挪威、美国、德国等也都有法规与优惠措施,在大型车厂与各大工业国的全力推动下,预计2025年全球电动车占整体车辆比例将可达到15.3%。

电动车的出货量提升,对上游产业也会产生连动,尤其是电池需求量增,带动产能扩充,由于大陆是电动车推动最积极的国家,因此对电池的影响也最大,2017年大陆厂商的电池出货量已达全球64%。过去大陆电动车电池主要由Panasonic、三星SDI、LG化学等外商供应,比例超过60%,但在上游零部件国产自造的政策下,大陆积极培植电池大厂,目前全球电动车电池前7大厂中大陆已占4家,其中「宁德时代」更取代Panasonic,成为全球最大的电动车电池供应商,而这4家大陆电池厂商的总出货比例,已占全球出货量40%。

林芬卉分析宁德时代的崛起原因,主要在于采取了产品分散策略,其电池不但供应给大陆商用大型车辆、自小客车外,外国车厂福斯也是客户之一,除了分散出货外,宁德时代的另一个优势是价格,目前该公司的电池均价是212美元/kWh,而2017年全球电池均价则是222美元/kWh,价差优势加上Tesla量产不顺导致Panasonic的出货量下跌,一消一长之下,宁德时代在2017年挤下Panasonic,成为全球电动车电池龙头。

由于电池是电动车的关键零部件,因此目前各大厂商纷纷投入技术研发,希望透过电池密度的提升与成本的下降拿下订单。此一投入目前看起来也有所成,林芬卉指出,2017年的电池均价约为222美元/kWh,2018年预计可降到205美元/kWh,到了2020年则将达152美元/kWh,电池模块的成本下滑,将对电动车的普及有直接影响,再加上政府政策的强制推动,未来市场的成长性可说十分明确。


图说:DIGITIMES分析师兼专案经理林芬卉表示,在政府与产业的全力推动下,电动车未来市场可期。