焦点议题

中东战火外溢供应链

美国和以色列日前对伊朗发起的联合空袭移動，引发伊朗对巴林、卡塔爾等邻近美军基地展开飞弹报复攻击，对部分区域科技基础设施与供应链造成实质冲击。

臺美关税大追踪

经过长时间酝酿，美国白宫终于低调推出芯片关税的相关法案内容，值得注意的是，无论是实际关税数字，还是关税课征范围，都比先前外界所估的限缩不少。

产业 半导体．零组件

群创售厂大戏待续热映

• 群创2025年小赚　售厂大戏未完待续「公告」现端倪
• 评析：面板关厂背后的半导体转骨大计
• 面板业卖旧厂成「全球运动」？　半导体大咖是最佳买主

美伊战争月底停火有望？

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 中东战火虎头蛇尾？　评析：川普式混乱见怪不怪

Embedded World 2026臺厂大展身手

• 联发科王镇国：IoT市场百花齐放　商用无人机成公司新焦点
• 富士康旗下车用芯片厂鸿轩拥欧系优势　目标扩大当地车用市场
• 联发科Genio平臺3納米新旗舰登场　锁定最高端AIoT影像处理需求

苹果低价牌搅动PC市况

• 超低价MacBook Neo成Wintel新劲敌？　提前拉货仅能稳住上半年
• 存儲器缺货下Macbook Neo突袭平价市场　非苹供应链严阵以待
• 低价MacBook Neo来势汹汹　华硕：震撼PC市场

钨矿飙涨笼罩半导体产业

• 钨矿供应仰赖进口引安全隐忧　业者吁建战备库存强化资源自主
• 钨价涨势近6倍　中国出口管制与地缘政治冲击日商
• 钨价攀升加重成本压力　尖点1Q酝酿二度涨价

AI矽光普照臺厂

• 联发科、NVIDIA双双重金加码投资　CPO趋势急急如律令？
• NVIDIA绑定光通讯关键节点　AI矽光普照臺厂、1.6T供货启动
• NVIDIA携手Lumentum、Coherent　砸40亿美元布局AI光子技术

AI与存儲器促动涨势一波波

• 晶圆代工报价回不去？　臺积电云淡风轻转嫁、二线厂获利转机终现
• 存儲器原厂预告2Q「强劲涨价」　NVIDIA GTC 2026同步拉动声势
• 存儲器缺货涨价绵延　3大产业拥话语权真金不怕火炼

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 高通押注AI代理与机器人　2026年迎數字生态转型
• 达发携手Fraunhofer IIS　MWC 2026发表多声道空间音讯新技术
• 高通MWC新品连番出阵　以AI建构穿戴装置与工业无线通讯

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

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产业 CarTech．绿能

保时捷获利崩跌「三大元凶」浮现

• 保时捷2025年获利崩跌98%　中国车市、关税与转型成本「三大元凶」浮现
• 保时捷中国销量腰斩　本土科技电动车改写豪华定义
• 科技1分钟：保时捷凯燕（Cayenne）系列发展简史

右驾岛国将迎左驾车入境

• 右驾岛国将迎左驾车　英国、日本接纳美规车背后的战略剧本
• 日系车厂逆向输入美规车　日本车市掀左驾右驾交锋
• 日美关税协议简化认证程序　本田两款美产车2H26回流日本销售

钨矿飙涨笼罩半导体产业

• 钨矿供应仰赖进口引安全隐忧　业者吁建战备库存强化资源自主
• 钨价涨势近6倍　中国出口管制与地缘政治冲击日商
• 钨价攀升加重成本压力　尖点1Q酝酿二度涨价

E/E化革命下的车厂权力重组

• 主流车厂换帅潮再起　汽车产业进入DNA重写期
• 全球主流车厂一年换9帅　汽车业告别「科技领导」空降时代
• 车厂换帅潮下的隐忧　欧洲Tier1供应链遭多重夹击？

车厂AI机器人擂臺赛开战

• 人形机器人仍停留1.0启蒙期？　臺达电郑平：AI机器人尚未成熟
• 从AI大脑到真实落地的全面考验　人形机器人迈向2.0的「三重关卡」
• BMW「双轨赛马」构筑技术护城河　Aeon为何成BMW新帅的數字加冕？

