成熟电信营运商布局非典型通讯服务　5G UAM成新兴市场

DIGITIMES Research观察，由于移動用户市场渐趋饱和，全球運營商纷朝交通运输、人工智能(AI)、娱乐与内容、金融与網安等非典型通讯领域拓展事业。韓國運營商近年积极布局交通运输领域，除推动对消费者(B2C)的车联网(V2X)服务外，更自组联盟竞相发展城市空中运输(Urban Air Mobility；UAM)，以5G空中网为基建的UAM可望成为韓國運營商扩展非典型通讯应用的重点事业。

全球包括美国、欧盟及澳大利亞有多家指标運營商积极发展非典型通讯事业，如美国AT&T购并时代华纳(Time Warner)跨足媒体与娱乐事业、法国Orange推出Orange Bank等金融服务，韓國運營商面临人口高龄与少子化危机，亦加速拓展非典型通讯事业，范畴涵盖交通运输、AI、机器人、娱乐与内容等领域。

例如韓國三大運營商参考Verizon、AT&T等美国運營商所推聯網车用Wi-Fi方案，于2023年与BMW合作推出专用虚拟SIM (e-SIM)资费制度，将韓國车联网服务自既有企业对企业(B2B)转型成B2C方式。往后韓國運營商将和更多车厂合作，以拓展汽车领域营收。

UAM方面，韓國三大運營商和乐天(Lotte)集团、Kencoa Aerospace、GS ITM各自组成UAM联盟，参与韓國官方K-UAM Grand Challenge (GC)测试計劃，其中，SK电信(SKT)率先投入济州岛UAM用交通管理系统测试計劃，将负责通讯基建。由于济州岛人口密度较低、大楼较少，5G通讯网服务UAM的难度低于首尔等都会地区，SKT估计于2025年底前在济州岛提供UAM 5G通讯服务。

DIGITIMES Research观察，韓國六大UAM联盟因主导业者不同，目的也各异，然韓國三大運營商皆跨足UAM市场，意味韓國相当看重5G通讯与民间UAM结合的发展模式。由于美国、欧洲政治与经济等背景因素较少由運營商主导民间UAM发展，韓國的UAM发展模式与经验未来或可为他国借镜。

成熟电信市场营运商普遍跨足通讯以外事业

观察全球運營商发展非典型通讯事业动向，美商AT&T朝媒体与娱乐、云端运算、物联网(IoT)、车联网等领域拓展。2018年AT&T正式完成时代华纳购并案，并更名为华纳媒体(Warner Media)，使其網絡服务结合娱乐内容，2022年更和美国传媒娱乐公司Discovery将华纳媒体重组成华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)，以整合内容。

法国电信龙头Orange自2017年起陆续推出跨境支付Orange Money与在線银行Orange Bank等金融服务，已在全球17国累计6,000万以上用户。为提前布局金融事业，Orange于2016年购并網安业者Lexsi，朝云端运算技术、網安等领域拓展事业。

澳大利亞电信龙头Telstra设有电子医疗部门Telstra Health，2021年陆续购并医疗保健軟件解决方案业者Power Health、患者医疗軟件管理公司Medical Director，持续朝提供端对端(End to End；E2E)，亦即使用者操作端到數據记录端的線上医疗服务迈进。

韓國三大運營商亦积极发展通讯以外事业，娱乐与内容方面，SKT、KT分别具备串流影音OTT (Over The Top)平臺Wavve、Tving；LG U+则计划2024年推出自有OTT平臺。除娱乐与内容外，韓國三大運營商也发展UAM、AI、机器人等非典型通讯事业。

UAM方面，韓國三大運營商各组UAM联盟，已陆续于全罗南道的高兴(Goheung)国家综合飞行效能测试场，架设5G空中網絡，SKT不仅是韩国国土交通部(Ministry Of Land, Infrastructure and Transport；MOLIT) 「城市航空交通民间协议会」的创始会员之一，同时也参与济州岛的低密度UAM用交通管理系统测试計劃，相对另两家運營商(KT与LG U+)更加积极。

AI方面，KT于2022年10月推出以美商OpenAI GPT-3模型为基准的大型AI服务「Mi:dm」，可作为大型语言模型(Large Language Model；LLM)，基于大量數據，进行深度学习及预训练。2022年以来KT陆续投资韓國AI芯片开发商Rebellions、韓國AI軟件开发商Moreh等新创公司，加速发展AI事业。

2023年下半KT和泰国運營商Jasmine Group合作，目标为2024年下半建立泰语专用LLM。KT计划开放Mi:dm的基础模型，并持续运用Mi:dm朝全球制造、金融、教育、公共部门等市场，拓展AI事业。

机器人方面，LG U+继2022年和乐金电子(LG Electronics)共同推广服务机器人LG CLOi后，2023年下半起再合作扩充物流与配送等商用机器人产品线。为此，LG U+于2023年第1季和韓國机器人自动化平臺龙头Bigwave Robotics签订合作备忘录，以加速发展机器人事业。

