椽经阁 - 黄钦勇专栏

半导体是用电大户，温室气体结构大有玄机

在温室效应受到全球瞩目的今天，温室气体(Greenhouse Gas；GHG)是现代企业的经营责任也是压力，但这个压力逐渐成为未来的成本与风险，也演化为公司经营策略中重要的一环。臺积电是由负责欧亚业务的资深副总经理何丽梅担任ESG委员会的主委，何丽梅是过去的财务长，对于成本结构与业务状况非常熟悉，我想这也是为何她被指派担任这个要职。

臺日企业的交集(3/3)：再生能源的应用

来自京都的罗姆(Rohm)，与在臺湾深具指标意义的臺达电，在再生能源的应用上也深具指标意义。2050年达到净零排放已经是全世界主流的意见，针对这些观点，罗姆常务执行董事伊野和英也呼吁，上下游的合作非常关键。

臺日企业的交集(2/3)：电动车的应用商机

多年前，Tesla来臺寻找技术合作时，臺达电就是重要的合作伙伴之一，之后臺达电将布局扩张到充电桩，罗姆(Rohm)适时的提出提升效率的解决方案，两家公司的合作从传统的电源，扩张到电动车相关的应用。

臺日企业的交集(1/3)：追求永续发展

臺日企业的战略伙伴关系，在疫情期间持续升温。过去日本人总是以日系企业的需求为第一考量，但随著臺系供应链的成熟发展，日企不仅主动敲门，也由总部派人在臺湾设置类似产品经理的角色，扮演传递信息的角色。臺系企业水乳交融，在车用电子与第三类半导体上，都看到了具体的进展。

动态管理成为新常态

零件代理商的高层说，2022年绝对是「动态管理」的年度，动态管理不会仅仅是这一两年的议题，甚至可能成为新常态。首先我们要明白，「分散型的生产机制」正在形成，未来不会只有中国的生产基地生产手机、NB、服務器，越南、泰国、马来西亚、印度、印尼都会是大家瞩目的焦点，那么零件库存、仓储调度谁来负责呢？

零件高库存的新时代

2022年开春之后，陆续看到终端市场需求没有2021年强烈，全球NB市场从2019年的1.58亿臺，增加到2021年的2.46亿臺，市场就算没有饱和，2022年也不会有那么大的胃纳量。据DIGITIMES Research最新报告，2022年第1季全球智能手機出货量为3.19亿支，年减7.2%，全年成长率可能仅有3.1%。

我们得与地缘政治、疫情共存

2022年，地缘政治、供应链紧俏、通膨、疫情这影响国际经贸环境的四大變量中，地缘政治最为关键，而供应链的紧俏与臺湾电子业的关系最密切。

产业、运筹相辅相成

拥有高科技产业的臺湾、韓國，2021年出口分别年增29.4%、25.8%，韩航、华航、长荣在2021年领先復蘇，就是靠高达95%的货运收入，成为全球三家最赚钱的航空公司。从1970年代开始的全球化浪潮，长于效率，且具有高教育水平的东亚国家，成为全球供应链中不可或缺的环节。

廉价的运筹时代飘然远去

以重量而言，全世界的跨国贸易与运输有超过90%仰赖海运，其余多数是跨国陆运，空运所占的运输重量仅0.21%。但高单价，强调效率的空运贸易总额则是全球贸易额的26%。海岛的臺湾，2021年的空运重量是进出口的0.23%，但却因为高科技、半导体产品的贡献，臺湾2021年进出口的总值，竟然有47%来自空运的贡献。

地缘政治与半导体之间的距离(12/12)：中国可以后来居上吗？

要评论中国半导体产业真正的实力，得抽丝剥茧的理解中国半导体市场与产业结构。

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