中国物联网智能家电2024年将优先导入LLM技术

AI功能产品占中国物联网市场比重逐年提高，DIGITIMES Research预估，2024年有机会突破50%。而2022年中国消费型AIoT产品应用于智能家居与家电占比最高(占50%)。目前多数智能家电产品具备简易语音識別功能，为提升语音識別品质，2024年首选方案为导入大型语言模型(Large Language Model；LLM)技术，而售价人民币3,200元以上与运算芯片成本占总成本比重高于25%的智能家电将优先导入LLM技术。

2006~2023年中国政府积极推出物联网相关政策，包括「国家信息化发展战略纲要」及「十二五」、「十三五」規劃等，政策强力支持物联网产业的发展，同时，加大物联网建设投资，包括基础網絡、感知层设备等，为物联网产业建立稳固的硬件基础。

DIGITIMES Research认为2024年中国智能家电将优先导入LLM技术，因中国智能家电生态链的软硬件关键技术与资源皆已完备。运算芯片部分大于40 TOPS运算力的系统单芯片(System on a Chip；SoC)，中国业者已有自行研发设计与制造的能力，而軟件LLM部分，百度、阿里巴巴、华为、腾讯等指标业者皆投入自有LLM的开发。

2024年中国IoT市场中具AI功能产品占比将突破50%

DIGITIMES Research观察 ，全球物联网(Internet of Things；IoT)市场规模受拉力及推力影响快速成长，拉力如零组件与产品制造成本下降、政策支持等，而推力如制造、家庭、医疗领域等领域的需求提升。

DIGITIMES Research预估全球IoT市场2022~2030年将以年复合成长率(CAGR) 10%的速度成长，在2030年达9,040亿美元的规模；而2022~2030年中国IoT市场规模CAGR将达12%，略高于全球市场主因之一为中国政府政策的强力支持。

2009~2014年为中国IoT市场萌芽期，此期间，中国政府开始制定IoT发展政策，并推动IoT基础建设同时，中国业者开始探索IoT应用的可行性，整体IoT产业处于起步阶段。

2015~2025年为中国IoT市场成长期，此期间，中国政府积极发布相关IoT政策，并提高IoT基础设备建设的预算(约人民币1.5亿元以上)，助长IoT市场快速发展，且应用领域亦迅速扩张。

中国2023年IoT市场(包含无AI与具备AI功能)规模达2,380亿美元，其中，具备AI功能产品的市场规模占48%。DIGITIMES Research观察，2024年具备AI功能产品的市场规模占比预估将突破50%(约1,750亿美元)。

中国积极祭出物联网政策并加强基础建设

中国物联网政策最早始于2006年3月19日的国家信息化发展战略，施行时间为期4年(2006~2020年)，引领国家电子政务发展，设定于2020年中央与省级政务部门主要政务电子化达成70%，各政务机关单位积极推动智能政府，运用大数据、物联网等技术，达成「放管服」(简政放权、加强监管、优化服务)目标，宗旨为推动政府职能转变，达成政务改革与流程再造。

另外，「十二五」、「十三五」規劃亦包含实施物联网相关政策，「十二五」规划于2015年在中国形成具有核心技术的产业，产值达人民币2,000亿元(傳感器100亿元、检测设备开发700亿元、芯片和零组件及设备600亿元、服务开发系统600亿元)，锁定十大应用重点领域，包含智能电网、交通、物流、家居等，建立50个以上示范工程及5个以上示范城市。

而「十三五」規劃纲要为强化IC设计能力，并打造自主生态系，指标业者包含海思、展讯等IC设计公司，在政策鼓励下，与国际大厂结盟，加速技术升级，并建立物联网所需核心技术，如信息安全芯片，包含安全加密芯片(Secure Element；SE)或一般芯片的安全性，皆为中国IC设计公司积极发展的方向。

中国政府于2021年9月29日发布「物联网新型基础设施建设三年移動計劃(2021~2023年)」，政策内容为打造固定与移动装置融合、宽窄频结合的IoT环境，并加速推动建立多元感知层与IoT的基础设施，其中，基础设施方面著重社会治理(市政、乡村、能源、公共卫生等应用)、行业应用(制造、营建、旅游等行业)、民生消费(家居、健康等应用)三大重点领域。

