焦点议题

新「视」界大战开打

智能眼镜被视为下一代人机界面主流，需求持续成长，除了Meta、Rokid，三星、苹果（Apple）等重量级大咖也将加入战局，供应链的竞争也愈发激烈，围绕智能眼镜的新「视」界大战正式开打。

臺美关税大追踪

经过长时间酝酿，美国白宫终于低调推出芯片关税的相关法案内容，值得注意的是，无论是实际关税数字，还是关税课征范围，都比先前外界所估的限缩不少。

产业 半导体．零组件

AI与存儲器促动涨势一波波

• 晶圆代工报价回不去？　臺积电云淡风轻转嫁、二线厂获利转机终现
• 存儲器原厂预告2Q「强劲涨价」　NVIDIA GTC 2026同步拉动声势
• 存儲器缺货涨价绵延　3大产业拥话语权真金不怕火炼

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 神盾MWC集团全出击　卫星通讯、无人机系统整合成亮点
• 高通MWC 2026为6G時代铺路　发表X105基帶平臺、Elite Wear穿戴芯片
• 移動AI生态扩及汽车、机器人　loT应用成MWC主旋律

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

光电半导体织出「星」商机

• APE 2026展后观察：光电半导体全面整合　AI算力需求促「光時代」取代电传输
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 专访》耐热、轻薄、传输快　MetaOptics平面透镜从实验室走进CPU与AI芯片

高市早苗新政

• 高市早苗大胜巩固执政韧性　半导体、IT与国防等产业走向备受瞩目
• 日本启动首波400亿美元对美投资　锁定數據中心天然气电厂等项目
• 臺积电熊本二厂改推3納米芯片　已向高市早苗当面报告

联发科拥ASIC无惧手机逆境

• 联发科无惧1Q手机芯片下滑　蔡力行：ASIC专案延续到2028年
• 非手机业务全力冲刺　联发科ASIC 2027年营收占比挑战2成
• 联发科营收超标　2025全年营收逼近6000亿元再创高点

「阅读臺湾队」随国际书展扬帆

• （独家）一场电子书阅读器的盛大派对　元太从国际书展看见亚洲市场爆发力
• 读墨携联发科、元太组「阅读臺湾队」　手机型彩色电子书阅读器打造MIT供应链
• 稳坐臺湾电子书阅读器龙头　乐天Kobo今年望双位数成长

存儲器韩系双雄HBM4争锋

• 三星、SK海力士获利差距2.5倍　2026年可望藉HBM4反转
• 三星、SK海力士HBM4战略分歧　川普关税恐成最难预测變量
• 三星、SK海力士16层HBM4技术就绪　良率决定彼此消长

芯片通膨下，终端品牌生存空间分化

• 联发科估1Q26手机业务显著下滑　品牌业者谁首当其冲？
• 存儲器、CPU双缺冲击Wintel　苹果笑收市场
• 存儲器冲击中系手机备货量　中低端机种与SoC恐遇严峻寒冬

新「视」界大战开打

• 智能眼镜渐成人机互动主流界面　3D视觉厂「平臺化布局」抢攻垂直应用
• AR眼镜难甩「高贵包袱 」　供应链面临成本下修考验
• 苹果、三星加入AR眼镜「十年战局」　臺系光学厂大阅兵

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产业 CarTech．绿能

车厂AI机器人擂臺赛开战

• 人形机器人仍停留1.0启蒙期？　臺达电郑平：AI机器人尚未成熟
• 从AI大脑到真实落地的全面考验　人形机器人迈向2.0的「三重关卡」
• BMW「双轨赛马」构筑技术护城河　Aeon为何成BMW新帅的數字加冕？

德国BBA降价互搏后遗症浮现

• 评析：德国BBA降价互搏后遗症浮现　「三大策略断层」致二手残值体系恐全面失守
• 奥迪「去Logo」实验失速　德国三巨头卷入中国价格焚城战
• 奥迪三大策略死穴浮现　美国销售恐跌入10年低谷

中东战火外溢供应链

• 无人机蜂群效益显现　臺湾独缺指管系统自主化体系
• 美军逆向仿制伊朗无人机Shahed　LUCAS低成本蜂群战术建功
• 卡塔爾停产LNG引爆能源危机　臺电强化电力备援、中油采「三阶段」方案防极端情境

Gogoro启动新時代能源布局

• 退役初代电池、新增百座换电站　Gogoro启动新時代能源布局
• 高强度骑乘催生换电需求　Gogoro卡位越南电动摩托車新蓝海
• Gogoro转骨有成亏损收敛　2026年3款新车齐发

美制车零关税正式底定

• 美制车关税政策利多　宝嘉联合启动美制车型导入巿场布局
• 臺美关税框架抵定　臺湾Tesla：现阶段不降价、不移产
• FMVSS成入臺关键门票？　美、欧审验标准差距引关注

