焦点议题

众所瞩目北京川习会

对臺湾科技业而言，这一场时隔多年北京「川习会」牵动整个AI供应链、半导体核心产业与资本市场的关键会面。

臺美关税大追踪

经过长时间酝酿，美国白宫终于低调推出芯片关税的相关法案内容，值得注意的是，无论是实际关税数字，还是关税课征范围，都比先前外界所估的限缩不少。

产业 半导体．零组件

英特尔满血回归商机现

• 臺湾供应链「非积商机」来了！　英特尔满血复活的三大关键
• 英特尔有望回归苹果芯片供应链　关键信任票远胜短期营收
• 苹果、高通与联发科各有一条路　臺积产能照样抢破头

CPU缺货难解

• （独家）NVIDIA GPU升级缓加上CPU、存儲器双缺　PC主板厂出货目标全线崩跌
• 二线晶圆代工罕见全部成功喊涨　世界先进、联电、力积电各拥长枪
• 英特尔未来两年平臺蓝图方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登场

众所瞩目北京川习会

• 川习会能救H200中国销售？　NVIDIA卡关仍待技术松绑
• 川习会经贸议题上桌　InP基板、CVD关键材料出口管制难解
• 观察：中美误入「修昔底德」陷阱？　张忠谋多年前即示警

SEMICON SEA 2026揭幕

• 中系半导体供应链「蚂蚁搬家」　逐渐扩大东南亚影响力
• 新加坡半导体转型缩影　MPics与Jade Micron的跨境制造布局
• 中厂深耕东南亚封测聚落　长川锁定高功率需求、耐科2H26迎新成长契机

三星、SK海力士1Q26财报惊天响

• 三星财报透露2納米与矽光子布局　HBM4E样品2Q26出货
• 三星1Q26营益暴增逾700%　半导体与终端产品冰火两重天
• SK海力士预告HBM供应短缺将持续　2027年量产HBM4E

三星18天罢工倒计时

• 三星罢工对峙升温　存儲器产线力守运作、现货价格提前躁动
• 三星总罢工背后危机　良率下滑、客户出走「隐形技术债」
• 三星「先保芯片」传启动产线紧急管理　工会态度强硬、罢工势在必行

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

DIGITIMES斗牛士之国的半导体征途

• 评析：西班牙IC设计生态系蓬勃復蘇　欧洲主权芯片需求助燃
• 西班牙不只是观光胜地！　加那利群岛力拼成太空、半导体业枢纽
• Wooptix机臺测试、量产技术双线　力求2028打入主流晶圆厂

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产业 CarTech．绿能

SID 2026：友达Micro LED巧搭AI、聚积首参展

• 友达SID秀Micro LED整合实力　AR互动精品柜、点餐翻译机看见显示器AI平臺化
• 聚积首度参展SID　Mini/Micro LED显示新品搭上车用、无人机
• SDC赴美抢人　欲延揽博士级OLED、AI研发精英

川普重启欧盟25%汽车重税

• 欧盟对美贸易协议陷入胶著　汽车业忧立法效率缓慢
• 欧盟尚未批准贸易协议　川普：美国独立日是最后期限
• 川普威胁祭25%汽车关税　欧盟备妥反制但强调谈判优先

中国推一次性汽车重塑传统造车逻辑

• （独家）一次性汽车重塑传统造车逻辑　臺系电子六哥与半导体厂入列生态系
• 中国车厂推一次性汽车模式　订阅与模塊化成汽车坟场新解方
• 中国汽车市场启动「三位一体」竞争布局　一次性汽车模式应运而生

Tesla 1Q26亮眼财报背后暗藏變量？

• Tesla 1Q26财报揭露神秘注解　砸20亿美元收购不具名AI硬件公司
• Tesla 1Q26财报稳住毛利与现金流　转型压力暂获缓解？
• 一次性收益撑起成长动能　Tesla 1Q26亮眼财报背后暗藏變量？