德国BBA降价互搏后遗症浮现

• 评析：德国BBA降价互搏后遗症浮现　「三大策略断层」致二手残值体系恐全面失守
• 奥迪「去Logo」实验失速　德国三巨头卷入中国价格焚城战
• 奥迪三大策略死穴浮现　美国销售恐跌入10年低谷

中东战火外溢供应链

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 美伊战争恐拖缓FED降息步调 　IC代理观察「双率」营运重点

Gogoro启动新時代能源布局

• 退役初代电池、新增百座换电站　Gogoro启动新時代能源布局
• 高强度骑乘催生换电需求　Gogoro卡位越南电动摩托車新蓝海
• Gogoro转骨有成亏损收敛　2026年3款新车齐发

美制车零关税正式底定

• 美制车关税政策利多　宝嘉联合启动美制车型导入巿场布局
• 臺美关税框架抵定　臺湾Tesla：现阶段不降价、不移产
• FMVSS成入臺关键门票？　美、欧审验标准差距引关注

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

汽车产业闭门会谈重点揭露

• （独家）汽车产业闭门会谈重点揭露　零组件关税成抗衡美制车关键、年前开牌机率逾5成
• 防范臺美关税冲击臺湾汽车产业　经济部：零关税对汽车产业产值影响逾1%
• 美进口车降关税冲击国产生态系　车辆公会盼政府周全配套措施

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产业 移動．通讯．XR

AI矽光普照臺厂

• 联发科、NVIDIA双双重金加码投资　CPO趋势急急如律令？
• NVIDIA绑定光通讯关键节点　AI矽光普照臺厂、1.6T供货启动
• NVIDIA携手Lumentum、Coherent　砸40亿美元布局AI光子技术

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 高通押注AI代理与机器人　2026年迎數字生态转型
• 达发携手Fraunhofer IIS　MWC 2026发表多声道空间音讯新技术
• 高通MWC新品连番出阵　以AI建构穿戴装置与工业无线通讯

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产业 AI．智能应用．电商物流

Embedded World 2026臺厂大展身手

• 联发科王镇国：IoT市场百花齐放　商用无人机成公司新焦点
• 富士康旗下车用芯片厂鸿轩拥欧系优势　目标扩大当地车用市场
• 联发科Genio平臺3納米新旗舰登场　锁定最高端AIoT影像处理需求

OpenClaw引爆AI Agent新热潮

• AI「养龙虾」热过头官方急踩煞车？ 　金融机构纷示警风险
• OpenClaw热潮引发中国Mac mini一度售罄　算力成本恐达上万人民币
• 中国经济学者称OpenClaw掀「AI海啸级」机会　催新一轮算力爆发

车厂AI机器人擂臺赛开战

• 人形机器人仍停留1.0启蒙期？　臺达电郑平：AI机器人尚未成熟
• 从AI大脑到真实落地的全面考验　人形机器人迈向2.0的「三重关卡」
• BMW「双轨赛马」构筑技术护城河　Aeon为何成BMW新帅的數字加冕？

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 高通押注AI代理与机器人　2026年迎數字生态转型
• 达发携手Fraunhofer IIS　MWC 2026发表多声道空间音讯新技术
• 高通MWC新品连番出阵　以AI建构穿戴装置与工业无线通讯

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

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产业 航太．卫星．军工

臺英携手打造太空产业聚落

• （专访）ADS Group处长：签署MOU只是第一步　目标打造臺英太空生态系
• （独家）仁宝加速布局D2C直连手机技术　梁志贤：目前与多家卫星业者接洽中
• 英国太空战略转向「在轨服务」　臺湾重金深耕卫星制造卡位发射空窗期

直击太空产业风向球：Space-Comm Expo 2026

• 伦敦证交所启动制度改革　瞄准太空产业「烧钱快、回报慢」等资金痛点
• （独家）仁宝加速布局D2C直连手机技术　梁志贤：目前与多家卫星业者接洽中
• 臺英太空产业合作再升级　工研院、TSIDA携手ADS攻全球太空市场

中东战火外溢供应链

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 美伊战争恐拖缓FED降息步调 　IC代理观察「双率」营运重点

