上海归来：国内半导体产业的第一线观察

90分钟航程之外的上海，我们看到在大基金的激励之下，国内半导体产业斗志昂扬，但除了跟着大势唱和之外，能否找出关键数据，观察国内半导体产业的新局呢？

2014年国内半导体产业进口值高达2,313亿美元，超过石油的进口金额，国内政府宣布全面发展半导体产业，并在2015年推出大基金计划，预计在5年内投入1,500亿美元的资金，让国内半导体产业脱胎换骨。国内的扩张战略，邻近的日本、韩国、台湾都怕池鱼之殃，而欧美的设备厂商翘首等待商机，但又怕新兴的国内从此不受桎梏。

国内几乎以封闭型的「国防工业」规格，发展一个深具世界性、开放性的半导体工业，国内半导体产业能否一步到位，或者在摇摇晃晃的过程中虚掷资源，成为另一个由政府主导的失败案例呢？根据2016年国内电子产业年监的报告指出，国内本土产业半导体的需求，约占全球市场的29%，但实际的自给率仅有微不足道的4%。

从贸易总额与逆差数据中看端详

2016年国内半导体总进口金额达到2,271亿美元，扣除封测之后再出口的金额，实际的贸易逆差1,657亿美元，这也是国内半导体市场的实际需求，而这个数据大致占了全球半导体市场规模的48%（如图一）。这一个数字，再加上国内IC设计业自家95亿美元的产值（大部分供应内需或本土产业之需），那麽我们大致可以理解国内半导体需求（包括外资企业组装苹果手机、惠普电脑的需求）大约是1,752亿美元，占全球市场的比重为51.6%。

国内在推动大基金计划时，口说「以满足国内市场」为第一要务，但半导体是个流动性的产业，市场供需不可能是「垂直分众」，宣称只卖本土市场的产业，一旦产业实力建构起来，必然是「水平流通」的全球布局，台湾如何观察国内正在演化当中的半导体产业呢？（待续）