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日本金融科技市场渐起 金融机构待法令松绑 电信商成市场推动主力

  • 胡仪芳
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DIGITIMES Research观察,瑞穗银行(Mizuho Bank)、三菱东京UFJ银行(Mitsubishi Tokyo UFJ Bank)等日本银行陆续跨入金融科技(FinTech)领域,显见近来兴起的金融科技一词已蔓延到日本,由于日本金融机构受到银行法严格规范,短期内难以在金融科技业务上施力,相对较不受限的电信业者,挟手机用户与通讯基础的优势,可望成为日本金融科技市场发展的推手。

2015年9月以新创业者为核心的FinTech协会于日本成立,成立最初会员只有20个新创业者,目前包括三大巨型银行三菱东京UFJ、三井住友(Mitsui Sumitomo)、瑞穗及NTT DoCoMo、KDDI au 2电信商都已加入。据调查,2014~2019年3大巨型银行金融IT投资额年复合成长率3.4%,投资领域以通路系统和顾客管理最高,而通路系统涵盖的网络/行动银行业务即是金融科技。

相较欧美国家,日本金融科技发展较落后,主要是受到银行法限制。日本法令规定,银行对非金融相关业务公司的持股比率不得超过5%,因此限制了银行去投资新创产业,目前只能透过购并、出资的方式打进金融科技市场,相形下,法令相对宽松的电信业者,因具有手机用户与通讯基础优势,功能手机时代即结合手机与科技推出便利的支付服务。

DoCoMo帐户是DoCoMo提供给用户的虚拟帐户,前身是2009年7月21日开始的「DoCoMo Keitai汇款」,只要DoCoMo用户都能免费开户,利用便利商店或银行储值现金,就能在DoCoMo用户间转帐、接受手机付款的商店购物,配合「DoCoMo帐户Visa储值卡」,还能在Visa特约商店内购物,储值金额从1日圆到10万日圆不等,余额可转回一般银行的户头里,或直接扣缴手机账单。

KDDI与软件银行(Softbank)分别于2014年12月、2015年3月推出MasterCard储值卡「au Wallet」与Visa储值卡「Softbank Card」,至此3大电信商全员到齐,以储值服务打入电子支付市场。值得一提的是,「au Wallet」可设定金额,自动补足额度;「Softbank Card」可随时储值,还能将款项并入下期手机账单,虽然是储值卡,但功能近乎后付型信用卡。

目前全球推动金融科技市场的主要业者包括有苹果、亚马逊(Amazon)等美国大厂及新创业者,日本因金融服务规定较严,对海外业者来说,进入此市场并不容易,尽管电信业者在功能手机时期推出的电子钱包,随著智能型手机普及而光环净失,但其累积的用户与通讯基础,将更容易推动新兴金融服务,并带动日本金融科技市场发展。

NTT DoCoMo帐户服务介绍
资料来源:NTT DoCoMo,DIGITIMES整理,2016/1

内文目录

  • 日本金融科技市场渐起
  • 传统银行开始推出金融科技服务
  • 金融科技市场的布局以NTT DoCoMo著力最深
  • 软银、KDDI亦推出储值服务
  • 结语

图表目录

  • 金融科技与传统金融机构涵盖的业务内容比较
  • 2014~2019年日本金融科技市场业务别支出年平均成长率
  • 日本瑞穗银行与通讯软件LINE合作的简易贴图
  • 日本瑞穗银行与通讯软件LINE合作服务流程图(一)
  • 日本瑞穗银行与通讯软件LINE合作服务流程图(二)
  • 8 个图表

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