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涨价潮压抑手机买气 2H26欲好不易

时序进入2026年下半，受到通膨，以及存储器、处理器等上游关键零组件价格上涨影响，今年手机出货表现欲振乏力。外界预期，全年整体手机出货量将较2025年衰退近12%，创近年衰退幅度新低点。...

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每日椽真：长鑫存储成存储器谈判新筹码？| 卖通用DRAM比HBM更赚？| SK海力士抢才瞄准HBM下半场三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK Hynix）合计将投入800万亿韩元（约5

（导论）云端AI独强、需求信号失真　3Q26是「诡谲的旺季」？时序将进入2026年下半，电子产业将迎来传统旺季。然而，近几年的传统旺季，因为各种大环境因素，而使得部分应用的景气循环变得没有那麽规律，今年（2026年）也不意外。业界传出，传统旺季氛围显得相当诡谲，在包

台湾车市压力锅逐步释放　AM产业注入强心针迎复苏契机台湾车市近年来的运势如同坐上云霄飞车，尤其深受外在政经环境与国际政策的牵动。其中，影响最深远的莫过于美国突如其来的关税政策，让台湾汽车产业上下游从整车制造厂、各大进口与国产品牌，甚至是素有「隐形冠军」之称的汽车售后维修（AM）零组件厂商，都承受了非同小可的营运与成本压力。市场观望气氛一度极为浓厚，整体产业笼罩在高度不确定性

多重逆风夹击、AIDC再添乱　全球汽车供应链3Q26利润肉搏战加剧 2026年上半全球汽车供应链持续震荡，主因来自地缘政治变化，以及欧洲、美国、中国等主要市场补助政策调整，同时面临通膨、战事与消费力波动等外部因素干扰。不过，2026全年全球汽车总销量预估仅年减约3%，整体市场仍维持相对稳定，至于第3季传统淡季，市场预估年减幅约5%

科技1分钟：可拆式FAU 共同封装光学（Co-Packaged Optics；CPO）被视为AI数据中心的重要光通讯技术，但真正影响量产效率的关键，不一定是矽光子（SiPh）芯片，而是光纤与芯片之间最后几毫米的光学界面——光纤阵列单元（Fiber Array Unit；FAU）。近年来，随着光子集成电路（Photonic

网通3Q26旺季不弱　客户拉货升温却卡在缺料与涨价

黄仁勳称Prompt过时？「Loop Engineering」揭示AI下一步

Kakao工会祭「注销日」罢工　逾2,100人抗议绩效奖金分配韩国网络巨擘Kakao劳资双方因绩效奖金等薪酬结构歧见未解，工会宣布发动为期1天的总罢工。韩媒估计，6月29日将有逾2,100名工会成员参与此次罢工。根据韩媒亚洲经济报导，全国化学纤维食品产业工会Kakao分会相关人士指出，截至6月28日，约有2,100名成员登记参与注销日活动（Logout

美国空军砸1,200万美元　速推低成本巡弋飞弹量产

前Starlink工程师打造卫星新创Eclipse　瞄准主权卫星星座商机

GPU、ASIC新平台齐放量　服务器ODM迎2H26强劲出货潮

NB涨势2H26放缓　出货旺季不旺恐成定局 NB供应链2026年第3季起开始「皮皮挫」，旺季不旺的效应开始出现，主因是上半年因为消费者预期越晚买越贵，导致换机提前发酵，结果下半年出货将较上半年低。供应链估，上下半年可能会是6比4，下半年比上半年衰退逾3成。2026年上半NB出货淡季不淡，主因存储器价格持续垫高，导致终端价格调涨，带动有意换机的消费者提前出手，业界

三大变量迫LCD电视面板旺季失灵　下半年价格承压 2026年上半年，受运动赛事备货以及存储器等零组件缺货、涨价影响，带动LCD电视品牌业者提前拉货，让全球电视面板出货优于预期。不过，随着品牌厂商提前备货告一段落，加上终端消费需求仍未明显回温，市场即将进入传统旺季，却面临旺季不旺局面。面板业者指出，下半年需求降温，加上材料成本攀升，以及供需关系转趋宽松，将成为影响全球L

