台湾面对多元平台趋势的机遇与挑战

DIGITIMES总经理暨电子时报社长黄钦勇

在DIGITIMES跨入成立15周年之际，全球电子业最热门的议题便是移动平台带来的机遇与挑战。在一系列周年活动中，DIGITIMES总经理黄钦勇以「台湾面对多元平台时的挑战」为题，从产业面、市场面与应用面，为台湾科技产业的应用与发展，带来一些宏观的观察与建言….

从「平台概念」看台湾产业的必然考验

DIGITIMES总经理黄钦勇在开场时指出，面对智能手持装置的兴起，苹果iOS、谷歌Android ，以及微软Windows竞逐市场主导权，希望成为多元平台趋势下的赢家。当他们以平台概念掌握「软件＋硬件＋内容」的优势时，台湾产业无可避免的面对了空前的考验。

从产业面来观察，亚洲IC零件需求占全球的比重高达七成，同时车用电子的重要性也日增，电子产业早已脱离以往以PC，或以欧美市场为主轴的时代。从市场面来观察，国内已经取代美国，成为智能手机、手持装置的全球第一大市场，而俄罗斯、印尼、印度甚至回教世界等新兴市场的成长动能，也不容小觑。

在应用面方面，科技创新终究无法取代社会创新。以单一产品去观察产业变化，必然有其局限性。唯有回归消费者与客户需求，深究每个市场形成的社会条件与应用模式，才能让台湾产业除了大型的OEM业务之外，也能参与应用创新，掌握新的附加价值。

依产业面、市场面看多元化平台的消长

2010年之后，智能手机、平板电脑真正开始全面风行，人们从过去以创造信息为主要用途的PC，开始将电脑设备的使用时间，转移到平板、智能手机。在这个典范转移的过程中，iOS抢占先机，市占率从2010年高不可及的83%，在竞争者加入后，逐步下移到2011年66%、2012年56%，以及2013年预估的48%，但仍具举足轻重的地位。而Android市占率，则从2010年17%，逐年上升到2012年最高峰的40%，预估2013年之后也会受到微软的挑战。换言之，平台之战「方兴未艾」。

若依平板电脑的出货量来分析，根据DIGITIMES Research刚刚发布的研究报告指出，iOS平台的出货量，在2012年为6,400万台，2013年预估为9,000万台。Android平台出货量，则由2012年9,830万台增加到2013年1亿4,480万台。微软的Windows平台，在2012年时仅销售260万台，但估计到2013年时，可望增加到1,250万台。估计2013年时，iOS可望有36.4%的市占率、Android为58.6%，Windows平台则仍仅有5%。

全球笔记本电脑的出货量，在2010年之后，开始明显的出现持平，甚至成长动能不足的现象。2011年出货量虽首度突破2亿台，但仅微幅成长3.5%，达到2亿517万台，这其中还不少是靠Netbook小笔记本电脑出货暴增的贡献所致。

在2012年中，不少人选择平板、智能手机，而将笔记本电脑的采购时间延后，让全球笔记本电脑的出货量，回落到1亿9,596万台，成长率甚至衰退了4.5%。为了力挽狂澜，预期微软、英特尔都将启动新的平台概念，以扞卫市场版图，但2013年的笔记本电脑出货量，恐怕只能持平，而难以再度突破2亿台的门槛。

国内成为智能手机第一大市场 新兴市场成长强劲

长期关注全球新兴市场的黄钦勇进一步指出，根据Strategy Analytics在2012年11月提出的研究报告，2011年第三季美国智能手机出货量2,330万支，国内为2,390万支，但到2012年第三季时，美国智能手机出货量维持2,670万支，但国内则暴增至3,850万支，显然国内大陆市场已经取代美国，成为全球第一大的智能手机市场。

当然，DIGITIMES研究中心也针对大陆市场做过深度的研究与调查。根据调查，大陆智能手机市场中，2012年国外品牌销售量为7,340万支，2013年估计为1亿1,470万支；大陆本土品牌则从2012年的1亿1,550万支，增加到2013年的2亿1,430万支。若换算成市占率，国外品牌市占率从2012年38.9%降为34.9%，大陆品牌从61.1%增加到65.1%。整个趋势而言，大陆本土品牌销售量稳定成长，而本土品牌依靠国内市场的支撑，在外销市场上也颇有斩获。