2022年中国消费型AIoT产品以智能家居与家电类型占比最高

2022年中国各AIoT应用领域占比以消费型最高，达68%，其中，又以智能家居与家电占比最高，达50%，智能家居产品包含灯具、门锁、温／湿度傳感器、烟雾傳感器、影像监控器等，而家电产品包含电视、冰箱、洗衣机、空调设备、烤箱／微波炉等。

中国智能家电品牌众多，依中国智能家居产业联盟(China Smart Home Industry Alliance)报告显示，2022年中国智能家电出货量品牌前三名依序为小米、美的、海尔。小米成立于2010年，主要产品包含智能手機、智能家居、穿戴装置、电视、NB等，2022年营收达人民币3,290亿元，其中，中国市场营收为人民币2,310亿元(占70%)，中国以外市场营收为为人民币980亿元(占30%)，中国以外市场营收依区域分类以亚太地区最高，达17%，其他区域包含欧洲、北美、非洲、中东等。

美的成立于1968年，总部位于广东省佛山市，主要产品包含白色家电(冰箱、洗衣机、空调、厨房电器等)、黑色家电(电视、空气净化器、吸尘器等)、小家电(电热水器、加湿器、吹风机等)等，2022年营收达人民币3,443亿元，其中，中国市场营收为人民币2,880亿元(占84%)，中国以外市场营收为人民币563亿元(占16%)。

海尔成立于1984年山东青岛市，企业初创经营电冰箱、冰柜、冷冻产品制造业务，发展至今产品延伸广泛，包含家电、药品、通讯、智能家居、軟件、物流、金融保险、房地产、医疗设备等，2022年营收达人民币2,900亿元，中国市场营收为人民币2,200亿元(占76%)，中国以外市场营收为人民币700亿元(占24%)。

智能家电产品类型众多，而2022年中国消费者使用频率最高为电器，包含白色家电、黑色家电。

中国指标智能家电业者大幅依赖中国市场，因此，在中国产销一条龙模式具备成本优势，凸显制造生态系的完整性极为重要，智能家电关键零组件包含微处理器、通讯模塊、傳感器等，其中，微处理器外商代表有美商德州仪器(Texas Instruments)、Microchip、迈威尔(Marvell)，以及瑞士商意法半导体(STMicroelectronics)、日商瑞萨电子(Renesas)、荷兰商恩智浦(NXP)等，中国业者包含杭州中科微、华润微电子、萬億易创新、芯海科技等。

通讯模塊外商代表有美商博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、迈威尔，荷兰商恩智浦，挪威商Nordic，臺商联发科等，中国业者包含海思、上海移远通信、中兴通讯、紫光展锐等。

傳感器外商代表有德商的博世(Bosch)、美商Honeywell、Cypress等，中国业者包含汉威科技、华天科技等。

中国智能家电发展在萌芽与成长期间，多数关键零组件需仰赖外商供应，而在政府政策支持下，目前中国业者已有自主开发、制造对应产品的能力，进而达成建立智能家电自主生态系的目标。

小米2022年营收达人民币2,800亿元，主要营收来自手机产品(占60%)，而居家产品营收排名第二(占29%)，达人民币812亿元，亦为小米重要营收来源之一。

小米居家产品众多，如居家监控摄影机、智能门锁、扫地机器人、空调机、电视等，其中，扫地机人、洗衣机、冰箱、空调机、电视属于高单价产品。以小米智能电视为例，目前具备语音助理与语音查找功能，语音助理可开启智能电视系统内的应用程序，如音乐、YouTube、Netflex等，而语音查找功能用于例如YouTube查找影片的过程，使用语音转文字技术，可省去手动输入文字的程序。

2023年LLM迅速发展，相较于传统简易的语音識別控制，LLM技术可使用自然语言方式操控智能电视或查找更复杂的數據，DIGITIMES Research分析，若新产品导入LLM技术需提高运算芯片运算力，将会提高运算芯片成本。