2026 北京车展盛大开幕

• Research Insight：北京车展智能化竞赛升温　自驾方案与AI座舱供应链角色提升
• 评析：SDV神话幻灭？　北京车展揭硬件才是真正主角
• 借道策略结合供应链重组　中系车厂突围美国贸易高墙

全球车用網安法规收紧

• （独家）动力系统与服务模式优先定调　PQC与Zonal平臺成车用網安核心布局
• 评析：便利是诱饵、数据是筹码？　高德地图「零时差」背后的隐私代价
• （独家）车用網安决战倒数　2029年成供应链重组关键分水岭

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产业 移動．通讯．XR

CPU缺货难解

• （独家）NVIDIA GPU升级缓加上CPU、存儲器双缺　PC主板厂出货目标全线崩跌
• 二线晶圆代工罕见全部成功喊涨　世界先进、联电、力积电各拥长枪
• 英特尔未来两年平臺蓝图方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登场

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

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产业 AI．智能应用．电商物流

AI曝险牵动EMS/ODM成长差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：臺业者占比破72%　纬创连4季稳居亚军
• （富士康1Q26法说）富士康AI服務器市占约4成　GPU/ASIC双线推升全年出货倍增
• （富士康1Q26法说）CPO交换机3Q26量产出货　2027年出货量有望成长数倍

AI与量子重塑網安防线

• 臺企網安防线面临重构　網安代管、PQC迁移需求升温
• AI放大企业網安风险乘数　企业主反减少網安人力
• O-RAN开放架构、6G卫星聯網藏隐忧　专家示警網安风险升高

SID 2026：友达Micro LED巧搭AI、聚积首参展

• 友达SID秀Micro LED整合实力　AR互动精品柜、点餐翻译机看见显示器AI平臺化
• 聚积首度参展SID　Mini/Micro LED显示新品搭上车用、无人机
• SDC赴美抢人　欲延揽博士级OLED、AI研发精英

众所瞩目北京川习会

• 川习会能救H200中国销售？　NVIDIA卡关仍待技术松绑
• 川习会经贸议题上桌　InP基板、CVD关键材料出口管制难解
• 观察：中美误入「修昔底德」陷阱？　张忠谋多年前即示警

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

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产业 航太．卫星．军工

太空运算竞赛开跑

• AI算力外溢至轨道经济　NVIDIA、SpaceX与Google引爆太空數據中心竞局
• NASA携手Microchip打造太空运算芯片　瞄准百倍算力与自主AI任务
• 中美太空數據中心竞赛升温　Google、中国新创抢攻轨道AI算力

国防预算删减阻碍无人机发展动能？

• 臺湾无人机产业起飞前先折翼？　业界忧国防预算删减阻碍发展动能
• 臺美无人载具携手合作　AI自主作战与量产能力成发展重点
• 无人载具轻量化需求扩张　低碳复材成供应链升级关键

SID 2026：友达Micro LED巧搭AI、聚积首参展

• 友达SID秀Micro LED整合实力　AR互动精品柜、点餐翻译机看见显示器AI平臺化
• 聚积首度参展SID　Mini/Micro LED显示新品搭上车用、无人机
• SDC赴美抢人　欲延揽博士级OLED、AI研发精英

臺湾无人机切入乌克兰战场

• 低成本「穷人巡弋飞弹」崛起　供应链指无人机需求转向规模与成本竞赛
• 乌克兰加速规避中国供应链风险　臺厂跨海布局波兰、立陶宛产线抢占商机
• 欧洲智库访臺揭俄乌作战经验　无人机每2周升级加速战场变化

低轨卫星进入量产元年

• 升达科首揭神秘「F客户」身份　供应链指向SpaceX放大器供应商Filtronic
• 升达科LEO订单能见度逾2季　2Q26可望优于1Q、全年毛利率拼64%
• 石英元件抢攻低轨卫星商机　晶技、泰艺与臺嘉硕等卡位2027年爆发期