Bigwave Robotics所具定制化机器人解决方案Marosol可透过AI分析，视客户状况与环境，提供运作建议。LG U+计划提供在卖场、工业现场无通讯死角的4G LTE/ 5G无缝(seamless)服务机器人，并结合Marosol的AI分析功能，向新客户介绍LG U+商品，双方也将共同开发相关机器人解决方案。

韓國運營商跟进美国推出B2C车联网服务

美国運營商Verizon与AT&T皆已推出车联网服务。Verizon和丰田(Toyota)、大眾(Volkswagen)、BMW、宾利(Bentley)等车厂合作，推出聯網移動基站以提供车用Wi-Fi方案，于车内最多可供8臺移動設備连结Wi-Fi，若使用Verizon智能手機上网吃到饱方案，每月追加20美元即可附加车用Wi-Fi服务。

AT&T不仅成立IoT技术开发中心，且推出车联网平臺，已和29家国际汽车品牌合作及累计逾100万户订阅。AT&T聯網车用Wi-Fi服务涵盖月缴15美元使用2GB流量，及月缴20美元于车内观看华纳兄弟探索应用程序(App) RIDE影音内容等方案，以和其跨足的媒体与娱乐事业相结合。

韓國三大運營商于2023年5月推出BMW专用e-SIM资费制度，在支持BMW操作系統(OS) 8的车款上，透过My BMW App与汽车内建的识别芯片，可使用语音通话、上网等服务。以全新時代BMW 7系列为例，不需额外的聯網步骤，即可直接观看31.3吋BMW悬浮式剧院屏幕(BMW Theatre Screen)的影音内容，或使用屏幕内建的服务。

比较韓國三大運營商所推BMW专用车联网月费，SKT与KT针对轻度／重度使用者，分别提供高／低数据流量两种方案，如KT的600MB基本方案平均每MB仅16.5韩元，较适合轻度使用者；而SKT提供的高端流量方案(150GB)平均每GB 330韩元，较适合重度使用者。至于LG U+仅推进阶3GB方案，平均每GB收费5,500韩元，介于SKT和KT进阶方案平均收费。

以往韓國運營商于车联网多是采B2B2C的方式提供服务，亦即消费者在购买特定车款后，可向车厂申请5年内免费使用车联网服务，即消费者能否使用该附加服务的决定权在车厂。

往后韓國運營商将和BMW以外更多车厂合作，推出B2C的车用e-SIM服务，除方便消费者自行决定是否使用附加服务外，也将有利運營商拓展汽车领域营收。

UAM市场规模成长可期　韓國六大联盟布局

MOLIT预测全球UAM市场规模将自2025年约109亿美元成长至2040年逾6,000亿美元，依构成要素别观察，服务将涵盖飞航交通管理、运输、垂直机场营运及机体维护、修理及翻修(Maintenance, Repair & Overhaul；MRO)等，占UAM市场规模比重可望自53.2%渐上扬至74.7%，高于基础建设与机体。

UAM基础建设将涵盖以通讯为首的CNSi (Communications, Navigation, Surveillance & information)、垂直机场设计与建设、網安与安检设备、3D精密地图等，占UAM市场规模比重将仅次于服务。

韓國已有6家民营企业筹组UAM联盟，其中3家为運營商，透露韓國较美国、欧盟等指标国更看重UAM用5G空中网布建。韓國三大運營商中，SKT除和另五大UAM联盟参与韓國官方K-UAM GC测试計劃外，更于人口密度较低的济州岛测试UAM用5G空中网，进展较另两大運營商快。

■ 韓國三大集团抢攻UAM商机

韓國UAM民间发展除由三大運營商各组联盟外，尚有乐天集团、Kencoa Aerospace、GS ITM组成UAM联盟，其中，乐天计划使UAM结合集团内乐天百货(Lotte Department Store)、Lotte Mall、Lotte Mart的观光与零售等主要据点，提供差异化服务。

乐天建设(Lotte Engineering & Construction)偕同乐天情报通信(Lotte Data Communication)、Lotte Rental、MintAir、Mobius.energy等业者参加韓國官方K-UAM GC第一阶段测试計劃，预定于集团内观光与零售等主要据点的上方设置垂直机场，并开发在高速公路休息站、复合式转运站等处设置垂直机场所需技术。

Kencoa Aerospace主要配合大宇建设(Daewoo Engineering & Construction)进军UAM新事业的計劃。大宇建设于2020年取得韓國无人机制造与軟件开发业者AstroX 30%股份，并在2022年底和全罗南道高兴郡签约，将共同建构物资输送、灾害应变等特殊目的UAM基础建设。

GS ITM为韓國IT軟件与解决方案业者，将采用非成员的中国制电动垂直起降飞行器(electric Vertical Take-Off and Landing；eVTOL)的新创AutoFlight机体「Prosperity」，参与K-UAM GC第一阶段测试計劃，此不同于其他韓國UAM联盟皆使用成员的机体进行实测，如SKT采用Joby Aviation的S4；KT使用韩国航空宇宙研究院(Korea Aerospace Research Institute；KARI)的Oppav；LG U+采用Vertical Aerospace的VA-X4。

