中文繁體版   English   星期三 ,5月 27日, 2020 (台北)
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非挥发性存储器产品供需不平衡 旺宏续创新商机

  • 陈毅斌/台北

旺宏电子(Macronix)营销中心处长林民正先生。

2019年在全球贸易冲突方兴未艾之际,半导体产业面临中、美科技竞争所产生的变动与不确定态势,整体产业呈现营收衰退景况,当中快闪存储器市场从2017年前波成长的高峰,一路到2019年下滑到了谷底,市场需求与业界的制造产能之间的剧烈拔河与产品区隔的挪移,虽然全球经济前景仍有疑虑,但是5G x AI技术所衍生的新应用,举凡汽车电子、人工智能、8K TV与影音串流、智能家庭、智能型物联网等,逐渐成为备受瞩目的应用趋势,在2020年开春之际,正开启著一扇机会之窗。

旺宏电子(Macronix)营销中心处长林民正先生,观察快闪存储器市场近期快速迎来存储器需求强劲的讯息,加速高容量存储器产品需求的转变与未来的发展,直呼2020是对供应端相对特别有利的一年,无论各式快闪存储器以及随后跟上的DRAM系列产品全部都看好,重点在于晶圆厂的产能扩增有限,加上产能的排挤与减少效应的双重夹击之下,高附加价值存储器产品线的突飞猛进与快速转型,搭配存储器制程改善与突破,让旺宏在这一波市场扩张的时刻,走出一波稳定成长的发展趋势。

NOR快闪存储器持续翻红,新兴应用累积向上跃升的潜力

「新兴应用推升存储器的需求,足足增加7~10%的产能需求,但是供给面的持续短缺更是这波价格可能上涨的重要推手。」林民正指出,包括AirPods与AirPods Pro等众多真无线蓝牙耳机(TWS)产品,以及新一世代主流智能型手机全面配备OLED显示器等关键零组件,一举快速增加存储器强劲需求,再者,随著5G基地台同步部署的微型服务器(Micro Server)议题发酵,资料中心与服务器供应商锁定边缘运算技术而跃升成为主战场,更使得存储器产能持续吃紧。

林民正指出以NOR快闪存储器为例,以等同于十二寸晶圆产值来计算,全球供应端每月从原本相当于9万片晶圆的投片数一路下滑到现只有7.5 ~ 8万片,随著小型化的智能型装置的源源不断的产品创新助长NOR存储器长红不断的需求,从2018到2023年间维持6%的数量年复合成长率,市场需求数量不断变大,虽然难免量大而单价下滑,可是全球整体NOR存储器仍维持20亿美元的市场总产值,由于产能不再成长,后起之秀的存储器供应竞争者就难以超越既有的市场领先者。

旺宏保持NOR存储器的领先,看好中、高存储器容量产品线效益

由于美国的NOR存储器大厂逐步退出,旺宏适时填补这个空缺,再加上中国大陆的竞争对手以芯片设计型态居多,受到晶圆代工厂转向CIS影像传感器等高获利的晶圆产品代工的影响,产能更显得捉襟见肘,让旺宏持续保持在领先群的有利的市场定位。林民正进一步观察不同容量NOR存储器产品,做交叉分析时,发现高容量存储器虽只占整体市场的10%的出货数量,但是却贡献约三至四成的整体市场营收,而且竞争对手也较少,因此锁定中、高存储器容量产品线,成为旺宏重要的获利产品策略,2020年更是一举推升年度整体营收与获利的重要引擎。

成本优势与自有产能,发挥SLC NAND快闪存储器最大核心效益

旺宏目前在NOR与ROM的存储器的市占率已经稳居第一,NAND快闪存储器是旺宏新推出的另一个主要的产品线,林民正对嵌入式系统所常使用SLC NAND存储器市场的观察,他坦言价格优势与自有产能是胜算的关键,使用SLC NAND存储器对系统厂商而言,一直是成本驱动的概念,所以SLC NAND存储器供应商必须在半导体制程技术上取得领先,否则无法追上客户的成本需求,因此旺宏进行新台币100多亿元的资本资出后,将SLC NAND制程提升至19纳米技术,开创业界先河,2019年正式推出新一世代的SLC NAND存储器解决方案,除了确保成本上的优势,并具备芯片容量与尺寸上取得重要的领先。

满足指标性的智慧城市与智能家庭等的物联网新兴需求与趋势,无论是冰箱、冷气等白色家电系列,甚至连扫地机器人内部都装置了SLC NAND存储器,这都呼应更多的SLC NAND存储器的选择与需求所创造的大趋势,随著产能扩增计画陆续到位,让产能与价格维持一定的稳定度,将可望为旺宏创造独特的商机。

伴随著多数的5G基地台使用旺宏的NOR存储器产品,5G新兴应用将使产能排挤效应加剧,旺宏殷切期盼顺利接手快闪存储器市场递嬗的洗牌效应,掌握稍纵即逝的市场变动商机,帮助客户在市场上创造最大的成功。