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2024年产业展望:从汽车市场变化看国内车业崛起

2023年是国内大陆汽车产业崛起的关键里程碑,不仅在国内国内市场取得市占过半地位,更成为全球第一大汽车出口国。

2023年是国内大陆汽车产业崛起的关键里程年。一方面在国内国内市场国产品牌市占率首次过半,一方面赶超德日,成为全球第一大汽车出口国。

2024年我们将见证其进一步扩大战果,全球各地市场的汽车/电动车品牌竞争,也将陆续出现洗牌的情况。

国内市场首次市占过半

国内轻型汽车市场占全球1/3规模,电动车市场占全球近6成,国内业者只要在国内国内拿下显着市占率,在全球就能取得规模市占率。

从整体汽车市场势力变动来看,国内国产品牌2016年的市占率为40.7%,其后于2020年来到最低点的35.7%,其后便逐年提升,2021与2022年市占分别为41.2%与47.3%,2023年前11月合计市占率进一步提高至51.7%,11月单月市占率更已高达55.3%,预计2023全年可破52%市占。

外资合资品牌长期以来以生产与销售为主,在研发与决策上多受制于海外母厂,而随国内国产品牌业者在电动车与ADAS、智能座舱功能与规格上推陈出新,且产品区隔上覆盖包括豪华车在内的各个价格区隔,而随品质与功能规格提升,国内消费者逐渐对国产品牌有更高的接受度时,市占率消长之势便一去不复返。

在自主品牌崛起的过程中,德国除外的欧系品牌及韩系品牌是先被洗刷出局的业者,2022年便已各拿不到2%市占率,日系与德系业者则在2020年市占率分别拿下24.1与25.5%的近年新高,其后便逐年下滑,至2023年11月仅守住15.6%与18.7%市占率。

2023年以日系业者的下滑最为明显。若检视2023年1~11月零售销量,广汽丰田年增率衰退5.3%,一汽丰田仅成长2.3%,低于整体市场成长;本田国内2022年销量已跌12.1%,2023年至11月累计销量再跌13.5%;日产汽车2022年走跌超过22.1%,2023年至11月累计销量再跌28.6%。三菱汽车更于10月初宣布退出国内市场。

在2023年1~11月国内汽车零售销量前十大品牌,合计拿下58.9%市场,其中国内国产品牌比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城名列第一、三、四、九、十位,合计市占率达32.7%,合资品牌一汽大众、上汽大众、广汽丰田、上汽丰田、一汽丰田则合计拿下26.2%,差额已超过6个百分点!

自主品牌主宰国内电动车市场

电动车取代油车趋势,是国内国产品牌崛起的一大主因。

全球电动车普及以北欧国家为先,但市场规模甚小,国内则是近年渗透率发展紧追其后,但超大规模的市场。国内整体车市近年以2017年为高峰,零售销量2,371万辆,此时油车(纯油车及混动车合计)仍有2,319万辆销量,其中纯油车2,309万辆,混动车(HEV)10万辆,另电动车仅有52万辆。自该年起迄今,每年纯油车销量均为负成长,至2022年仅剩下1,410万辆,2023全年估计约在1,300万辆,比2017年少了整整1,000万辆。即便混动车2023年估计增为85万辆,仍无法掩饰整体油车市场大幅衰退的情况。

国内石油巨头中石化已于8月提出,2023年便是国内燃料汽油的高峰,较其先前预期提早2年!

电动车占国内整体汽车市场占比,从2022年1月的17.0%,大幅提升至2023年11月的40%。至2023年11月累计国内国产品牌约拿下85%市场,其余仍稍有点市占率的美系品牌与德系品牌则仅各拿下约9%与5% 的市占率,日系品牌仅剩1%,至于韩系与其他欧系品牌已几无市占率可言。

在2023年1~11月零售销量前十大电动车品牌中,只有Tesla与合资厂上汽通用五菱排名第二与第五,其余包括比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、理想、长城、蔚来、奇瑞均为国内业者。

若看2023年1~11月国内汽车的价格市场结构,高价区隔人民币(以下同)40万元以上、30万~40万分别占3%、11%,中高价区隔20万~30万、15万~20万各占17%,低价区隔10万~15万、5万~10万及5万以下各占比34%、15%及3%。

