焦点议题

大立光股东会：老实树开花笑谈CPO

光学镜头龙头大立光9日召开股东会，向来低调的业界「老实树」董事长林恩平罕见畅谈CPO布局，不仅首度揭露FAU试产线进度，更松口开放客户参观产线。

黄仁勋与臺湾供应链齐聚

NVIDIACEO黄仁勋此次来臺再度举办萬億元宴，多位臺湾AI服務器与半导体供应链董事长、总经理现身。此外也致谢所有供应链伙伴「没有你们，我一个人绝对做不到」。

产业 半导体．零组件

SpaceX史上最大规模IPO前夕

• 美国参议员质疑指数规则为SpaceX铺路　忧AI巨头IPO潜在风险
• 伊朗拟锁定Elon Musk中东资产　纳Starlink地面站为反制目标
• 韩美半导体砸500亿韩元入股SpaceX　抢先卡位Terafab生态系

大立光股东会：老实树开花笑谈CPO

• 评析：大立光孤勇求极致、玉晶光产品广布局　光学双雄攻CPO策略大不同
• 大立光凭独门制程强攻CPO　林恩平曝诀窍：用不完美部件拼出「完美精度」
• 大立光手机镜头拉货压缩4Q迎非典型旺季　潜望镜片数再升级

应材提前10年部署迎AI时代

• 应材CEO：AI改变半导体创新模式　材料与制程技术正是关键
• AI时代供应链瓶颈　应材提前10年部署、与臺积等客户紧密合作
• 应材砸5亿美元扩建星厂　先进无尘室产能倍增支持全球AI需求

AI互连革命：铜墙逼近、光学接棒

• （独家）芯片产能满手、铜墙终将倒下？　Marvell营运长谈AI光学互连的下一步
• 从光互连到机柜级部署　英特尔借力富士康重建AI话语权
• AI算力竞赛延烧光通讯　NVIDIA近期豪掷25亿美元押注供应链

SiC基板6、8吋一个地狱一个天堂？

• （独家）地狱与天堂只差2吋？SiC基板共援800V HVDC需求　6吋亏本筑墙、8吋开辟获利赛道
• （独家）800V HVDC背后血泪功臣　SiC基板6、8吋仍青黄不接
• （独家）中国SiC基板边怨对手、边跟进砍价　赔钱卖背后两大支撑

黄仁勋串联韓國AI链

• 评析：三星仍在牌桌上？　黄仁勋访韩牵动HBM供应角力
• 韓國获Vera Rubin优先供应　黄仁勋揭文化、地缘政治、产业3优势
• 黄仁勋为何选择韓國？NVIDIA牵制中国AI崛起关键一步

NVIDIA点燃AI PC新架构战

• NVIDIA RTX Spark下一盘甚么棋？　黄仁勋恐剑指苹果与Google
• NVIDIA RTX Spark主打本地AI代理　点燃Windows AI PC主导权争夺战
• 超微正面迎战RTX Spark　喊话Strix Halo是不会错的选择

友达AI箭射CPO光通讯

• 友达Micro LED CPO进入送样　彭双浪透露合作「全球知名大厂」
• 友达车用订单爆发　下半年进入高速成长期
• 富采转型跳脱LED厂定位　集团资源整合协力拓展光通讯

黄仁勋与臺湾供应链齐聚

• 黄仁勋称臺韩定位不同「不需做选择」　盛赞韓國AI及机器人生态系
• 黄仁勋预告下半年会很忙　AI需求惊人供应链瓶颈短期难解
• Vera Rubin将放量　黄仁勋笑谈臺湾供应链「发财了」

国巨陈泰铭购并版图AI不缺席

• 国巨购并脚步踏上AI液冷商机　陈泰铭点名独缺「保护元件」拼图
• 日韩被动元件大厂涨势确立　国巨跟进喊涨？陈泰铭：可拭目以待
• 国巨陈泰铭：被动元件接单出货比1.3业界居冠　超越日本同业水准

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

华为「韬（τ）定律」自主化另辟蹊径

• EDA、封装、Chiplet成新主场？　陈南翔回应「韬定律」揭中国半导体下一步棋
• 韬定律是华为秘密武器　外界却质疑无实际「良率」报告？
• 华为徐直军详解何氏定律：「感谢美国」制裁被迫走出新路

