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进入电动车产业,难吗?

三大产业主力大厂市占率与集中度

以进入市场的难易度来衡量的话,手机前六大业者市占率是75.6%,个人电脑前五大厂是77.5%。显示两者都是个大势底定的市场结构,但以汽车业而言,前十大厂商的市占率仅有48.8%,第一名的丰田汽车(Toyota),市占率也不到10%。

汽车这个百年产业市占率虽然分散,但在主要工业国家如美国、德国、日本、韩国等国家GDP中都贡献了7~10%的高比例,对很多工业国家而言,这是场输不起的战役。

传统的内燃机汽车产业复杂度高,新时代的电动车零组件用量减少,但半导体及面板、摄影机都是新零件,而电池的比重与重要性,注定这个产业的结构将受到极大的冲击。另一方面,未来电动车必然会与车联网相互连结,软硬件整合之外,在地服务将成为另外一个创造价值的机会。可以预期,不仅东协南亚的印度、越南、印尼、泰国,甚至墨西哥都想争取区域型汽车产业中心的角色。

更重要的是新技术、新应用正在改造汽车产业行之有年的事业经营模式。过去欧系的汽车,每3年会有一次更换灯具的小改款,3~7年也会有一次底盘、车架、引擎的大改款。日系汽车则是1~2年来一次小改款,5年左右会有一次大改款。但根据Bloomberg统计调查,2022年至少会有500款的电动车上市。

宣明智说,汽车正成为装上轮子的第三台移动电脑,跟着信息电子业者,来自IC与软件的驱动力,将使得汽车改款从上游设计,到下游组装、销售都可以新增功能,并且重新定义市场区隔与竞争模式。可以预见未来的汽车产业,将是多元交错、商机无限,又不断推陈出新的新市场、新产业。

从半导体产业的角度观察,传统燃油汽车大概使用40种半导体零件,电动车则上看150种以上,而台湾不仅拥有全球最强的晶圆代工厂,具有多元能力的IC设计产业更是一大助力,两者加成可以带来的效益,绝对是其他国家望尘莫及的。

车辆研究测试中心总经理王正健也呼应宣明智的说法,一部车从40个控制器,增加到150~200个控制器,由於日韩都有自己的汽车大厂,对欧美车厂而言,无害的台湾是战略合作的第一选择。

那麽,哪些厂商会角逐这个深具潜力的新市场呢?宣明智以春秋五霸、战国七雄交错在前装、後装、组装、拼装四种模式,来形容未来这些厂商相互结盟带来的事业模式与各种产业发展的可能性,并强调产业发展在地化的必然性。

这是个上看2万亿美元的超级产业,台湾得拿出当年发展半导体产业的大格局,在多方角逐的大市场中抢得更有利的地位,各种政策更应一步到位,而不是细水长流。

为36年资历的产业分析师,一手创办科技专业媒体《电子时报》(DIGITIMES),着有《东方之盾》、《断链之後》、《科技岛链》、《巧借东风》、《西进与长征》、《出击》、《电脑王国ROC》、《打造数码台湾》、等多本着作。曾旅居韩国与美国,受邀至多家国际企业总部及大专院校讲授产业趋势,遍访国内、欧美、亚太主要城市。