每日椽真：618档期消费性IC复苏有望？ | 生成式AI冲击如「海啸」？
- 陈奭璁
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早安。
美持续扩大制裁中国，对台半导体供应链而言，受创程度低于其他欧美日厂，且明显感受到「去中化」的机会，晶圆代工、封测就受惠转单利多，也成为营运提前回温的关键之一。其中，台积电除了代工报价坚挺外，也针对在自家南京、上海松江厂的订单，若欲内转至台湾据点生产，另收取指定费。
以下是今日5科技季供应链重点新闻摘要：
熟悉手机市场人士指出，现在终端需求还没有看到明确的回温迹象，多数只能主打高性价比的特色，那这对手机相关IC拉货帮助就有限，仅有库存水位较低的OLED DDI可能有比较好的出货表现。
不少IC设计业者认为，中国618档期会是市场的重要信号，如果销售表现不错，那客户对于下半年传统旺季的拉货信心就会提升一些，营运回温的前景预期就会更加明确。
受地缘政治影响以及中美贸易战蔓延，科技供应链逐渐形成China+1趋势，PCB族群布局东南亚市场陆续到位，熟悉新南向投资的产业人士表示， PCB不像半导体受欢迎，不仅有废水课题，还有水电问题要处理，属于高耗能、耗水的产业。
而近期台系PCB厂大多往泰国、马来西亚与越南此三地扩厂，让台厂布局东南亚再度成为热议话题，尤其位于东南亚枢纽的泰国，俨然成为PCB产业海外布局的热门之地之一。
供应链业者表示，近几年的确感受到订单需求爆发式成长，一方面有车厂抽单造成严重断链的前车之监，另一方面交通运输绿化口号声声催，以及疫情期间交通需求等多重压力下，Overbooking的状况持续增加。
直至近几个月疫情威胁逐渐削弱，客户端才开始放缓下订单的频率，甚至已经开始针对取消订单等相关事宜展开讨论。事实上，汽车产业供应断链的时候，E-Bike同样受到波及，因为订单量通常更小，遭到牺牲的机率也较大。
据学界人士透露，在企业和行政院国发基金共同出资下，依据创新条例成立的学院看似很有钱，实际上却是寄人篱下，并没有属于自己的研究实验室或教学大楼，就连聘请专任教授，还无法向校方申请宿舍。
再者，半导体学院与大学既有的电机学院研究所，彼此间无法共享行政资源和行政人力。更严重的是，学生发现既有学院和研究所才有学长姐人脉，属于正规军；半导体学院是新的实验性教学单位，8年或12年后被教育部勒令停办，有可能其毕业的研究所已不存在，成为学历名称上的孤儿。
史丹佛大学人工智能（AI）专家李飞飞访台数日，除了与作家龙应台对谈，并获国科会邀请发表演讲及与产业界代表对谈。她提到，这波生成式AI热潮带来海啸般的冲击，不同业界皆应参与讨论，避免AI生态系变成独占市场。
在23日的「AI进行式：技术展望与产业应用论坛」中，李飞飞以「What We See and What We Value：AI with a Human Perspective」为题，整理数十年来AI领域的进展，尤其是视觉识别应用，并强调AI是相对「年轻」的领域，进展与脑科学、认知科学密切相关。
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