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产业 IT．系统供应链

AI曝险牵动EMS/ODM成长差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：臺业者占比破72%　纬创连4季稳居亚军
• （富士康1Q26法说）富士康AI服務器市占约4成　GPU/ASIC双线推升全年出货倍增
• （富士康1Q26法说）CPO交换机3Q26量产出货　2027年出货量有望成长数倍

CPU缺货难解

• （独家）NVIDIA GPU升级缓加上CPU、存儲器双缺　PC主板厂出货目标全线崩跌
• 二线晶圆代工罕见全部成功喊涨　世界先进、联电、力积电各拥长枪
• 英特尔未来两年平臺蓝图方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登场

AI与量子重塑網安防线

• 臺企網安防线面临重构　網安代管、PQC迁移需求升温
• AI放大企业網安风险乘数　企业主反减少網安人力
• O-RAN开放架构、6G卫星聯網藏隐忧　专家示警網安风险升高

三星18天罢工倒计时

• 三星罢工对峙升温　存儲器产线力守运作、现货价格提前躁动
• 三星总罢工背后危机　良率下滑、客户出走「隐形技术债」
• 三星「先保芯片」传启动产线紧急管理　工会态度强硬、罢工势在必行

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

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产业 光电．显示．光学

SID 2026：友达Micro LED巧搭AI、聚积首参展

• 友达SID秀Micro LED整合实力　AR互动精品柜、点餐翻译机看见显示器AI平臺化
• 聚积首度参展SID　Mini/Micro LED显示新品搭上车用、无人机
• SDC赴美抢人　欲延揽博士级OLED、AI研发精英

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

苹果掌门人時代交替

• John Ternus执掌秘密机器人团队　苹果下个大招是家用机器人？
• 苹果换帅震撼供应链　中系「果链」脸绿、中国制造路线恐承压？
• 苹果硬件悍将将承揽三大考验：AI落后、地缘政治与供应链重构

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产业 物联科技．智能制造

SID 2026：友达Micro LED巧搭AI、聚积首参展

• 友达SID秀Micro LED整合实力　AR互动精品柜、点餐翻译机看见显示器AI平臺化
• 聚积首度参展SID　Mini/Micro LED显示新品搭上车用、无人机
• SDC赴美抢人　欲延揽博士级OLED、AI研发精英

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

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产业 科技政策

众所瞩目北京川习会

• 川习会能救H200中国销售？　NVIDIA卡关仍待技术松绑
• 川习会经贸议题上桌　InP基板、CVD关键材料出口管制难解
• 观察：中美误入「修昔底德」陷阱？　张忠谋多年前即示警

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

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众所瞩目北京川习会

• 川习会能救H200中国销售？　NVIDIA卡关仍待技术松绑
• 川习会经贸议题上桌　InP基板、CVD关键材料出口管制难解
• 观察：中美误入「修昔底德」陷阱？　张忠谋多年前即示警

三星18天罢工倒计时

• 三星罢工对峙升温　存儲器产线力守运作、现货价格提前躁动
• 三星总罢工背后危机　良率下滑、客户出走「隐形技术债」
• 三星「先保芯片」传启动产线紧急管理　工会态度强硬、罢工势在必行

FCC禁令预示美网通业震荡

• 美国拟扩大中国检测实验室禁令　惠普、戴尔等大厂转单效益浮现
• 淡旺季效应转弱、美禁令利多发酵　臺网通厂2Q产值估季增11%
• FCC扩大封杀移動热点装置　供应链赴美制造压力升高

巨鲸翻浪DeepSeek再掀AI变局

• 评析： DeepSeek V4偕升腾突围　中国「芯模」合力终让黄仁勋「心魔」预言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　罗福莉领军对垒老东家DeepSeek
• DeepSeek资本激增50%　梁文锋持股上升紧握一票否决权

面板产业链1Q26法说：转型无处不在

• 友达拥FOPLP技术　彭双浪：现阶段不入先进封装、瞄准低轨卫星天线
• 友达1Q26小亏　预期2Q消费性电子客户拉货放缓
• 明基材料半导体布局加速跑　硕晨CMP刷轮打入存儲器大厂供应链

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