目前可于边缘运行LLM推论的芯片约100美元(约人民币708元)以上，以小米居家产品为例，售价人民币3,200元产品，运算芯片成本约人民币720元(总成本25%)，有机会优先导入LLM技术。

附加40 TOPS以上 NPU的SoC可运行7B LLM

具备简易语音控制功能的家电产品，主要以微控制器(Micro Controller Unit；MCU)附加神经網絡处理单元(Neural-network Processing Unit；NPU)或低运算力SoC附加NPU为运算主控芯片，两者皆属于低运算力芯片类型。

MCU附加NPU以普林芯驰SPV系列为例，兼容RISC-V架构、128KB RAM、2M NOR Flash，语音部分可运作深度压缩语音識別模型、最多可支持50个语音控制命令識別等规格，应用产品如蓝牙耳机、穿戴产品、家电等。

SoC附加NPU以瑞芯微RK3588芯片为例，兼容Android与Linux系统、双核中央处理器(Central Processing Unit；CPU) Cortex-A76结合Cortex-A55、NPU运算力为6 TOPS等规格，语音功能包含语音播报、 文字转语音(Text To Speech；TTS)、语音識別等，应用领域如智能居家、智能制造等。

高运算力芯片以云天励飞为例，产品规格为40核CPU、支持3D图形运算加速、自研NPU NNP400T运算力为48 TOPS等规格，另外，AI深度学习运算支持卷积神经網絡(Convolutional Neural Network；CNN)、递回神经網絡(Recurrent Neural Network；RNN)、图像神经網絡(Graphic Neural Network；GNN)、变换器模型(Transformer model)等，并可离线运行参数量70亿个的大型语言模型，可应用于智能居家、智能汽车、智能制造等领域。

LLM技术具有广泛的应用潜力，可应用于生成文本、翻译语言、编写创意内容等，因而中国科技指标业者(百度、阿里巴巴、华为、腾讯等)纷纷投入资金和资源来开发自有LLM，且被业者视为AI技术新显学。

LLM参数量越多的模型越复杂，模型在各种任务上的性能越好；依参数量等级大致分可为高／中参数量与低参数量，其中，高／中参数量界定为100亿个以上，代表模型包含百度的文心一言4.0 (1.75萬億个)、阿里巴巴的通义千问2.0 (1,000亿个)、华为的盘古3.0 (710亿个)、腾讯的混元(1,000亿个)等，因模型具有庞大的参数量，需使用云端AI服務器的高运算力设备才可运行。

低参数量大型语言模型界定为100亿个以下，代表模型包含阿里巴巴的通义千问2.0 (70亿个)、商汤的SenseMirage3.0 (70亿个)、小米的MiLM (65亿个)，因模型为低参数量，需求的运算力较小，适用于导入家电产品，达成使用自然语言的操控。

另外，小米具备丰富家电制造经验与完整制造生态系，并自行开发LLM，在软硬件具备的优势条件下，DIGITIMES Research预期，小米将积极推动LLM技术导入家电产品。

结语

DIGITIMES Research观察，中国物联网市场在政府政策推动下，目前处于成长期的尾声，未来进入成熟期后，市场成长幅度将趋缓，寻求新的成长动力成为业者关切的议题，LLM技术导入为可行的解方之一。

中国物联网市场具备AI功能的产品比重逐渐提高，DIGITIMES Research预估，2024年有机会突破50%，而单一传输数据功能的IoT产品可能逐步被取代。另外，AIoT应用领域以消费型智能家居与家电占比最大，此亦为LLM技术最佳的切入领域。

中国智能家电制造生态系完整，再加上科技业者纷纷投入资金和资源开发自有LLM。中国智能家电在软硬件皆备条件下，为提升智能家电语音識別功能，指标品牌业者将积极开发具备LLM功能的产品。

2024年中国智能家电若需升级为具备LLM技术功能的产品，综观品牌业者小米、美的、海尔等的开发能力，小米具备家电丰富设计经验与完整制造生态系，并开发自有LLM的优势条件下，将是中国首先推出具LLM功能智能家电产品的领先业者。