焦点议题

臺美关税大追踪

经过长时间酝酿，美国白宫终于低调推出芯片关税的相关法案内容，值得注意的是，无论是实际关税数字，还是关税课征范围，都比先前外界所估的限缩不少。

苹果掌门人時代交替

苹果现任CEOTim Cook将于2026年9月1日卸任并转任执行董事长，由硬件工程副总裁John Ternus接下CEO职位。这也是苹果自2011年已逝前CEOSteve Jobs交棒以来，再次重大权力转移。

产业 半导体．零组件

三星、SK海力士1Q26财报惊天响

• 三星财报透露2納米与矽光子布局　HBM4E样品2Q26出货
• 三星1Q26营益暴增逾700%　半导体与终端产品冰火两重天
• SK海力士预告HBM供应短缺将持续　2027年量产HBM4E

三星18天罢工倒计时

• 三星4万员工集结预告18天大罢工　全球供应链警铃大作
• 直捣Vera Rubin备货关键期　三星大罢工恐撼动韓國出口命脉
• 三星罢工危机未解　PMIC等成熟制程供应链恐首当其冲

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

DIGITIMES斗牛士之国的半导体征途

• 评析：西班牙IC设计生态系蓬勃復蘇　欧洲主权芯片需求助燃
• 西班牙不只是观光胜地！　加那利群岛力拼成太空、半导体业枢纽
• Wooptix机臺测试、量产技术双线　力求2028打入主流晶圆厂

大立光1Q26法说：龙头引矽光照进光学厂

• 大立光「列FAU为优先项目」产线仍需1~2年　手机降规格压力浮现
• 大立光估2H26产能满载　林恩平：FAU客户尚不适合透露
• 传统光学大厂转型契机确立？　矽光子CPO新布局万众瞩目

臺积电领衔全球供应链齐行

• 臺积资本支出成全球供应链「总开关」　飙破560亿美元磁吸效应惊人
• 应材设备、JSR研磨液如厨具与食材　臺积电章勋明：一同打造顶级成果
• 臺积电先进制程几近独霸　日本材料大厂JSR重启在臺生产与研发

售厂大戏未完　整顿传言纷飞

• 售厂大戏未完结！日月光148亿元拿下Fab 5　群创处分3座厂获利近200亿元
• 京东方前董座预言7.5代以下产线关厂潮　双虎：不会一刀切
• 卖上瘾了？群创关厂效应扩大至子公司　传启耀「先关后售」

臺积电1Q26法说AI动能强劲

• 臺积电揭露最新蓝图！　先进制程与封装战略全面修正
• （臺积1Q26法说）传产能吃紧挑客户　魏哲家辟谣：不会刻意选择或偏袒
• （臺积1Q26法说）三星LPU代工订单不保？　魏哲家首度表示「与客户合作开发中」

机器人臺美合作十字路口

• 韓國现代瞄准美国「南方MIT」人才　臺厂布局人形机器人慢了？
• 臺芯片业者「机器人领域」鸭子划水　看好美国去中化契机敲门
• 链结美国实证场域　臺美打造双边机器人联盟

Elon Musk地表到太空大计

• （独家）自建FOPLP、PCB厂良率卡卡？　SpaceX高层传4月底访臺固桩
• 从4680电池到太空能源　Elon Musk强化美国制造灵魂重构供应链
• 英特尔加入Terafab計劃　18A制程切入TW算力级别AI芯片

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

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产业 CarTech．绿能

Tesla 1Q26亮眼财报背后暗藏變量？

• Tesla 1Q26财报揭露神秘注解　砸20亿美元收购不具名AI硬件公司
• Tesla 1Q26财报稳住毛利与现金流　转型压力暂获缓解？
• 一次性收益撑起成长动能　Tesla 1Q26亮眼财报背后暗藏變量？

2026 北京车展盛大开幕

• Research Insight：北京车展智能化竞赛升温　自驾方案与AI座舱供应链角色提升
• 评析：SDV神话幻灭？　北京车展揭硬件才是真正主角
• 借道策略结合供应链重组　中系车厂突围美国贸易高墙

全球车用網安法规收紧

• 评析：便利是诱饵、数据是筹码？　高德地图「零时差」背后的隐私代价
• （独家）车用網安决战倒数　2029年成供应链重组关键分水岭
• 大眾攻略中国市场　搭载AI代理人强化智能化竞争力

Elon Musk地表到太空大计

• （独家）自建FOPLP、PCB厂良率卡卡？　SpaceX高层传4月底访臺固桩
• 从4680电池到太空能源　Elon Musk强化美国制造灵魂重构供应链
• 英特尔加入Terafab計劃　18A制程切入TW算力级别AI芯片

全球Robotaxi发展挑战层出不穷

• 欧洲Robotaxi掀代理人对决局势　Verne借力中国对抗本土与美系势力
• 欧洲迎Robotaxi商转元年　土洋势力竞逐市场主导权
• Robotaxi发展转向营运考验　法规与成本成关键變量