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 高通押注AI代理与机器人　2026年迎數字生态转型
• 达发携手Fraunhofer IIS　MWC 2026发表多声道空间音讯新技术
• 高通MWC新品连番出阵　以AI建构穿戴装置与工业无线通讯

臺版太空加速器启动

• 臺英太空供应链合作再启航　工研院率仁宝、创未来等臺厂进军英国
• 臺版「太空加速器」启动　对标NASA、ESA助臺厂卡位高毛利太空市场
• TASA启动臺湾首座太空新创基地　助臺厂直攻NASA供应链

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

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产业 IT．系统供应链

美伊战争月底停火有望？

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 中东战火虎头蛇尾？　评析：川普式混乱见怪不怪

苹果低价牌搅动PC市况

• 超低价MacBook Neo成Wintel新劲敌？　提前拉货仅能稳住上半年
• 存儲器缺货下Macbook Neo突袭平价市场　非苹供应链严阵以待
• 低价MacBook Neo来势汹汹　华硕：震撼PC市场

AI矽光普照臺厂

• 联发科、NVIDIA双双重金加码投资　CPO趋势急急如律令？
• NVIDIA绑定光通讯关键节点　AI矽光普照臺厂、1.6T供货启动
• NVIDIA携手Lumentum、Coherent　砸40亿美元布局AI光子技术

NVIDIA 4QFY26财报看点

• AI算力需求无惧政经动荡　NVIDIA与臺积电凭技术同创利润巅峰
• NVIDIA为液冷趋势挂保证　供应链看好营收贡献放大
• 中国市场有更好、没有也行　NVIDIA年净利破千亿美元压力浮现

通用服務器重返成长轨道

• AI与通用服務器同步发威　臺系供应链迎接最强第一季
• AI运算需求外溢　通用型服務器2026年出货估增10%
• 散热厂迈科受惠CSP订单放量　2026高双位数成长可期

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

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产业 光电．显示．光学

群创售厂大戏待续热映

• 群创2025年小赚　售厂大戏未完待续「公告」现端倪
• 评析：面板关厂背后的半导体转骨大计
• 面板业卖旧厂成「全球运动」？　半导体大咖是最佳买主

美伊战争月底停火有望？

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 中东战火虎头蛇尾？　评析：川普式混乱见怪不怪

AI矽光普照臺厂

• 联发科、NVIDIA双双重金加码投资　CPO趋势急急如律令？
• NVIDIA绑定光通讯关键节点　AI矽光普照臺厂、1.6T供货启动
• NVIDIA携手Lumentum、Coherent　砸40亿美元布局AI光子技术

通讯业风向球MWC：6G、AIoT与NTN

• 高通押注AI代理与机器人　2026年迎數字生态转型
• 达发携手Fraunhofer IIS　MWC 2026发表多声道空间音讯新技术
• 高通MWC新品连番出阵　以AI建构穿戴装置与工业无线通讯

面板产业链法说：新事业聚光

• 存儲器涨价终端产品恐跟涨1~3成　友达再提两大隐忧
• 友达转型「做大也做强」不只射出AI四箭　还瞄准CPO、低轨卫星、光波导
• 越南厂增量制造、车载新品报到　中光电2026出货先蹲后跳

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产业 物联科技．智能制造

中东战火外溢供应链

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 美伊战争恐拖缓FED降息步调 　IC代理观察「双率」营运重点

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产业 科技政策

中东战火外溢供应链

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 美伊战争恐拖缓FED降息步调 　IC代理观察「双率」营运重点

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群创售厂大戏待续热映

• 群创2025年小赚　售厂大戏未完待续「公告」现端倪
• 评析：面板关厂背后的半导体转骨大计
• 面板业卖旧厂成「全球运动」？　半导体大咖是最佳买主

美伊战争月底停火有望？

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 中东战火虎头蛇尾？　评析：川普式混乱见怪不怪

中东战火外溢供应链

• 美伊战事3月底停火有望？　芯片业界估计川普TACO模式再现
• 伊朗侦测雷达失效遭美以狂炸　化合物半导体芯片成防御关键
• 美伊战争恐拖缓FED降息步调 　IC代理观察「双率」营运重点

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