苏姿丰加码投资巩固臺湾供应链

• 满意臺积电CoWoS供应状况　超微苏姿丰坦言存儲器已成压力源
• 苏姿丰喊AI需求「绝对是真的」　超微、NVIDIA、ASIC等都能成功
• 苏姿丰：臺湾拥有完整独特生态系　AI将是近50年最重要科技

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

服務器ODM掀毛利自救赛

• AI服務器愈贵却陷毛利保卫战　ODM展手腕「客供料」成显学
• 做愈多毛利率愈低？　服務器ODM整机组装困境难解
• 纬颖谈成「代采购」模式　评析：反映ODM真正价值的第一步

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产业 CarTech．绿能

SiC基板6、8吋一个地狱一个天堂？

• （独家）地狱与天堂只差2吋？SiC基板共援800V HVDC需求　6吋亏本筑墙、8吋开辟获利赛道
• （独家）800V HVDC背后血泪功臣　SiC基板6、8吋仍青黄不接
• （独家）中国SiC基板边怨对手、边跟进砍价　赔钱卖背后两大支撑

黄仁勋串联韓國AI链

• 评析：三星仍在牌桌上？　黄仁勋访韩牵动HBM供应角力
• 韓國获Vera Rubin优先供应　黄仁勋揭文化、地缘政治、产业3优势
• 黄仁勋为何选择韓國？NVIDIA牵制中国AI崛起关键一步

不只变色BMW，电子纸应用全面上路

• 评析：从电子书翻页跨入AI与智能移动　COMPUTEX揭示电子纸下个十年
• AI百花丛中一点「绿」　虹彩携青辅布局电子纸智能设备
• BMW变色车克服法规挑战迈量产　元太估：2年后更多变色车路上奔驰

臺湾输美车用零件税率降至15%

• FEOC驱动全球车电供应链重组　臺系车链迎去中化红利锁定长线商机
• 臺湾输美车用零件税率降至15%　MIT迎两大利多、美国车市迎春天
• 臺湾汽车零件输美税率大降　东阳、堤维西等零组件厂迎利多行情

Make Surfaces Smart and Green

• 彩色电子纸化身电吉他、变色车　元太三大技术平臺COMPUTEX聚首
• Google人形机器人穿上电子纸皮肤　元太切入供应链
• AI吃电怪兽催电子纸走向城市与户外　元太迎「大」成长契机

富士康股东会揭成长新曲线

• 富士康刘扬伟宣示「提升获利」为核心目标　力拼每年赚2个股本
• 富士康刘扬伟：量子运算业务2030年前后进入起飞期
• 富士康法国先进封装厂启动　非洲主权AI布局同步推进

墨西哥成北美车链核心？

• 墨西哥成北美车链核心　广华揭「不得不去」的背后现实
• 广华海外市场拓单与智能座舱布局发酵　2H26营运拼重返成长轨道
• 墨西哥、加拿大市场开绿灯　Stellantis拟携手零跑扩大北美EV布局

裕隆集团1Q26法说定调车市景气

• 江申电巴车架订单爆量　BMW电池箱4Q26量产挹注营收
• 中华车：臺湾车市低迷延续至5月　2026全年销售目标维持不变
• 裕隆全力支持鸿华先进所需产能　N7、Bria与Carvia皆由三义厂量产

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

群创分手记：挥别旧人展「洪」图

• 群创加速转型　洪进扬锁定三大策略抓紧高毛利
• 科技1分钟：群创先进封装跑得快　中韩面板厂FOPLP布局缓步走
• 群创董事代表人异动　彻底「分手」杨柱祥

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产业 移動．通讯．XR

大立光股东会：老实树开花笑谈CPO

• 评析：大立光孤勇求极致、玉晶光产品广布局　光学双雄攻CPO策略大不同
• 大立光凭独门制程强攻CPO　林恩平曝诀窍：用不完美部件拼出「完美精度」
• 大立光手机镜头拉货压缩4Q迎非典型旺季　潜望镜片数再升级

