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（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？
时序将进入2026年下半，电子产业将迎来传统旺季。然而，近几年的传统旺季，因为各种大环境因素，而使得部分应用的景气循环变得没有那麽规律，今年也不意外。

台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环
2026年，AI需求不再局限于GPU，更全面带动特用芯片（ASIC）、网通、电源管理芯片（PMIC）及各类周边IC需求成长，终端产品朝AI化发展，8寸成熟制程与12寸先进制程产能同步吃紧。CoWoS先进封...
每日椽真：长鑫存储成存储器谈判新筹码？| 卖通用DRAM比HBM更赚？| SK海力士抢才瞄准HBM下半场
存储器卖方市场强压买方　合约价2H26强劲涨势估再延烧
（专访）Qnity投资紧扣先进封装、CPO与散热　不排除M&A完善组合
三大变量迫LCD电视面板旺季失灵　下半年价格承压
台湾车市压力锅逐步释放　AM产业注入强心针迎复苏契机
中国三峡集团传洽购德国风电资产　扩大欧洲再生能源布局
GPU、ASIC新平台齐放量　服务器ODM迎2H26强劲出货潮
网通3Q26旺季不弱　客户拉货升温却卡在缺料与涨价
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三星重启1.4纳米开发　传要求应材、科林研发提前备战 消息传出，三星电子（Samsung Electronics）正重新启动晶圆代工1.4纳米制程（SF1.4）的商业化计划，已于近期要求合作设备厂提前投...
美超微台湾办公室遭搜索　NVIDIA芯片走私案透露台湾查缉态度转变 美国服务器供应商美超微（Supermicro）位于台湾的办公室遭检调搜索，显示台湾对NVIDIA人工智能（AI）芯片涉嫌非法转运中国的调查已进一步...
涨价潮压抑手机买气　2H26欲好不易 时序进入2026年下半，受到通膨，以及存储器、处理器等上游关键零组件价格上涨影响，今年手机出货表现欲振乏力。外界预期，全年整体手机出货量将较20...
成本超支、专案延误频传　专家吁投资印度强化风险管理 印度是全球人口最多的民主国家，目前正极力发展交通建设、电力建设，希望能带动制造业、科技业的发展。不过安永会计师事务所指出需求定义不清、承包商管理不...
黄仁勳称Prompt过时？「Loop Engineering」揭示AI下一步 NVIDIACEO黄仁勳近来的谈话将焦点放在人工智能（AI）领域一个正在兴起的新概念：「循环工程」（Loop
美国空军砸1,200万美元　速推低成本巡弋飞弹量产
评析：苹果、美光互揭「芯片通膨」真相　长鑫存储成存储器谈判新筹码？
SK海力士抢才瞄准HBM下半场　三星非存储器人才成焦点
【漫图秒懂】AI存储器需求全面开花　「产能分配」成业者胜负关键
供给不足、需求不明、能见度欠佳　芯片业仍不敢怠慢全力备货
（专访）谈价钱到先谈产能　Qnity拼投资脚步卡位先进材料缺口
新机苹果光即将放闪　镜头镜头需求4Q顺势接棒
多重逆风夹击、AIDC再添乱　全球汽车供应链3Q26利润肉搏战加剧
沃尔玛首签核电PPA　携Constellation锁定伊州零碳电力
NB涨势2H26放缓　出货旺季不旺恐成定局
小米韩国攻势受挫　生态系打法难撼三星、苹果高墙
瞄准AI健康数据平台商机　永悦健康7月底创新板挂牌
Kakao工会祭「注销日」罢工　逾2,100人抗议绩效奖金分配
前Starlink工程师打造卫星新创Eclipse　瞄准主权卫星星座商机
中国半导体协会示警「超级周期」　AI荣景背后恐藏泡沫
Firmus携手NVIDIA　印尼巴淡建AI数据中心
【Amy & Dr.Chip】低价PC时代不再？　高通Snapdragon C缓解存储器涨价
台积2纳米、CoWoS再到CoPoS　台设备、材料与厂务动能续升
议题精选