新机苹果光即将放闪　镜头镜头需求4Q顺势接棒随着第2季落下帷幕，光学产业即将进入传统旺季，2026年下半值得一看的，除了有苹果（Apple）新机的强大拉货，数码镜头镜头与模块的出货也值得期待。第3季通常为台湾光学产业的出货旺季，其中最主要原因在于苹果手机启动拉货，但是这股动能并不会在6月马上现踪，反而是在7月开始发酵，并在往后几个月实际反映在营收。虽然台系光学业者发

人形机器人衍生新零组件需求　全球传动灵巧手元件小批量出货

成本超支、专案延误频传　专家吁投资印度强化风险管理印度是全球人口最多的民主国家，目前正极力发展交通建设、电力建设，希望能带动制造业、科技业的发展。不过安永会计师事务所指出需求定义不清、承包商管理不当及法规差异等因素，往往导致厂商在印度的成本超支与专案延误。经济部曾经盘点适合台厂在印度投资产业与机会，包括电子及资通讯产业、电机电气产业和食品加工业。印度多数地区供电不足且电压极

医疗照护走向家庭场域　在宅医疗成新趋势随着高龄化社会以及智能医疗、数码健康应用日益成熟，在宅医疗与智能照护已成为全球医疗产业的重要发展方向。行政院生技产业策略谘议委员会议就提出要推动医材与在宅医疗应用并促进与国际大厂策略联盟，拓展全球市场。资诚联合会计师事务所指出，在宅医疗牵涉商业模式、支付制度、法规环境与跨产业合作等多重面向，唯有透过医疗机构、科技业者、照护服

台积手握定价权、二线厂同步翻身　AI改写晶圆代工景气循环

存储器卖方市场强压买方　合约价2H26强劲涨势估再延烧存储器价格涨势持续蔓延，尽管2026年上半已有连续2个季度持续大涨，受到价格基期已高，单季涨幅可望趋缓，不过存储器产业依然维持强势卖方格局，并从高带宽存储器（HBM）或高端DRAM向全品类扩散。业界预期，存储器个别产品的涨幅可能略有差异，但长期看涨趋势未变，下半年估计整体仍有60~75%

评析：L2+自驾车存储需求狂飙、机器人成新引擎？　美光押注实体AI数十年需求红利美光（Micron）日前交出的财报成绩单令人惊艳，但比起亮眼的财务数字，更值得关注的其实是财报电话会议中一项被不少人忽略的信号。美光认为，AI带来的存储需求不仅来自数据中心，未来还将延伸至手机、PC、新型消费性装置、汽车、工业应用及机器人等领域。尤其是机器人、人形机器人及高端自动驾驶，将成为长期存储需求的重要动能。对此，美

迎战Tesla与中系车厂　本田、日产与三菱共建SDV平台日本本田汽车（Honda）与日产汽车（Nissan）合并案虽于2025年2月破局，但双方的技术合作并未中止。针对次时代车辆技术之一的软件定义汽车（SDV），双方电子控制单元（ECU）共通化谈判已进入最后阶段，而与日产合作的三菱汽车（Mitsubishi

小米韩国攻势受挫　生态系打法难撼三星、苹果高墙

OpenAI IPO前夕　关系人交易、CEO利益冲突待厘清 OpenAI已向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，OpenAI的关系人交易、CEOSam Altman个人投资组合的利益冲突问题，将成为外界关注焦点。The Information检视内部财务文件指出，OpenAI资产负债表显示零债务，2026年第1季资本支出甚至仅4

高盛看好韩国人形机器人　2035年支持全球30%产能投资银行高盛（Goldman Sachs）预期，韩国将凭藉多年在汽车产业累积的技术实力，于未来在中国以外的全球人形机器人供应链中扮演关键角色。韩媒The Guru援引高盛报告指出，韩国可望透过整机制造及致动器（Actuator）等核心零组件供应，于2035年前支持全球30%

科技1分钟：锈蚀匕首（Rusty Dagger）

中国商业航太加速起飞　「火箭五小龙」拟造中国版SpaceX供应链美国SpaceX成功带动商业航太产业链快速发展，也让中国民营商业火箭产业受到高度关注。在中国已将商业航太列为国家战略性新兴产业后，以蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、星际荣耀及星河动力为代表的「民营火箭五小龙」，正逐步建立涵盖火箭研发、制造、发射与卫星组网服务的产业链，被市场视为最有机会孕育「中国版SpaceX」的先发队伍。与外

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