AI互连革命：铜墙逼近、光学接棒

• （独家）芯片产能满手、铜墙终将倒下？　Marvell营运长谈AI光学互连的下一步
• 从光互连到机柜级部署　英特尔借力富士康重建AI话语权
• AI算力竞赛延烧光通讯　NVIDIA近期豪掷25亿美元押注供应链

友达AI箭射CPO光通讯

• 友达Micro LED CPO进入送样　彭双浪透露合作「全球知名大厂」
• 友达车用订单爆发　下半年进入高速成长期
• 富采转型跳脱LED厂定位　集团资源整合协力拓展光通讯

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

华为「韬（τ）定律」自主化另辟蹊径

• EDA、封装、Chiplet成新主场？　陈南翔回应「韬定律」揭中国半导体下一步棋
• 韬定律是华为秘密武器　外界却质疑无实际「良率」报告？
• 华为徐直军详解何氏定律：「感谢美国」制裁被迫走出新路

Google I/O 2026

• 从手机到AI眼镜　Google、苹果、Meta竞争下時代移動运算平臺入口
• Google首款多模态AI亮相　DeepMind CEO：我们正站在奇点山脚
• Google I/O 2026全面AI化　揭示Gemini代理式企业蓝图

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产业 AI．智能应用．电商物流

新加坡超级AI大会2026登场

• Balaji Srinivasan示警：AI削弱传统云端安全架构　退出云端恐成唯一解方
• 闭源AI面临资本支出考验　专家警告开源替代品已拉近差距
• AI模型恐步电信业后尘　规模再大也难逃薄利命运

AI互连革命：铜墙逼近、光学接棒

• （独家）芯片产能满手、铜墙终将倒下？　Marvell营运长谈AI光学互连的下一步
• 从光互连到机柜级部署　英特尔借力富士康重建AI话语权
• AI算力竞赛延烧光通讯　NVIDIA近期豪掷25亿美元押注供应链

光学厂难得聚首　「看」见AI关键商机

• 大立光9日股东会三大看点解析　FAU进度最吸睛
• 光学厂难得齐聚COMPUTEX为哪桩？CPO、机器人点燃「边缘AI视觉」商机
• 大立光首登COMPUTEX　光学龙头凭CPO闯AI光通讯供应链

黄仁勋串联韓國AI链

• 评析：三星仍在牌桌上？　黄仁勋访韩牵动HBM供应角力
• 韓國获Vera Rubin优先供应　黄仁勋揭文化、地缘政治、产业3优势
• 黄仁勋为何选择韓國？NVIDIA牵制中国AI崛起关键一步

不只变色BMW，电子纸应用全面上路

• 评析：从电子书翻页跨入AI与智能移动　COMPUTEX揭示电子纸下个十年
• AI百花丛中一点「绿」　虹彩携青辅布局电子纸智能设备
• BMW变色车克服法规挑战迈量产　元太估：2年后更多变色车路上奔驰

NVIDIA点燃AI PC新架构战

• NVIDIA RTX Spark下一盘甚么棋？　黄仁勋恐剑指苹果与Google
• NVIDIA RTX Spark主打本地AI代理　点燃Windows AI PC主导权争夺战
• 超微正面迎战RTX Spark　喊话Strix Halo是不会错的选择

Make Surfaces Smart and Green

• 彩色电子纸化身电吉他、变色车　元太三大技术平臺COMPUTEX聚首
• Google人形机器人穿上电子纸皮肤　元太切入供应链
• AI吃电怪兽催电子纸走向城市与户外　元太迎「大」成长契机

黄仁勋与臺湾供应链齐聚

• 黄仁勋称臺韩定位不同「不需做选择」　盛赞韓國AI及机器人生态系
• 黄仁勋预告下半年会很忙　AI需求惊人供应链瓶颈短期难解
• Vera Rubin将放量　黄仁勋笑谈臺湾供应链「发财了」

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

Google I/O 2026

• 从手机到AI眼镜　Google、苹果、Meta竞争下時代移動运算平臺入口
• Google首款多模态AI亮相　DeepMind CEO：我们正站在奇点山脚
• Google I/O 2026全面AI化　揭示Gemini代理式企业蓝图