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

内卷难撼中国车市不死鸟

• 中国车市进入长期内卷生态　关键30家核心车厂恐主导市场格局
• 中系车厂「手机式研发」强化垂直整合　挑战合资车厂传统分工模式
• 全球ADAS渗透率2035年上看94%　Level 2+有望取代Level 3成短期主轴

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产业 移動．通讯．XR

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

大立光1Q26法说：龙头引矽光照进光学厂

• 大立光「列FAU为优先项目」产线仍需1~2年　手机降规格压力浮现
• 大立光估2H26产能满载　林恩平：FAU客户尚不适合透露
• 传统光学大厂转型契机确立？　矽光子CPO新布局万众瞩目

果链迎战折叠iPhone试产

• （独家）折疊屏iPhone量产确定递延　供应链：仍有机会2026年亮相
• 折叠iPhone试产启动　传苹果「尚未拍板」量产时程
• SDC拿下苹果3年折叠面板独供协议　首批面板300万片远低预期

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

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产业 AI．智能应用．电商物流

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

GITEX AI Asia 2026

• （专访）边缘AI推论市场看涨10倍　Nokia携Blaize攻占「混合AI」版图
• （专访）「主权AI」当道　CSP与運營商转向分散式架构寻求变现
• GITEX AI Asia登场　AI从实验走向部署最佳演绎

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

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产业 航太．卫星．军工

低轨卫星进入量产元年

• 升达科首揭神秘「F客户」身份　供应链指向SpaceX放大器供应商Filtronic
• 升达科LEO订单能见度逾2季　2Q26可望优于1Q、全年毛利率拼64%
• 石英元件抢攻低轨卫星商机　晶技、泰艺与臺嘉硕等卡位2027年爆发期

人类睽违半世纪再探月球：Artemis II启航

• Artemis II月球影像首曝光　NASA强化辐射防护验证迎接返航
• 从Apple II到iPhone 17 Pro　苹果硬件随Artemis II完成40年太空循环
• NASA携iPhone登月　Artemis II太空人手机成任务新标配

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产业 IT．系统供应链

三星18天罢工倒计时

• 三星4万员工集结预告18天大罢工　全球供应链警铃大作
• 直捣Vera Rubin备货关键期　三星大罢工恐撼动韓國出口命脉
• 三星罢工危机未解　PMIC等成熟制程供应链恐首当其冲

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

果链迎战折叠iPhone试产

• （独家）折疊屏iPhone量产确定递延　供应链：仍有机会2026年亮相
• 折叠iPhone试产启动　传苹果「尚未拍板」量产时程
• SDC拿下苹果3年折叠面板独供协议　首批面板300万片远低预期

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产业 光电．显示．光学

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

大立光1Q26法说：龙头引矽光照进光学厂

• 大立光「列FAU为优先项目」产线仍需1~2年　手机降规格压力浮现
• 大立光估2H26产能满载　林恩平：FAU客户尚不适合透露
• 传统光学大厂转型契机确立？　矽光子CPO新布局万众瞩目

售厂大戏未完　整顿传言纷飞

• 售厂大戏未完结！日月光148亿元拿下Fab 5　群创处分3座厂获利近200亿元
• 京东方前董座预言7.5代以下产线关厂潮　双虎：不会一刀切
• 卖上瘾了？群创关厂效应扩大至子公司　传启耀「先关后售」

果链迎战折叠iPhone试产

• （独家）折疊屏iPhone量产确定递延　供应链：仍有机会2026年亮相
• 折叠iPhone试产启动　传苹果「尚未拍板」量产时程
• SDC拿下苹果3年折叠面板独供协议　首批面板300万片远低预期

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

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产业 物联科技．智能制造

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

机器人臺美合作十字路口

• 韓國现代瞄准美国「南方MIT」人才　臺厂布局人形机器人慢了？
• 臺芯片业者「机器人领域」鸭子划水　看好美国去中化契机敲门
• 链结美国实证场域　臺美打造双边机器人联盟

GITEX AI Asia 2026

• （专访）边缘AI推论市场看涨10倍　Nokia携Blaize攻占「混合AI」版图
• （专访）「主权AI」当道　CSP与運營商转向分散式架构寻求变现
• GITEX AI Asia登场　AI从实验走向部署最佳演绎

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产业 科技政策

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

Touch Taiwan 2026：非显示器的显示器展

• 友达攻CPO与低轨卫星、群创抢FOPLP　柯富仁唤「别再叫我面板大厂」
• 镎创Micro LED AR智能眼镜成功搭上工控、无人机　新款芯片2026接单生产
• 「在臺湾做材料不切入半导体很可惜」　明基材力跨先进制程及封装布局

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三星18天罢工倒计时

• 三星4万员工集结预告18天大罢工　全球供应链警铃大作
• 直捣Vera Rubin备货关键期　三星大罢工恐撼动韓國出口命脉
• 三星罢工危机未解　PMIC等成熟制程供应链恐首当其冲

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

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