椽经阁 - 黄钦勇专栏

韩国观点(7/7)：非存儲器市场的商机

全球4,000亿美元的半导体市场，其实有70%来自非存儲器市场，但韩国擅长存儲器，在非存儲器领域的市占率不到5%，不仅不如英特尔的20.3%，也不如高通的6.8%。

韩国观点(6/7)：NAND Flash的竞合趋势

相较于DRAM的积极投资，韩国双厂在NAND的投资反而保守。关键在于DRAM的需求比NAND紧俏。但因NAND并非寡占状态，三星必须积极投资，而海力士也必须力争上游。所以，各厂的投资都很积极，并往3D多层化的方向进展

韩国观点(5/7)：服務器存儲器商机

一般而言，超过5,000臺的服務器，土地面积超过1万平米的才能称为数据中心。目前全球约有400个数据中心，两年内将超过500座。在中美角逐科技领导地位的今日，中美的科技大腕便是数据中心的主要投资者。

韩国观点(4/7)：DRAM市场仍是寡头结构

全球DRAM市场95%以上掌握在前三大厂手中，南亚等二线厂商只能在改善制程与提高获利的前提下经营。对韩国业者而言，竞争相对缓和，2017年DRAM产业的资本支出，竟然比2016年减少3.8%。但因服務器需求高于预期，新制程转换的过程难度也高于预期，而每臺设备所搭载的DRAM也相应提高，因此2018年的企业投资企图心将高于往年。

韩国观点(3/7)：中韩半导体产业的相对关系

未来两、三年，在人工智能、车联网等商机的驱动下，半导体的需求依旧看好。因此，韩国两家半导体大厂依旧保持投资高点，NAND Flash的投资虽比去年少一点，但相较于以往的经验，仍属于投资高峰的状态。短期间，存儲器仍为获利的主流，但非存儲器的商机却是中长期的重要期待。

韩国观点(2/7)：中国投入存儲器产业对市场价格的影响

如果没有中国變量，全球4Gb DRAM的价格，从2018~2022仅会降低5.1%，但由于服務器等商机持稳，高功能的DRAM依旧看好，价格跌幅不会太大。Flash则是因为设备投资、技术更新的因素，估计售价在2018~2022年间的CAGR为-23.6%。

韩国观点(1/7)：中国的半导体大计

引言：在中国半导体大基金計劃的压力下，韩国政府委托智库推演出中韩半导体产业互动的情境，并将相关报告分享各界。

东风吹，战鼓擂，如今世上谁怕谁？

美国政府祭出杀手锏，规定7年内不得出售技术、零件给大陆的中兴通讯。而令人意外的是，中国官媒高度自制，甚至有评论直指中兴可能在几周内破产！

臺湾与三星的关系进入微妙的「竞争空窗期」？

不久前三星高层来访，三星邀我餐叙，并希望我分享三星如何与臺湾建立更友好的关系。根据我们所掌握的三星财报數據，2017年三星电子的营业利益约500亿美元。其中，半导体的贡献值高达330亿美元，对整体获利的贡献率高达67%。其次为资通讯设备(手机为主)的22.4%，以及显示设备事业群的10%。

如何成为好的领袖？

早上在家看书「Hit Refresh」，读到Satya Nadella如何雀屏中选，成为微软40年来的第三任CEO。这个CEO面对的是士气崩溃，分散全球，但无法圆梦的一群菁英。Satya说，好的领导必须充分理解外部的问题与内部的能力，而这通常不在于科学、技术上的瓶颈，而是属于灵魂与文化层面上的艺术认知。我在新书上说：「微软上了云端，成为另外一只会跳舞的大象」，而微软的云端事业就是仰赖Satya的翻云覆雨手！

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