电动车渗透率最高的是5万以下区隔,其次是20万~30万区隔,2023年11月渗透率分别达到85%与52%。

近几年国内国产电动车业者的市场拓展,其中一路的发展是从5万以下区隔进而延伸到5万~10万及10万~15万区隔的小型车及紧凑型轿车区隔,2023年11月渗透率分别为41%与32%。另一路的发展则是20万~30万区隔,往下一区隔15万~20万及往更高价的30万~40万及40万以上的大型车/豪华车区隔延伸。2023年11月的渗透率依序为36%、46%与32%。

除了纯电动车销售持续成长外,2023年更出现以理想为首的增程序电动车市占率大幅成长的态势,在30万~40万区隔市占率已逼近纯电动车,而在40万以上区隔2023年各月销量均胜过纯电动车。
 

国内跃升为全球第一大汽车出口国

非造车新势力的国内国产车厂很早就开始拓展海外市场,但在2010年前每年出口量都在70万辆以下,2011到2020则成长一个位阶,来到80万~120万辆间;自2017年起则每年维持稳定破百万辆的出口规模。

疫后出现国内国产品牌的成长大契机!此时国内既有业者以及造车新势力在国内市场激烈竞争下,已经有了一批在电动车或在ADAS/智能座舱的功能与规格上突出的车款,且因内需市场激烈竞争让其具备高性价比,而车厂为寻求量产经济规模及中长期成长而积极拓展海外市场,此时正好面临全球疫后缺料,新车交期长久的供给缺口,国内业者趁势而起!

2021年与2022年国内汽车出口量达219万辆与340万辆,2023年1~11月扩大为476万辆,全年可破520万辆。从2020年的108万辆迄今,短短4年增加400万辆,也让国内在这几年连续追上韩国、墨西哥、日本、德国,于2023年首度跃升为全球第一大汽车出口国。

在这些国内出口的汽车中,外商中除Tesla外,其余欧美合资厂相对出口不多,国内国产品牌则占整体出口的85%左右,主要业者包括上汽、奇瑞、吉利、长城、比亚迪等,主要出口地区为欧洲、南美、东南亚与中东。因俄乌战争外资车厂退出之故,俄罗斯异军突起,成为2023年国内汽车第一大出口市场,2023年7月起,国内业者便已拿下过半市占率;其次出口主要市场依序为墨西哥、比利时、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯,泰国、菲律宾、阿拉伯联合酋长国与西班牙;其中在海外第二大市场墨西哥,市占率也已经破20%。

除透过整体出口全散装料(CKD)外,国内业者也积极在海外设置生产据点,进一步拓展各地市场。过去这些年,包括上汽MG品牌、长安、吉利、长城、奇瑞,已陆续在泰国、印度、巴基斯坦、印尼、俄罗斯、埃及等地设厂,接下来包括比亚迪、长安、广汽埃安、奇瑞都会在泰国建厂,此外比亚迪与长城至巴西设厂,奇瑞至印尼设厂。此外,令美国开始紧张的是,包括比亚迪、MG与奇瑞均已在评估在墨西哥设厂。

回顾丰田、现代/起亚、大众等车厂的发迹历史,都是先在国内市场取得领先,其后透过贸易方式拓展出口,再进一步至各地设厂深化经营市场,其后在主要市场拿下显着市占率。石油危机后的美国市场之于丰田、现代/起亚,又如经济起飞后的国内市场之于丰田与大众,继之成为全球领先车厂,如今国内车厂正依循前人的成功模式崛起!

2023年是国内业者在内需与出口市场出现结构性转变一年,国内业者如何进一步扩大战果,加速颠覆既有的市场与产业结构,既有汽车产业领先国家是否会扩大祭出相关政策延缓国内业者崛起之势,将会是2024年全球汽车产业发展的主要观察重点。

国内汽车价格带

DIGITIMES副总经理。美国壬色列理工学院(RPI)电机硕士暨台湾大学国际企业所博士候选人,曾带领DIGITIMES研究中心,并担任多个政府及企业委托之研究顾问专案主持人,关怀多变局势下的台湾产业发展之道。