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产业 航太．卫星．军工

SpaceX史上最大规模IPO前夕

• 美国参议员质疑指数规则为SpaceX铺路　忧AI巨头IPO潜在风险
• 伊朗拟锁定Elon Musk中东资产　纳Starlink地面站为反制目标
• 韩美半导体砸500亿韩元入股SpaceX　抢先卡位Terafab生态系

New Glenn火箭爆炸重创蓝色起源

• New Glenn火箭爆炸无损资格　蓝色起源仍握美军发射竞标入场券
• 蓝色起源New Glenn爆炸冲击扩散　NASA登月計劃、Amazon卫星部署同步受挫
• New Glenn火箭爆炸重创蓝色起源　SpaceX竞争优势恐再扩大

富士康股东会揭成长新曲线

• 富士康刘扬伟宣示「提升获利」为核心目标　力拼每年赚2个股本
• 富士康刘扬伟：量子运算业务2030年前后进入起飞期
• 富士康法国先进封装厂启动　非洲主权AI布局同步推进

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

SpaceX IPO带旺臺厂供应链

• 从太空霸王到科技全能巨擘　SpaceX靠Starlink与AI写1.8萬億美元豪赌
• SpaceX上市目标募资750亿美元　将成史上最大规模IPO
• SpaceX IPO成新科技周期风向球？　拟筹资750亿美元、瞄准太空与AI双引擎成长

太空运算竞赛开跑

• AI算力外溢至轨道经济　NVIDIA、SpaceX与Google引爆太空數據中心竞局
• NASA携手Microchip打造太空运算芯片　瞄准百倍算力与自主AI任务
• 中美太空數據中心竞赛升温　Google、中国新创抢攻轨道AI算力

国防预算删减阻碍无人机发展动能？

• 臺湾无人机产业起飞前先折翼？　业界忧国防预算删减阻碍发展动能
• 臺美无人载具携手合作　AI自主作战与量产能力成发展重点
• 无人载具轻量化需求扩张　低碳复材成供应链升级关键

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产业 IT．系统供应链

SpaceX史上最大规模IPO前夕

• 美国参议员质疑指数规则为SpaceX铺路　忧AI巨头IPO潜在风险
• 伊朗拟锁定Elon Musk中东资产　纳Starlink地面站为反制目标
• 韩美半导体砸500亿韩元入股SpaceX　抢先卡位Terafab生态系

AI互连革命：铜墙逼近、光学接棒

• （独家）芯片产能满手、铜墙终将倒下？　Marvell营运长谈AI光学互连的下一步
• 从光互连到机柜级部署　英特尔借力富士康重建AI话语权
• AI算力竞赛延烧光通讯　NVIDIA近期豪掷25亿美元押注供应链

黄仁勋串联韓國AI链

• 评析：三星仍在牌桌上？　黄仁勋访韩牵动HBM供应角力
• 韓國获Vera Rubin优先供应　黄仁勋揭文化、地缘政治、产业3优势
• 黄仁勋为何选择韓國？NVIDIA牵制中国AI崛起关键一步

NVIDIA点燃AI PC新架构战

• NVIDIA RTX Spark下一盘甚么棋？　黄仁勋恐剑指苹果与Google
• NVIDIA RTX Spark主打本地AI代理　点燃Windows AI PC主导权争夺战
• 超微正面迎战RTX Spark　喊话Strix Halo是不会错的选择

富士康股东会揭成长新曲线

• 富士康刘扬伟宣示「提升获利」为核心目标　力拼每年赚2个股本
• 富士康刘扬伟：量子运算业务2030年前后进入起飞期
• 富士康法国先进封装厂启动　非洲主权AI布局同步推进

黄仁勋与臺湾供应链齐聚

• 黄仁勋称臺韩定位不同「不需做选择」　盛赞韓國AI及机器人生态系
• 黄仁勋预告下半年会很忙　AI需求惊人供应链瓶颈短期难解
• Vera Rubin将放量　黄仁勋笑谈臺湾供应链「发财了」

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

服務器ODM掀毛利自救赛

• AI服務器愈贵却陷毛利保卫战　ODM展手腕「客供料」成显学
• 做愈多毛利率愈低？　服務器ODM整机组装困境难解
• 纬颖谈成「代采购」模式　评析：反映ODM真正价值的第一步