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

汽车产业闭门会谈重点揭露

• （独家）汽车产业闭门会谈重点揭露　零组件关税成抗衡美制车关键、年前开牌机率逾5成
• 防范臺美关税冲击臺湾汽车产业　经济部：零关税对汽车产业产值影响逾1%
• 美进口车降关税冲击国产生态系　车辆公会盼政府周全配套措施

Elon Musk吹响太阳能星际号角

• （独家）产能坟场成形、寒冬无限延长　中国TOPCon太阳能逼近生死线？
• （独家）中国TOPCon最后博弈开打　现金厚度成唯一护城河
• （独家）Elon Musk太空野心升温　臺系太阳能为何成为高风险选项？

Elon Musk整合旗下商业帝国

• Elon Musk「三角合并」购并xAI　SpaceX可避170亿美元债务及法律诉讼
• SpaceX筹备美国史上最大IPO　参议员厘清中国持股疑虑
• Elon Musk否认开发Starlink手机　卫星移動設備纳入评估

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产业 移動．通讯．XR

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 神盾MWC集团全出击　卫星通讯、无人机系统整合成亮点
• 高通MWC 2026为6G時代铺路　发表X105基帶平臺、Elite Wear穿戴芯片
• 移動AI生态扩及汽车、机器人　loT应用成MWC主旋律

光电半导体织出「星」商机

• APE 2026展后观察：光电半导体全面整合　AI算力需求促「光時代」取代电传输
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 专访》耐热、轻薄、传输快　MetaOptics平面透镜从实验室走进CPU与AI芯片

芯片通膨下，终端品牌生存空间分化

• 联发科估1Q26手机业务显著下滑　品牌业者谁首当其冲？
• 存儲器、CPU双缺冲击Wintel　苹果笑收市场
• 存儲器冲击中系手机备货量　中低端机种与SoC恐遇严峻寒冬

新「视」界大战开打

• 智能眼镜渐成人机互动主流界面　3D视觉厂「平臺化布局」抢攻垂直应用
• AR眼镜难甩「高贵包袱 」　供应链面临成本下修考验
• 苹果、三星加入AR眼镜「十年战局」　臺系光学厂大阅兵

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产业 AI．智能应用．电商物流

车厂AI机器人擂臺赛开战

• 人形机器人仍停留1.0启蒙期？　臺达电郑平：AI机器人尚未成熟
• 从AI大脑到真实落地的全面考验　人形机器人迈向2.0的「三重关卡」
• BMW「双轨赛马」构筑技术护城河　Aeon为何成BMW新帅的數字加冕？

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 神盾MWC集团全出击　卫星通讯、无人机系统整合成亮点
• 高通MWC 2026为6G時代铺路　发表X105基帶平臺、Elite Wear穿戴芯片
• 移動AI生态扩及汽车、机器人　loT应用成MWC主旋律

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

星洲新局：全球供应链的身份与安全保卫战

• 从转运站到调度中心：新加坡跃升「东南亚大脑」　两岸企业抢滩布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 新加坡外交策士廖振扬谈臺湾南向战略：从经济互惠转向安全利益共同体

「阅读臺湾队」随国际书展扬帆

• （独家）一场电子书阅读器的盛大派对　元太从国际书展看见亚洲市场爆发力
• 读墨携联发科、元太组「阅读臺湾队」　手机型彩色电子书阅读器打造MIT供应链
• 稳坐臺湾电子书阅读器龙头　乐天Kobo今年望双位数成长

Moltbook網安亮红灯：奇点降临或人类毁灭？

• Sam Altman看淡Moltbook热潮　AI代理自动化才是长期重点
• AI社群Moltbook翻车　遭揭人类操控、網安亮红灯
• 科技1分钟：Moltbook标志著「奇点的极早期阶段」

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产业 航太．卫星．军工

中东战火外溢供应链

• 无人机蜂群效益显现　臺湾独缺指管系统自主化体系
• 美军逆向仿制伊朗无人机Shahed　LUCAS低成本蜂群战术建功
• 卡塔爾停产LNG引爆能源危机　臺电强化电力备援、中油采「三阶段」方案防极端情境

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 神盾MWC集团全出击　卫星通讯、无人机系统整合成亮点
• 高通MWC 2026为6G時代铺路　发表X105基帶平臺、Elite Wear穿戴芯片
• 移動AI生态扩及汽车、机器人　loT应用成MWC主旋律

臺版太空加速器启动

• 臺英太空供应链合作再启航　工研院率仁宝、创未来等臺厂进军英国
• 臺版「太空加速器」启动　对标NASA、ESA助臺厂卡位高毛利太空市场
• TASA启动臺湾首座太空新创基地　助臺厂直攻NASA供应链