3Q26产业景气展望
（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？ 供给不足、需求不明、能见度欠佳　芯片业仍不敢怠慢全力备货 台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环

美光16份SCA撼动存储器供需
美光CEO揭露SCA协议　客户为何甘愿锁定最高与最低价？ 评析：出货量龟速、获利潮水涌入　川普「美国制造」加持美光定价权 人形机器人存储器约自驾车10倍　美光CEO：打开数十年超级周期

GPU/ASIC服务器轮番放量
NVIDIA催货力道强劲　Vera Rubin动能3Q26起飞 AWS ASIC服务器量产在即！　散热、组装、滑轨供应链摩拳擦掌 NVIDIA Vera Rubin正式交付　CoreWeave、甲骨文率先导入

芯片通膨逼涨苹果
存储器缺料成长期趋势　苹果价格暴涨恐预示「3C大通膨」 苹果涨价冲击市场信心　评析：四大优势支撑销量韧性 低价采购压抑存储器投资　美光暗指苹果埋祸根

高通云端AI四大业务同步展开
高通AI芯片飞龙在天？ 　携手台积、联电、南亚科拼150亿美元规模 高通新技术「HBC」现身　市场买单有望颠覆对手、供应链 高通云端AI舰队勇开4条战线　产能、订单与战力仍待检验
观点
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半导体．零组件

MCU涨价预期促1H26拉货潮　订单能见度延长却难催出实需
卖通用DRAM比HBM更赚？　韩国存储器业：短期策略不影响长期
打造第二半导体基地　三星、SK海力士砸800万亿韩元增存储器厂
光电．显示．光学

先进光冲CPO：V型槽、MT有望成第二大产品线　不排除切入棱镜与微透镜
惠科成功在中国A股挂牌　技术布局牵动韩国设备链
科技1分钟：可拆式FAU
物联科技．智能制造

人形机器人衍生新零组件需求　全球传动灵巧手元件小批量出货
宇隆董事会完成人事布局　AI液冷、机器人双轨发展并进
台湾科技业投资热络　崇友抢进AI基础建设商机 
CarTech．绿能

评析：L2+自驾车存储需求狂飙、机器人成新引擎？　美光押注实体AI数十年需求红利
迎战Tesla与中系车厂　本田、日产与三菱共建SDV平台
AI数据中心抢电潮来袭　GE Vernova燃气涡轮订单满至2031年
移动．通讯．XR

iPhone十年涨幅超越CPI　苹果高端定价维持高毛利
涨价难挡苹果攻势　四大产品线市占有望同创新高
【漫图秒懂】苹果调整Apple Silicon蓝图　M6独行、M7系列AI架构优先
AI．智能应用．电商物流

OpenAI IPO前夕　关系人交易、CEO利益冲突待厘清
高盛看好韩国人形机器人　2035年支持全球30%产能
Sony aibo停售惹葬礼联想　次时代实体AI机器狗传在开发
IT．系统供应链

「健康资产化」平台服务240万人次　浚鸿下一步瞄准日本市场
AI需求撑盘、成本压顶　连接器2H26旺季添变量
AI基建热潮引爆地方反弹　美国数据中心禁令累计逾300项
科技商情

陶氏公司协助台湾AI供应链与生态系统夥伴面对热管理挑战
eG Innovations提升使用者体验 掌握客户品牌信任感
吉方工控新推出GM-235UD16-2E2L 支持Intel Arrow Lake U/H CPU
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2026/07/03 (五)
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产业九宫格：观察全球供应链变化结构
 如何使用产业九宫格？
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移动通讯/电脑运算
▸半导体
▸面板/光电
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先进国家市场
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▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
2,979 则
新科技/新商机
▸人工智能/区块链
▸量子技术、材料科学、未来车、机器人、智能医疗
1,562 则
中国市场
▸产业政策
▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
962 则
新兴国家市场
▸东协/印度/墨西哥
▸移动通讯、电脑运算、生活家电、未来车、工控/国防
395 则
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