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产业 光电．显示．光学

大立光股东会：老实树开花笑谈CPO

• 评析：大立光孤勇求极致、玉晶光产品广布局　光学双雄攻CPO策略大不同
• 大立光凭独门制程强攻CPO　林恩平曝诀窍：用不完美部件拼出「完美精度」
• 大立光手机镜头拉货压缩4Q迎非典型旺季　潜望镜片数再升级

AI互连革命：铜墙逼近、光学接棒

• （独家）芯片产能满手、铜墙终将倒下？　Marvell营运长谈AI光学互连的下一步
• 从光互连到机柜级部署　英特尔借力富士康重建AI话语权
• AI算力竞赛延烧光通讯　NVIDIA近期豪掷25亿美元押注供应链

光学厂难得聚首　「看」见AI关键商机

• 大立光9日股东会三大看点解析　FAU进度最吸睛
• 光学厂难得齐聚COMPUTEX为哪桩？CPO、机器人点燃「边缘AI视觉」商机
• 大立光首登COMPUTEX　光学龙头凭CPO闯AI光通讯供应链

不只变色BMW，电子纸应用全面上路

• 评析：从电子书翻页跨入AI与智能移动　COMPUTEX揭示电子纸下个十年
• AI百花丛中一点「绿」　虹彩携青辅布局电子纸智能设备
• BMW变色车克服法规挑战迈量产　元太估：2年后更多变色车路上奔驰

Make Surfaces Smart and Green

• 彩色电子纸化身电吉他、变色车　元太三大技术平臺COMPUTEX聚首
• Google人形机器人穿上电子纸皮肤　元太切入供应链
• AI吃电怪兽催电子纸走向城市与户外　元太迎「大」成长契机

友达AI箭射CPO光通讯

• 友达Micro LED CPO进入送样　彭双浪透露合作「全球知名大厂」
• 友达车用订单爆发　下半年进入高速成长期
• 富采转型跳脱LED厂定位　集团资源整合协力拓展光通讯

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

群创分手记：挥别旧人展「洪」图

• 群创加速转型　洪进扬锁定三大策略抓紧高毛利
• 科技1分钟：群创先进封装跑得快　中韩面板厂FOPLP布局缓步走
• 群创董事代表人异动　彻底「分手」杨柱祥

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产业 物联科技．智能制造

光学厂难得聚首　「看」见AI关键商机

• 大立光9日股东会三大看点解析　FAU进度最吸睛
• 光学厂难得齐聚COMPUTEX为哪桩？CPO、机器人点燃「边缘AI视觉」商机
• 大立光首登COMPUTEX　光学龙头凭CPO闯AI光通讯供应链

黄仁勋串联韓國AI链

• 评析：三星仍在牌桌上？　黄仁勋访韩牵动HBM供应角力
• 韓國获Vera Rubin优先供应　黄仁勋揭文化、地缘政治、产业3优势
• 黄仁勋为何选择韓國？NVIDIA牵制中国AI崛起关键一步

Make Surfaces Smart and Green

• 彩色电子纸化身电吉他、变色车　元太三大技术平臺COMPUTEX聚首
• Google人形机器人穿上电子纸皮肤　元太切入供应链
• AI吃电怪兽催电子纸走向城市与户外　元太迎「大」成长契机

COMPUTEX 2026

• 回顾COMPUTEX芯片大厂重兵集结　NVIDIA体系光芒难消散
• AI算力上线拼速度　COMPUTEX看见基设模塊及预制化浪潮
• 机器人竞赛转向平臺战　臺厂抢攻具身智能运算商机

Tech Forum 2026

• （Tech Forum 2026）AI Agent推升ARM CPU需求爆发　2026年出货估破600万
• （Tech Forum 2026）CSP急寻燃料电池缓解电力瓶颈　SOFC部署2030年上看6GW
• （Tech Forum 2026）NB、手机出货2026年探底　AI机种渗透率逆势攀升

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产业 科技政策

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华为「韬（τ）定律」自主化另辟蹊径

• EDA、封装、Chiplet成新主场？　陈南翔回应「韬定律」揭中国半导体下一步棋
• 韬定律是华为秘密武器　外界却质疑无实际「良率」报告？
• 华为徐直军详解何氏定律：「感谢美国」制裁被迫走出新路

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