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

Elon Musk吹响太阳能星际号角

• （独家）产能坟场成形、寒冬无限延长　中国TOPCon太阳能逼近生死线？
• （独家）中国TOPCon最后博弈开打　现金厚度成唯一护城河
• （独家）Elon Musk太空野心升温　臺系太阳能为何成为高风险选项？

Elon Musk整合旗下商业帝国

• Elon Musk「三角合并」购并xAI　SpaceX可避170亿美元债务及法律诉讼
• SpaceX筹备美国史上最大IPO　参议员厘清中国持股疑虑
• Elon Musk否认开发Starlink手机　卫星移動設備纳入评估

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产业 IT．系统供应链

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通用服務器重返成长轨道

• AI与通用服務器同步发威　臺系供应链迎接最强第一季
• AI运算需求外溢　通用型服務器2026年出货估增10%
• 散热厂迈科受惠CSP订单放量　2026高双位数成长可期

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

芯片通膨下，终端品牌生存空间分化

• 联发科估1Q26手机业务显著下滑　品牌业者谁首当其冲？
• 存儲器、CPU双缺冲击Wintel　苹果笑收市场
• 存儲器冲击中系手机备货量　中低端机种与SoC恐遇严峻寒冬

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产业 光电．显示．光学

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 神盾MWC集团全出击　卫星通讯、无人机系统整合成亮点
• 高通MWC 2026为6G時代铺路　发表X105基帶平臺、Elite Wear穿戴芯片
• 移動AI生态扩及汽车、机器人　loT应用成MWC主旋律

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

光电半导体织出「星」商机

• APE 2026展后观察：光电半导体全面整合　AI算力需求促「光時代」取代电传输
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 专访》耐热、轻薄、传输快　MetaOptics平面透镜从实验室走进CPU与AI芯片

「阅读臺湾队」随国际书展扬帆

• （独家）一场电子书阅读器的盛大派对　元太从国际书展看见亚洲市场爆发力
• 读墨携联发科、元太组「阅读臺湾队」　手机型彩色电子书阅读器打造MIT供应链
• 稳坐臺湾电子书阅读器龙头　乐天Kobo今年望双位数成长

新「视」界大战开打

• 智能眼镜渐成人机互动主流界面　3D视觉厂「平臺化布局」抢攻垂直应用
• AR眼镜难甩「高贵包袱 」　供应链面临成本下修考验
• 苹果、三星加入AR眼镜「十年战局」　臺系光学厂大阅兵

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产业 物联科技．智能制造

中东战火外溢供应链

• 无人机蜂群效益显现　臺湾独缺指管系统自主化体系
• 美军逆向仿制伊朗无人机Shahed　LUCAS低成本蜂群战术建功
• 卡塔爾停产LNG引爆能源危机　臺电强化电力备援、中油采「三阶段」方案防极端情境

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产业 科技政策

中东战火外溢供应链

• 无人机蜂群效益显现　臺湾独缺指管系统自主化体系
• 美军逆向仿制伊朗无人机Shahed　LUCAS低成本蜂群战术建功
• 卡塔爾停产LNG引爆能源危机　臺电强化电力备援、中油采「三阶段」方案防极端情境

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区域

中东战火外溢供应链

• 无人机蜂群效益显现　臺湾独缺指管系统自主化体系
• 美军逆向仿制伊朗无人机Shahed　LUCAS低成本蜂群战术建功
• 卡塔爾停产LNG引爆能源危机　臺电强化电力备援、中油采「三阶段」方案防极端情境

光电半导体织出「星」商机

• APE 2026展后观察：光电半导体全面整合　AI算力需求促「光時代」取代电传输
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 专访》耐热、轻薄、传输快　MetaOptics平面透镜从实验室走进CPU与AI芯片

星洲新局：全球供应链的身份与安全保卫战

• 从转运站到调度中心：新加坡跃升「东南亚大脑」　两岸企业抢滩布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　评析：中企前仆后继「去标签化」
• 新加坡外交策士廖振扬谈臺湾南向战略：从经济互惠转向安全利益共同体

高市早苗新政

• 高市早苗大胜巩固执政韧性　半导体、IT与国防等产业走向备受瞩目
• 日本启动首波400亿美元对美投资　锁定數據中心天然气电厂等项目
• 臺积电熊本二厂改推3納米芯片　已向高市早苗当面报告

「阅读臺湾队」随国际书展扬帆

• （独家）一场电子书阅读器的盛大派对　元太从国际书展看见亚洲市场爆发力
• 读墨携联发科、元太组「阅读臺湾队」　手机型彩色电子书阅读器打造MIT供应链
• 稳坐臺湾电子书阅读器龙头　乐天Kobo今年望双位数成长

新「视」界大战开打

• 智能眼镜渐成人机互动主流界面　3D视觉厂「平臺化布局」抢攻垂直应用
• AR眼镜难甩「高贵包袱 」　供应链面临成本下修考验
• 苹果、三星加入AR眼镜「十年战局」　臺系光学厂大阅兵

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