MOLIT的K-UAM GC测试計劃是参考美国国家航空暨太空总署(National Aeronautics and Space Administration；NASA)的先进空中运输(Advanced Air Mobility；AAM)国家計劃，将分阶段依序于高兴国家综合飞行性能测试场、副都心、市中心，实测UAM系统。

MOLIT原先规划K-UAM GC第一阶段于2023年8月至2024年3月实行，然延长至2024年底结束，故第2-1、2-2阶段也自原先2024年上半、下半顺延成2024年下半、2025年上半进行，透露韓國于实测UAM系统过程中，要达到预期性能具一定难度。

观察韓國六大UAM联盟主导业者别事业，乐天、Kencoa Aerospace、GS ITM分别以观光零售、机体制造、IT軟件为主轴，而三大運營商皆主攻移動通讯，透露韓國于民间UAM发展仍较看重5G空中网布建。

■ SKT于相对首都圈适合测试UAM的济州岛展开实测

配合韓國2025年初步商转UAM的目标，SKT与KT皆已在高兴郡的国家综合飞行性能测试场，布建5G空中網絡基站，重点为通讯网须延伸至UAM机体飞行的上空区间，即距离地面300~600米的高度，将持续测试。

有别于首尔等大城市是以通勤为主的高密度UAM环境，韩国机场公司(Korea Airports Corp.；KAC)正开发适用于济州岛的低密度UAM用交通管理系统，除通勤外，也将结合地区观光、紧急医疗运输等产业。

KAC是整合管理济州、金浦、大邱、光州、清州等韓國14座机场的公营企业，已加入SKT所组成的UAM联盟「K-UAM Dream Team」，和韩华系统(Hanwha Systems)、韩国交通研究院(KOrea Transport Institute；KOTI)等业者或机构合作，而SKT又于2023年6月入股美国UAM机体制造商Joby Aviation。

观察KAC开发的济州岛低密度UAM用交通管理系统，以监控与影像系统、导航系统、通讯基建为三大核心技术，再搭配UAM服务供应商(Provider of Services for UAM；PSU)交通管理系统。为与通讯基建、特定者信息共有系统间连动，PSU交通管理系统分别需要空中交通管理(Air Traffic Management；ATM)、信息共有系统等界面。

SKT将负责济州岛UAM用交通管理系统的通讯基建。至于KAC，主要开发UAM地面导航系统与机上导航设备，并验证性能，而特定者之间的信息共有系统，也将由KAC负责设计、开发及验证。

K-UAM Dream Team计划于济州岛依垂直起降设施的规模，从大到小分别在济州机场、中文旅游观光区、城山日出峰，建构垂直枢纽(vertihub)、垂直起降场、垂直起降点(vertistop)，可容纳的UAM机体数依序为30~50、4~7、1架。

因垂直枢纽可容纳的UAM机体数较多，相对也需具备较大规模的充电场，供UAM机体夜间充电；而垂直起降场仅需具1~2座充电设备；垂直起降点甚至不需具充电功能。

K-UAM Dream Team归划济州岛3条采UAM的观光路线，其一是从济州机场直线飞往城山日出峰、济州民俗村等内陆景点的放射状路线，其二是绕行济州岛北部海岸线的观光路线；因济州岛南部观光景点较少，故将绕行南部海岸线归划为第三条路线。

由于济州岛人口密度较低，且商办大楼少，運營商布建UAM 5G通讯网所受干扰、屏障也较少，难度相对低于在首尔等首都圈布建5G空中网，因此SKT除国家综合飞行性能测试场外，也挑选济州岛作为UAM用5G空中网的测试地点，期加快商用化脚步，此同于K-UAM GC先在人口密度较低的副都心实测等概念。

结语

美国因曾发生911恐攻事件，和空域相关的計劃主要由官方主导；欧盟国家则因運營商投资能力不及制造业巨擘博世(Bosch)，于UAM等先进計劃多扮演协助角色。相较之下，韓國由運營商自组UAM联盟竞相发展，于智能交通运输领域扮演要角的经验未来或可为他国参考。

韓國三大運營商均运用无人机，持续于国家综合飞行性能测试场，验证UAM 5G通讯网性能。SKT更参与济州岛UAM用交通管理系统测试計劃，主要著眼于济州岛人口密度较低、商办大楼较少，启用UAM 5G通讯网所需考虑的环节可望少于其他人口稠密区。

SKT于济州岛正规划3条采UAM的观光路线，将兴建规模大、中、小的UAM机体垂直起降场，推动UAM结合地区观光产业。由于济州岛UAM可和当地观光产业结合，有机会成为韓國将UAM应用于都会区通勤前的试验场地。

DIGITIMES Research观察，韓國在UAM具备政府加速制定政策、民企掌握ICT与eVTOL用电池技术能力等优势，然亦存在飞航机制造技术落后于美、欧的挑战，故韓國于UAM机体以外的基建、服务等领域较具发展潜力，而韓國運營商累积UAM特有的布建经验将成其一环。臺湾同样面临少子高龄化危机，韓國運營商发展非典型通讯事业的动向或可作为借镜。