黄钦勇认为2013年全球新兴智能手机市场需求依然强劲，国内大陆市场智能手机的销售量，预料从2012年的1.75亿支，增加到2013年的2.5亿支，印度则从2012年的1,500万支，增加到2013年的3,000万支。此外，俄罗斯可望从2012年的1,300万支，增加到2,000万支，2.4亿人口的印尼，市场渗透率则是从30%，增加到40%上下。

至于拉丁美洲部份，2013年可望有超过5,000万支智能手机的销售量。另一个被忽略的庞大市场则是回教地区。当新任天主教教宗方济上任，各大媒体报导这位全球12亿天主教徒的宗教领袖时，大部分的人并不知道，全球回教人口已经来到15.7亿人了，显然这是个更具想像空间的新市场。

至于非洲市场的商机部份，台湾媒体经常忽视非洲市场的重要性，不知国内大陆对非洲的总投资金额超过了160亿美元，马来西亚、韩国等新兴国家，对非洲市场的经营也已经不是一年、两年了。尼日利亚是重要的石油出口国，近年积极从事文创产业，年拍超过2,000部的电影。南非则是推动一个新经济计划，希望创造500万个工作机会。而乌干达则力图成为东非资通讯产业中心，坦桑尼亚则调低资通讯产品加值税，期望在2016智能手机普及率达到70%。这些零散的信息，其实已经足以勾画出新非洲的具体轮廓了。

全球半导体市场板块 亚太地区独占鳌头

从供给面观察的话，黄钦勇依据WSTS做出的全球半导体市场调查数据指出，2013年全球半导体市场需求可望达到3,030亿美元。其中美国547亿美元占18.1%，欧洲337亿美元占11.1%，日本434亿美元占14.3%，亚太地区1,712亿美元占了56.5%。合计日本与亚太市场的需求，竟然高达全球比重的70.8%。但显然美国重量级的半导体大厂，对于市场需求的认知，仍存在「重欧美，轻亚太」的现象。发布新的产业标准、大型活动等，仍以欧美地区为主，产业的「话语权」，依然留在欧美地区。

另外由于智能汽车(Smart Car)的导入，汽车使用的电子零件比重日增。依Strategy Analytics的调查，2005年汽车工业产值中，仅19%为电子零件；到了2012年，电子零件比重已提高到40%，预估到2020年，电子零件产值比重跟机械零件比重皆为50%。

黄钦勇在演讲中特别强调「中坚企业」的重要性。所谓「中坚企业」应定义为具适当规模、掌握基础技术，且在特定领域具有技术独特性与高度市场竞争力的企业。如果分析各国「中坚企业」占企业总数的比重，一份从韩国贸协(KOTRA) 在2013年初的调查数据指出，瑞典的中坚企业，占企业总数的比重为13.2%，德国为11.8%，国内4.4%，日本3.7%，台湾占2.2%，瑞士为2%，荷兰1.2%，英国0.7%，意大利0.5%，法国与美国分别占0.2%，而韩国仅有0.04%。这也表示韩国高度仰赖大型企业的产业结构，基础型的中坚企业，成了韩国产业结构中，最为脆弱的一段。

台湾面对多元平台时的挑战

黄钦勇最后强调，面对多元平台时，我们购买的第一台电脑装置，不再一定是PC了。许多网络新兴时代的使用者，已经选用平板或智能手机做为第一台电脑装置。接下来，当多萤应用走向云端时，台湾必须思考该何去何从？

我们将很难用单一产品的构面，观察产业的变化。当变形平板持续热销之际，会有更多厂商推出跨界整合功能的产品，也将形成更多的市场产品区隔。台湾产业如何建构相互支持体系，避免产业链被零碎切割，将是未来台湾扞卫产业优势时，在战略上非常重要的一环。

从PC被定位为「Price below Cost(跌破成本价)」，我们知道这是价格剧烈竞争的时代，但当Amazon以服务、软件补贴硬件销售的模式出现之后，微软、Google等世界级的公司，也仅会留给台湾超低毛利的市场，我们更必须检讨「成本导向」的习性，鼓励产业经营模式的创新。