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2022年ICT领域的商机与挑战

手机与NB疫情前後出货两样情

过去30年,亚洲电子供应链从PC驱动,演化为移动通信主导的时代,智能手机与NB产业兴衰,主导了亚洲供应链的高低起伏。但未来除了应用环境的5G、低轨卫星之外,还有电动车、未来车蓄势待发,而各种应用的兴起,更多不同领域的领导厂商都开始宣称进入「应用驱动」的新时代,我们如何掌握关键趋势,并引导企业往前迈进呢?

COVID-19疫情起伏不定,加上中美G2影响与产业本身从过去品牌导向,走向应用驱动的影响下,全球ICT产业的供需模式出现前所未有的样貌。以智能手机的销售为例,2021年第1季的销售量从前一年同期的2.3亿支,爆涨到3.44亿支,成长率高达49.5%。

但原本该是旺季的第4季,却从前一年的3.98亿支, 小跌到2021年第4季的3.77亿支,甚至出现5.2%的跌幅。DIGITIMES Research已经完成2021年全球手机出货量统计,估计2021年全球手机出货量从2020年的12.43亿支成长到13.19亿支,成长率仅有6.1%。

至於电脑运算的市场,NB从2020年的2亿80万台,成长到2021年的2.46亿台,成长率高达22.6%,已经可以预测COVID-19之後,NB产业的荣景告一段落,预期2022年将回软到2.34亿台,比2021年衰退5%。至於服务器、云端应用的商机方兴未艾,而大家最期待的是电动车,甚至还有点远,但已经可以感受到的自驾车商机。

未来的汽车一定是兼具制造业与服务业特质的新兴产业,CES 20222中BMW与元太科技合作的变色汽车确实非常吸睛,友达、群创在车载面板上的进展,也提醒我们面板产业在未来的应用驱动领域中可以扮演的角色。这些新兴应用的背後,是「Silicon Content」的意义与台韩半导体产业的战略价值。

2021年全球半导体市场已经超过5,500亿美元,2022年上看6,000亿美元,大家正在等待1万亿美元的里程碑。如果台积电的市占率不变,那时台积电也许就会有10万名员工,人才、水电都是台湾的极限。以前常听政府官员说:「Utility(公共设施与基础建设)」是政府无可逃避的责任,现在台湾半导体业最大的挑战不是商机、技术,而是政府能力的极限!

为36年资历的产业分析师,一手创办科技专业媒体《电子时报》(DIGITIMES),着有《东方之盾》、《断链之後》、《科技岛链》、《巧借东风》、《西进与长征》、《出击》、《电脑王国ROC》、《打造数码台湾》、等多本着作。曾旅居韩国与美国,受邀至多家国际企业总部及大专院校讲授产业趋势,遍访国内、欧美、亚太主要城市。